Communiqués de presse par sujet : Offres

La Financière Sun Life inc. (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre au Canada de débentures à taux variable différé de 2,58 % non garanties subordonnées de la série 2020-1 venant à échéance en 2032, et représentant un capital...

La SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, un supplément à son prospectus préalable de base existant. Les débentures de 2030 porteront intérêt au taux fixe de 2,237 % jusqu'au 12 mai 2025, puis à un taux de 1,49 % au-dessus du taux CDOR à...

Technologies Interactives Mediagrif Inc.  (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec un syndicat dirigé par Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon »), pour l'achat, dans le cadre d'une prise ferme,...

Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement de ses débentures non garanties de premier rang de série 12 à 5,95 % d'un capital de 150 millions de dollars (les « débentures ») annoncé...

Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») a annoncé aujourd'hui un placement de débentures non garanties de premier rang de série 12 à 5,95 % d'un capital de 150 millions de dollars (les « débentures »). La clôture du placement des...

Cogeco Communications inc. (la «?Société?» ou «?Cogeco Communications?») annonce que la Bourse de Toronto (la «?TSX?») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions à droit...

La Commission de contrôle financier a approuvé aujourd'hui le prospectus de First Investment Bank en vue d'un appel public à hauteur de 40 millions de nouvelles actions ordinaires de la banque....

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») a annoncé aujourd'hui que, le 1er juin 2020, elle compte rembourser à la valeur nominale la totalité de ses débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,10 % en circulation (les...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix de billets garantis de premier rang à 4,250 % d'un capital global de 500 millions de dollars américains échéant en 2025 (les « billets ») à l'occasion d'une opération qui...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit, sous réserve notamment de la conjoncture du marché, lancer un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2025 d'un capital global de 400 millions de dollars...

HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son placement public selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié,  d'unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,77 dollars canadiens...

HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour en date du 14 décembre 2018 (le...

La société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel, TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits de cannabis médical en Israël, a annoncé avoir complété un...

Input Capital Corp. (« Input » ou « la société ») (Bourse de croissance TSX : INP) (ÉTATS-UNIS : INPCF) s'est vu demandé par la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan, le principal organisme de réglementation des valeurs...

Intact Corporation financière (« ICF » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à une émission de billets à moyen terme non garantis, série 8 (les « billets »), dont le capital s'élève à 300 M$. Les billets seront des...

Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 1,0 milliard de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme...

COTE 100 Inc. ne continuera désormais à offrir les parts de ses Fonds COTE 100 qu'aux investisseurs qualifiés bénéficiant de dispenses de prospectus de la loi. Aussi, COTE 100 Inc. annonce aujourd'hui, 20 mars 2020, le non-renouvellement du...

Comme il a été annoncé le lundi 16 mars 2020, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures visant à soutenir le système financier et l'économie canadienne en lançant une version révisée du Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés...

Cascades inc. annonce que la Bourse de Toronto a accepté le dépôt de son avis d'intention de commencer une offre publique de rachat dans le cours normal relativement à ses actions ordinaires. Les achats, en vertu du rachat dans le cours normal, ne...

NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon » ou le « Preneur ferme »), en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise ferme, 19 230 800 actions...

La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui le lancement de son Cadre des obligations vertes inaugural visant à mobiliser des capitaux et à élaborer des solutions axées sur le marché pour...

Banque Nationale Investissements inc. (BNI) a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq fonds négociés en bourse (FNB), incluant trois nouveaux FNB Développement durable. Chaque FNB BNI énuméré dans le tableau ci-dessous a clôturé l'offre initiale de...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui que la clôture de son premier placement dans le public de 75 000 000 d'actions à droit de vote subalterne et de son placement concomitant de 15 500 000 de ses unités de capitaux propres corporels...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé la fixation du prix de son premier placement dans le public de 75 000 000 d'actions à droit de vote subalterne, dont 1 638 158 seront vendues par un actionnaire vendeur, au prix d'offre de 19,00 $ US...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la nouvelle émission et du reclassement par ses actionnaires, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), Investissement Québec (« IQ »)...

