Le Lézard

Communiqués de presse par sujet : Offres

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29 juin 2020

17:45
Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la fixation du prix de son placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 120 millions $US échéant en 2027 et portant...

09:04
Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'un placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 120 millions $US échéant en 2027 et portant intérêt au...


22 juin 2020

16:21
Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir récemment conclu deux autres opérations de financement qui lui ont rapporté un produit net de 1,23 G$. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 2020,...


13 juin 2020

07:00
Teranet Holdings LP (« Teranet ») est heureuse d'annoncer la clôture de son émission d'obligations garanties de premier rang de série 2020-1 d'une valeur de 550 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 3,544 % et échéant le 11 juin 2025. Les...


10 juin 2020

17:23
La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada de billets subordonnés (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets ») d'une valeur d'un milliard de dollars, dans le cadre de son programme de billets à...


9 juin 2020

07:50
Parjointco Switzerland SA (« Parjointco »), une société contrôlée conjointement par Power Corporation du Canada (« Power Corporation » ou « PCC ») et la famille Frère, et Pargesa Holding SA (« Pargesa ») ont annoncé aujourd'hui que la principale...


28 mai 2020

08:03
Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public par voie de prise ferme commercialisé de 30 800 000 actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de vote de catégorie B (les...

07:33
Firmenich, un des leaders mondiaux du secteur des arômes et des parfums a le plaisir d'annoncer le succès de la mise à prix de son offre inaugurale représentant 750 millions ? en titres hybrides, comprenant des titres perpétuels profondément...


26 mai 2020

16:22
Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir entamé un placement public commercialisé d'actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou d'actions à droit de vote de catégorie B (les « actions ») censé rapporter un produit brut...


22 mai 2020

08:25
La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de placement privé dont le capital s'élève à 200 millions de dollars américains de billet de premier rang à 2,396 % échéant le 1er juin 2027 (les « billets »)....


21 mai 2020

10:36
Technologies Interactives Mediagrif Inc.  (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété son placement par voie de prise ferme augmenté précédemment annoncé, sous lequel un total de 2 909 091 actions ordinaires de...

06:30
Les Aliments Maple Leaf Inc. (la « Société ») annonce aujourd'hui que la Bourse de Toronto a accepté l'avis déposé par la Société concernant l'établissement d'un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (OPRCN)....


20 mai 2020

14:00
Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») de procéder au renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions...


19 mai 2020

09:19
La Société Financière Manuvie (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu aux États-Unis, comme elle l'avait annoncé précédemment, un appel public à l'épargne de billets de premier rang à 2,484 %, d'une valeur en capital totale de...

08:54
HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son placement public entre deux séances boursières selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié,  d'unités de la Société (les « unités ») au...


18 mai 2020

16:49
HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour en date du 14 décembre 2018 (le «...


14 mai 2020

19:56
La Société Financière Manuvie [la « Société »] a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé, dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis, d'un capital total de 500 millions $ US, le prix initial de billets de premier rang à 2,484 %...


12 mai 2020

20:23
Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux une convention visant la vente, dans le cadre d'un...

16:35
Technologies Interactives Mediagrif Inc. (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer, qu'en lien avec l'offre de placement par voie de prise ferme annoncée précédemment, la Société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par Echelon...


11 mai 2020

20:12
Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,5 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme de débentures...

09:00
La Canada Vie a annoncé aujourd'hui qu'elle consolidait sa gamme de fonds distincts en y intégrant neuf nouveaux fonds mondiaux. Ces nouveaux fonds tablent sur les solides compétences en investissement de certains des plus grands gestionnaires de...


8 mai 2020

08:45
La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre au Canada de débentures à taux variable différé de 2,58 % non garanties subordonnées de la série 2020-1 venant à échéance en 2032, et représentant un capital...


7 mai 2020

21:53
La SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, un supplément à son prospectus préalable de base existant. Les débentures de 2030 porteront intérêt au taux fixe de 2,237 % jusqu'au 12 mai 2025, puis à un taux de 1,49 % au-dessus du taux CDOR à...


4 mai 2020

15:15
Technologies Interactives Mediagrif Inc.  (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat dirigé par Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon »), pour l'achat, dans le cadre d'une prise ferme,...

10:33
Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement de ses débentures non garanties de premier rang de série 12 à 5,95 % d'un capital de 150 millions de dollars (les « débentures ») annoncé...


