ProAmpac va acquérir Gelpac auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Namakor et soutenu par W Investissements

ProAmpac, leader mondial de l'emballage flexible et de la science des matériaux, et Gelpac, premier producteur de papier multi-parois et de produits d'emballage poly-tissés, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vertu duquel ProAmpac acquerra Gelpac auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par NAMAKOR Holdings ("NAMAKOR"), incluant Groupe W Investissements ("W Investissements") et la CDPQ.

L'acquisition stratégique des capacités de production de Gelpac et des produits en papier et polyéthylène haute performance offrira une capacité accrue et élargira le portefeuille de produits de ProAmpac pour les clients des États-Unis et du Canada. La combinaison de Gelpac et de ProAmpac permettra à l'entreprise de mieux servir ses clients sur les marchés à forte croissance de l'alimentation et des boissons, de l'agriculture, de l'industrie et de la pharmacie.

« Gelpac partage l'engagement de ProAmpac à servir ses clients aux États-Unis et au Canada avec des solutions d'emballage flexibles hautes performances et axées sur la durabilité », a déclaré Greg Tucker, fondateur, vice-président et directeur général de ProAmpac. « La talentueuse équipe de direction de Gelpac travaille ensemble depuis 20 ans pour bâtir cette entreprise solide, et je suis ravi de les accueillir dans la famille ProAmpac. »

« ProAmpac est le partenaire idéal pour la croissance et l'innovation continues de Gelpac, » a déclaré Alain Robillard, président et chef de la direction de Gelpac. « La plateforme et les capacités de ProAmpac apporteront des avantages significatifs à nos clients et partenaires clés alors que nous continuons à proposer des solutions d'emballage exemplaires sur le marché. Au nom de l'équipe de direction et des employés de Gelpac, nous sommes ravis de poursuivre notre prochaine étape de croissance avec ProAmpac comme nouveau partenaire. »

Fondée en 1956 et exploitant six installations aux États-Unis et au Canada, Gelpac dessert une clientèle croissante et diversifiée avec un large portefeuille de sacs en papier multiparois et de solutions d'emballage en polyéthylène. L'entreprise s'est bâtie une excellente réputation en matière de performances, un modèle commercial flexible avec la capacité de servir des clients à court et à long terme, des capacités clé en main et un engagement profond en faveur de l'innovation et du développement durable. Gelpac maintiendra sa présence opérationnelle et son siège social au Québec après la clôture.

ProAmpac exploite son expertise scientifique en matière de fibres et de films pour proposer des produits d'emballage flexibles plus écologiques. Au service de secteurs tels que l'alimentation, les soins pour animaux de compagnie, la santé, le commerce électronique, la vente au détail et les biens industriels, ProAmpac exploite 46 sites dans le monde, avec près de 6 000 employés fournissant plus de 5 000 clients dans 90 pays. La société est détenue conjointement par Pritzker Private Capital, la direction et d'autres co-investisseurs.

« Gelpac est un ajout complémentaire à la plateforme en pleine croissance de ProAmpac au Canada et aux États-Unis », a déclaré Kaitlyn Desai, directrice chez Pritzker Private Capital. « Les deux entreprises se sont bâties une solide réputation en tant qu'innovateurs axés sur le client dans le domaine des solutions d'emballage durables et flexibles. »

Stéphane Huot, président et chef de l'exploitation de NAMAKOR, a ajouté, « Nous sommes fiers des réalisations et de la croissance que Gelpac a réalisées sous notre propriété et nous attendons avec impatience leur succès continu sous la direction de ProAmpac et de PPC dans les années à venir. »

« Nous pensons que ProAmpac est un excellent partenaire stratégique pour une entreprise exceptionnelle comme Gelpac, et nous sommes reconnaissants d'avoir contribué à la progression de l'entreprise.» Ajoute Maxime St-Laurent, associé directeur chez W Investissements, « Nous apprécions nos années de partenariat avec Gelpac et attendons avec impatience ses autres réalisations avec le nouveau propriétaire. »

« Arrivée au capital en 2017, la CDPQ a su générer de la valeur et appuyer la croissance de Gelpac à travers une série d'acquisitions, majoritairement aux États-Unis. Aujourd'hui, après un processus rigoureux et exhaustif qui assure le maintien du siège social, des installations et des emplois au Québec, l'entreprise pourra poursuivre son développement aux côtés d'un partenaire, déjà bien établi ici, qui favorisera son expansion, » affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ.

La transaction est soumise aux approbations et conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans les semaines à venir. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

ProAmpac était représenté par Kirkland & Ellis L.L.P et McMillan L.L.P. Gelpac était représenté par Fasken Martineau DuMoulin L.L.P et Bradley L.L.P et Mesirow était le conseiller exclusif côté vente de Gelpac.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un leader mondial de l'emballage flexible proposant une offre de produits complète. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service client de pointe et des innovations primées à un marché mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de durabilité ? ProActive Sustainability ? fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre travail par cinq valeurs fondamentales qui sont à la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. ProAmpac, basé à Cincinnati, appartient à Pritzker Private Capital avec la direction et les co-investisseurs. Pour plus d'informations, visitez ProAmpac.com ou contactez [email protected].

À propos de Gelpac

Gelpac est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage haute performance pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques et de la construction d'Amérique du Nord depuis plus de 60 ans. Ses sacs en papier multiparois et ses différents produits d'emballage en polyéthylène sont conçus pour répondre aux spécifications exactes de chaque client et sont fabriqués sur des lignes de production à la fine pointe de la technologie par des équipes chevronnées qui partagent une passion commune, celle du travail bien fait. Pour plus d'informations, visitez Gelpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises de taille moyenne basées en Amérique du Nord et occupant des positions de leader dans les secteurs des produits manufacturés et des services. La base de capital différenciée et de longue durée de l'entreprise permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité en termes de structure de transaction et d'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises sur le long terme et constitue un partenaire idéal pour les entrepreneurs et les entreprises familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Pour plus d'informations, visitez PPCPartners.com.

À propos de Namakor Holdings

Namakor Holdings est une société de capital-investissement qui se concentre sur les entreprises manufacturières du marché intermédiaire inférieur en Amérique du Nord, plus particulièrement au Québec, au Canada. Forte de plus de 70 ans d'expérience partagée par les partenaires, Namakor s'approvisionne en investissements auprès de marchés tertiaires présentant des dynamiques locales distinctes, notamment les syndicats, les provinces francophones et la propriété familiale à long terme. Pour plus d'informations, visitez namakorholdings.com.

À propos de W Investissements

Chez W Investments, ce qui nous distingue est notre approche unique du capital-investissement. Notre base d'investisseurs est principalement composée d'entrepreneurs accomplis, apportant une richesse d'expérience pratique et de connaissances stratégiques à nos partenariats. Notre engagement est plus que financier. Nos fondateurs étaient autrefois eux-mêmes des opérateurs, ce qui nous a apporté une connaissance inestimable des défis et des opportunités auxquels les entreprises sont confrontées. Nous croyons qu'il est important de permettre aux équipes de direction existantes de conserver le contrôle et de prendre des décisions critiques tout en bénéficiant de notre soutien, de nos conseils et de notre expertise. Notre approche s'appuie sur un capital patient, qui laisse aux entreprises le temps nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. https://winvestments.ca/.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.