METRO INC. (« Metro ») a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé portant sur des billets non garantis de premier rang série I à taux fixe 3,413 % échéant le 28 février 2050 d'un capital global de 400 M$ CA (« billets »). Les billets sont...

iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,400 % d'un capital de 400 millions de dollars venant à...

Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à sa première offre publique de ses actions ordinaires. Le...

Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui que la société a publiquement déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») relative à un projet de premier appel public à...

Fiducie de placement immobilier Fronsac (la « FPI » ou « Fronsac ») est heureuse d'annoncer la clôture du placement public précédemment annoncé (le « Placement ») de ses parts de fiducie (les « Parts »). Dans le cadre du Placement, 29 millions de...

Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 750 millions $ CA de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN). Les...

Intact Corporation financière a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. avec BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale, RBC...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la clôture du placement privé de billets garantis de premier rang d'un montant principal global de 450 millions $ US au taux de 4.625 % échéant en 2027 (les «...

Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui que les Stratégies alternatives liquides CIMC sont dorénavant offertes dans une structure de FNB et cotées à la Bourse de Toronto. Les nouveaux FNB sont les suivants : FNB alternatif de titres de crédit de...

Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra » ou la « Société ») , chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente révisée avec Echelon Wealth...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la fixation du prix du placement privé de billets garantis de premier rang d'un montant principal global de 450 millions $ US au taux de 4.625 % échéant en...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'un placement privé de billets garantis de premier rang d'un montant principal de 400 millions $ US échéant en 2027 (les « Billets »). Les Billets...

Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche?Tard »)   a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix de billets de premier rang non garantis à 2,950 % échéant en 2030 d'un capital de 750 millions de dollars américains et le prix de billets de premier rang...

Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra » ou « TBP ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Echelon Wealth Partners Inc. (« Echelon »), aux termes de laquelle Echelon a convenu de faire l'acquisition ferme de 18 868 000 unités...

Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche?Tard »)   a annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, d'offrir une ou plusieurs séries de billets de premier rang non garantis (les « billets »)...

Fiducie de placement immobilier Fronsac (la « FPI » ou « Fronsac ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu des conventions d'acquisition visant l'achat de trois immeubles commerciaux situés au Québec et en Ontario (collectivement, les « Immeubles...

Great-West Lifeco Inc. (« la société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») pour le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« l'offre »). Aux termes de...

Vision Lithium inc. (la « Société » ou « Vision Lithium ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé de 10 060 000 actions ordinaires de la Société qui seront admissibles à titre d'« actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15)...

Aimia Inc. a annoncé aujourd'hui les résultats de son offre publique de rachat importante (« offre visant les actions ordinaires ») en vue du rachat aux fins d'annulation de ses actions ordinaires (« actions ordinaires ») d'un capital maximum de...

La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui un placement de 1, 5 milliards de dollars de débentures subordonnées au titre de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « billets »)...

BRP inc. (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du reclassement pris ferme déjà annoncé par suite duquel Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le « groupe Beaudier »), Bain Capital Luxembourg Investments...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé avoir fixé le prix de son placement privé, annoncé précédemment, de billets garantis de premier rang à 5,125 % échéant en 2026 d'un capital global de 500 millions de dollars américains (les « billets...

GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit, sous réserve notamment de la conjoncture du marché, lancer un placement privé de billets non garantis de premier rang à 7,000 % échéant en 2026 d'un capital global de...

Accord Financial Corp. , une des plus importantes sociétés de financement commercial en Amérique du Nord a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté pour dépôt l'avis d'intention de la société de procéder à offre...

Cascades inc. (la « Société »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui qu'elle a réalisé le placement privé de billets de premier rang à 5,125 % d'un capital global de 350 M$ US...