Le Lézard

Communiqués de presse par sujet : Offres

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19 janvier 2021

20:36
Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang à 3,125 % échéant en 2031 d'un montant en capital global de 650 millions $ CA. Les nouveaux billets de premier rang...

07:55
Produits forestiers Résolu Inc. (« Société » ou « Résolu ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé un placement privé portant sur des billets de premier rang non assortis d'une sûreté d'un capital global de 300 M$ venant à échéance en 2026...


12 janvier 2021

19:23
MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui la première offre au public de ses titres financiers (OPTF) représentés par un certificat américain de dépôt d'actions...

18:15
MYT Netherlands Parent B.V. (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier appel public à l'épargne de ses titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions...


30 décembre 2020

09:09
Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public commercialisé et négocié hors séance, qu'elle avait annoncé antérieurement, de 35 420 000 actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de...


29 décembre 2020

14:53
MYT Netherlands Parent B.V., société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis...


28 décembre 2020

19:54
MYT Netherlands Parent B.V., société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis...


18 décembre 2020

08:52
Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel, a annoncé aujourd'hui qu'outre le premier appel public à l'épargne...


17 décembre 2020

18:26
MindBeacon Holdings Inc. («?MindBeacon?») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait viser un prospectus de base -- RFPV définitif déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada et qu'elle a conclu un...


16 décembre 2020

17:12
Lucerne Capital Management (« Lucerne »), un conseiller en investissement agréé gérant des fonds détenteurs d'environ 106 millions d'euros d'actions d'Altice Europe N.V. (ATC.AS) (« Altice Europe » ou la « Société »), a fait la déclaration suivante à...

09:52
Air Canada (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public commercialisé et négocié hors séance déjà annoncé de 35 420 000 actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de vote de...

09:20
Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel, a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à...


11 décembre 2020

09:45
Redevances Nomad Ltée («?Nomad?») a annoncé aujourd'hui la clôture d'un reclassement par Yamana Gold Inc. (l'«?actionnaire vendeur?» ou « Yamana ») de 22?750?000 actions ordinaires de Nomad (les «?actions de Nomad?») à un prix de 1,10 $ CA par...


9 décembre 2020

18:00
Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société »), fournisseur de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un visa à l'égard du prospectus...


7 décembre 2020

18:27
MindBeacon Holdings Inc. («?MindBeacon?») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus de base -- RFPV provisoire auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada (le «?prospectus...


1 décembre 2020

21:09
Énergir inc., commandité d'Énergir, s.e.c., est heureuse d'annoncer qu'Énergir, s.e.c. a conclu aujourd'hui un placement de titres de participation, dans le cadre d'un placement privé, en effectuant une émission de 2 173 913 nouvelles parts, et ce, à...


30 novembre 2020

09:07
- CAE Inc. (« CAE » ou « Société ») a mené à bien aujourd'hui son placement par voie de prise ferme (« placement ») d'actions ordinaires (« actions ordinaires ») annoncé précédemment, y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation...


24 novembre 2020

18:45
MYT Netherlands Parent B.V., société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui avoir soumis en toute confidentialité un projet de déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »)...

10:58
MYT Netherlands Parent B.V., société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé aujourd'hui qu'elle a soumis en toute confidentialité un projet de déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la...


16 novembre 2020

07:55
Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec Canaccord Genuity Corp. au nom d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprend Sprott Capital Partners LP (collectivement, les...

07:00
Systèmes Haivision Inc. (« Haivision » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chaque province du Canada un prospectus ordinaire provisoire à l'égard d'un premier...


6 novembre 2020

09:40
mdf commerce inc. (« mdf commerce » ou la « Société ») , un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement public annoncée précédemment d'un total de 4 780 550 actions ordinaires à un prix d'achat de 10,00 $...


3 novembre 2020

17:13
L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à une émission de billets de série 2020-1 (garantis) d'une valeur de 500 millions de dollars, portant intérêt à un taux de 1,54 % et échéant le...

07:29
ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), une source mondiale de services indépendants de renseignements sur les matières premières, et ICE (Intercontinental Exchange, Inc), l'un des principaux opérateurs de bourses et de chambres de...


30 octobre 2020

08:34
Liminal BioSciences Inc. («?Liminal BioSciences?» ou la « Société?»), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé avoir entrepris un placement privé mené par un important fonds d'investissement ouvert américain non dévoilé qui se...