30 avril 2020

18:03
Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») a annoncé aujourd'hui un placement de débentures non garanties de premier rang de série 12 à 5,95 % d'un capital de 150 millions de dollars (les « débentures »). La clôture du placement des...

08:30
Cogeco Communications inc. (la «?Société?» ou «?Cogeco Communications?») annonce que la Bourse de Toronto (la «?TSX?») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions à droit...


24 avril 2020

12:14
La Commission de contrôle financier a approuvé aujourd'hui le prospectus de First Investment Bank en vue d'un appel public à hauteur de 40 millions de nouvelles actions ordinaires de la banque....


23 avril 2020

16:45
La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») a annoncé aujourd'hui que, le 1er juin 2020, elle compte rembourser à la valeur nominale la totalité de ses débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,10 % en circulation (les...


22 avril 2020

17:53
GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix de billets garantis de premier rang à 4,250 % d'un capital global de 500 millions de dollars américains échéant en 2025 (les « billets ») à l'occasion d'une opération qui...

07:29
GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit, sous réserve notamment de la conjoncture du marché, lancer un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2025 d'un capital global de 400 millions de dollars...


8 avril 2020

10:19
HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son placement public selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié,  d'unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,77 dollars canadiens...

06:49
HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour en date du 14 décembre 2018 (le...


2 avril 2020

08:05
La société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel, TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits de cannabis médical en Israël, a annoncé avoir complété un...


29 mars 2020

17:58
Input Capital Corp. (« Input » ou « la société ») (Bourse de croissance TSX : INP) (ÉTATS-UNIS : INPCF) s'est vu demandé par la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan, le principal organisme de réglementation des valeurs...


20 mars 2020

20:02
Intact Corporation financière (« ICF » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à une émission de billets à moyen terme non garantis, série 8 (les « billets »), dont le capital s'élève à 300 M$. Les billets seront des...

19:06
Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,0 milliard de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme...

15:09
COTE 100 Inc. ne continuera désormais à offrir les parts de ses Fonds COTE 100 qu'aux investisseurs qualifiés bénéficiant de dispenses de prospectus de la loi. Aussi, COTE 100 Inc. annonce aujourd'hui, 20 mars 2020, le non-renouvellement du...

11:12
Comme il a été annoncé le lundi 16 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures visant à soutenir le système financier et l'économie canadienne en lançant une version révisée du Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés...


17 mars 2020

07:00
Cascades inc. annonce que la Bourse de Toronto a accepté le dépôt de son avis d'intention de commencer une offre publique de rachat dans le cours normal relativement à ses actions ordinaires. Les achats, en vertu du rachat dans le cours normal, ne...


16 mars 2020

08:22
NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon » ou le « Preneur ferme »), en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 19 230 800 actions...


6 mars 2020

08:00
La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui le lancement de son Cadre des obligations vertes inaugural visant à mobiliser des capitaux et à élaborer des solutions axées sur le marché pour...


4 mars 2020

08:00
Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq fonds négociés en bourse (FNB), incluant trois nouveaux FNB Développement durable. Chaque FNB BNI énuméré dans le tableau ci-dessous a clôturé l'offre initiale de...


3 mars 2020

18:40
GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui que la clôture de son premier placement dans le public de 75 000 000 d'actions à droit de vote subalterne et de son placement concomitant de 15 500 000 de ses unités de capitaux propres corporels...

06:30
GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé la fixation du prix de son premier placement dans le public de 75 000 000 d'actions à droit de vote subalterne, dont 1 638 158 seront vendues par un actionnaire vendeur, au prix d'offre de 19,00 $ US...


27 février 2020

10:19
Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la nouvelle émission et du reclassement par ses actionnaires, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), Investissement Québec (« IQ »)...


26 février 2020

08:28
METRO INC. (« Metro ») a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé portant sur des billets non garantis de premier rang série I à taux fixe 3,413 % échéant le 28 février 2050 d'un capital global de 400 M$ CA (« billets »). Les billets sont...


21 février 2020

09:16
iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,400 % d'un capital de 400 millions de dollars venant à...


16 février 2020

22:00
Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à sa première offre publique de ses actions ordinaires. Le...

21:54
Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui que la société a publiquement déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») relative à un projet de premier appel public à...

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