27 octobre 2020

07:51
Métaux Russel inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé son émission de billets de premier rang non garantis à 5,75 % d'une valeur en capital globale de 150 millions de dollars exigibles en 2025 (les « billets de 2025 »). Les billets de 2025 ont...


22 octobre 2020

08:45
Cascades inc. (« Cascades »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est heureuse d'annoncer la clôture du placement de 7 441 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qu'elle avait annoncé...


21 octobre 2020

23:06
Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») , une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé...


19 octobre 2020

19:18
mdf commerce inc. (« mdf » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui, en raison d'une demande accrue, qu'elle a convenu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs...

10:00
Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. (collectivement les «?sociétés?») annoncent aujourd'hui qu'elles ont reçu, le dimanche 18 octobre 2020, une proposition révisée non sollicitée et non contraignante d'Altice USA, Inc. et de Rogers...

07:42
mdf commerce inc. (« mdf » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de file » et conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs...


13 octobre 2020

17:00
Métaux Russel inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de prise ferme pour la vente, sous la forme de placements privés au Canada, d'un montant de capital total de 150 millions de dollars de billets à 5,75 % de premier rang non...


9 octobre 2020

15:14
Everest amasse 3,495 milliards de dollars de Hong Kong dans le cadre de sa première OPTF SHANGHAI, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CBC Group (« CBC »), une plateforme d'investissement dédiée aux soins de santé, célèbre aujourd'hui la première offre...


8 octobre 2020

19:41
Primo Water Corporation (la « Société » ou « Primo »), a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Primo Water Holdings Inc. (L'« Émetteur »), a l'intention, sous réserve des conditions de marché et des autres conditions...


1 octobre 2020

16:30
Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société »)   a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et qu'elle a obtenu de...

08:45
La Financière Sun Life inc.   (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre au Canada de débentures à taux variable différé de 2,06 % non garanties subordonnées de la série 2020-2 venant à échéance en 2035, et représentant un capital...


30 septembre 2020

08:01
Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld »), annonce aujourd'hui les termes d'une offre en espèces en vertu de laquelle sa filiale en propriété exclusive, Fleming Capital Securities, Inc., doit...


22 septembre 2020

10:40
Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui que sa société en portefeuille Corporation Nuvei , un fournisseur mondial de technologies de paiement, a conclu son premier appel public à l'épargne de 833...


21 septembre 2020

12:15
REDWOOD SHORES, Californie et BENTONVILLE, Arkansas, 21 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le président a annoncé que ByteDance a obtenu une approbation provisoire relative à une entente avec le gouvernement des États-Unis pour résoudre des questions en...

06:42
Le président a annoncé que ByteDance a obtenu une approbation provisoire relative à une entente avec le gouvernement des États-Unis pour résoudre des questions en suspens, qui incluront désormais un investissement conjoint des sociétés Oracle et...


17 septembre 2020

10:55
Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Empower Finance 2020, LP (« Empower LP »), a clôturé l'émission de billets de premier rang à 1,357 % échéant en 2027 d'un capital global de 400 millions de dollars américains (les « billets...


15 septembre 2020

17:57
Dollarama inc. (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 300 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 1,505 % échéant le 20 septembre 2027 (les « billets »)....

14:53
Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public commercialisé déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, représentant son premier appel public à...


14 septembre 2020

18:47
Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Empower Finance 2020, LP (« Empower LP »), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 1,357 % échéant en 2027 d'un capital global de 400 millions de dollars américains (les...

03:00
INX Limited a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé plus de 7,5 millions de dollars US lors de sa première  offre publique d'achat, dépassant ainsi le minimum requis pour l'offre. La société acceptera également les paiements en Bitcoin (BTC), Ether...


10 septembre 2020

23:46
Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public commercialisé déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada. Les preneurs fermes ont convenu...


9 septembre 2020

20:03
La Banque CIBC  a annoncé aujourd'hui un placement de 750 M$ de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,375 %, série 1 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité) (FPUNV)) (titres secondaires) (les « billets LRCN »). Les...

16:55
La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, FPUNV) de série 1 (les « billets ARL »), d'un montant de 1,25 milliard de dollars. Les...

11:12
La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement précédemment annoncé de 500 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,300 %, série 1 (fonds propres...

09:08
Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement public commercialisé de ses actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l'épargne de...

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