Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Bénéfices / Revenus

Osisko publie ses résultats pour le troisième trimestre de 2019


Flux de trésorerie records générés par les activités d'exploitation de 28,3 millions de dollars
Première coulée d'or à la mine aurifère Eagle

MONTRÉAL, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre de 2019.

Faits saillants

Pour plus de détails, veuillez vous référer au rapport de gestion pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019.

Performance récente

Sean Roosen, président du conseil d'administration et chef de la direction, a commenté les activités du troisième trimestre de 2019 : « Nos affaires liées aux redevances et flux de métaux demeurent solides, comme le démontre le record des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation de 28,3 millions de dollars. Le 23 septembre 2019, nous avons conclu une entente visant à acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Barkerville. L'ajout du projet aurifère Cariboo à notre portefeuille ajoute un actif potentiellement de calibre mondial situé au Canada sur un site ayant historiquement connu des activités minières et doté d'infrastructures existantes importantes. Osisko compte financer les travaux planifiés via son propre capital ainsi qu'avec des capitaux privés extérieurs et issus de coentreprises, et ce via l'entité North Spirit Discovery Group nouvellement créée. Notre objectif est de créer de la valeur importante à même le groupe accélérateur dans un contexte où ces actifs progressent de la phase d'incubation/exploration vers la phase de développement et de production. »

Perspectives

Les perspectives d'Osisko quant aux droits de redevances, de flux et d'ententes d'écoulement de métaux précieux pour 2019 reposent sur les prévisions publiques disponibles, en particulier les prévisions pour la mine Canadian Malartic, telles qu'elles sont publiées par Yamana Gold Inc. et Agnico Eagle Mines Limited, celles pour la mine Éléonore, publiées par Newmont Goldcorp Corporation, et celles pour la mine Renard, publiées par Stornoway Diamond Corporation. Lorsque les prévisions publiques sur des propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes de la part des exploitants, ce qui est le cas pour la mine Mantos Blancos, ou se base sur les meilleures estimations de la direction.

Les onces d'équivalent d'or attribuables pour 2019 ont été réduites comparativement aux perspectives divulguées précédemment, principalement en raison du faible prix des diamants à la mine Renard et en raison de la vente de l'entente d'écoulement d'or Brucejack. Toutefois, les marges monétaires et les flux de trésorerie d'exploitation devraient atteindre les niveaux escomptés en raison du solide prix de l'or.

En raison de la vente de l'entente d'écoulement d'or Brucejack, les produits issus des ententes d'écoulement vont diminuer considérablement de l'ordre de 75 à 80 millions de dollars par trimestre. Comme ces ententes d'écoulement affichent historiquement des marges monétaires de 1 %, l'impact sur les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation ne sera pas significatif.

Le nombre d'onces d'équivalent d'or et la marge monétaire par type de droit sont les suivants :

  Perspectives originales Perspectives révisées
  BasHautMarge monétaire médianeMarge monétaire  Marge monétaireMarge monétaire
  (onces d'équivalent d'or)(onces d'équivalent d'or)(millions $)(%) (onces d'équivalent d'or)(millions $)(%)
          
Droits de redevances 54 70061 1009899,9 53 1009799,7
Droits de flux 28 00031 3003365,5 23 1002967,4
Droits d'ententes d'écoulement 2 3002 60041,2 1 80031,3
  85 00095 000135  78 000129 

Pour les perspectives 2019 originales, les redevances en argent (Ag), en diamants et en espèces ont été converties en onces d'équivalent d'or à partir d'un prix des matières premières de 1 300 $ US par once d'or, de 15,50 $ US par once d'argent et de 95 $ US par carat pour les diamants de la mine Renard (prix de vente moyen), et d'un taux de change ($ US/$ CA) de 1,30.

Pour les perspectives 2019 révisées, les redevances en argent (Ag), en diamants et en espèces ont été converties en onces d'équivalent d'or à partir d'un prix des matières premières de 1 380 $ US par once d'or, de 16,15 $ US par once d'argent et de 76 $ US par carat pour les diamants de la mine Renard (prix de vente moyen), et d'un taux de change ($ US/$ CA) de 1,32.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre de 2019

Osisko tiendra une conférence téléphonique jeudi le 7 novembre 2019 à 10h00 HNE afin de présenter et de discuter des résultats du troisième trimestre de 2019.

Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le 1 (877) 223-4471 (sans frais en Amérique du Nord), ou le 1 (647) 788-4922 (appels internationaux). Un téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique.

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence à partir du 7 novembre 2019 à 13h00 HNE jusqu'à 23h59 HAE le 14 novembre 2019 en composant le 1 (800) 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 (416) 621-4642, puis le code d'accès 4994211.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, y compris une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 32,6 % dans Barkerville Gold Mines Ltd. et une redevance de 4 % NSR sur le projet aurifère Cariboo, de 19,9 % dans Ressources Falco Ltée et de 16,3 % dans Minière Osisko Inc.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Joseph de la Plante
Vice-président, développement corporatif
Tél. (514) 940-0670
jdelaplante@osiskogr.com
 

Notes :

 (1)Représente la juste valeur estimée en fonction des cours des placements sur une bourse reconnue au 30 septembre 2019.
   
 (2)Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement ont été converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.
   
  Prix moyen des métaux et taux de change


 Trois mois terminés
le 30 septembre
  Neuf mois terminés
le 30 septembre
 
 2019 2018  2019 2018 
      
Or(i)1 472 $1 213 $ 1 364 $1 282 $
Argent(ii)16,98 $15,02 $ 15,83 $16,10 $
      
Taux de change ($ US/$ CA)(iii)1,3204 1,3070  1,3292 1,2876 

               (i)          Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association
               (ii)         Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association
               (iii)        Taux quotidien de la Banque du Canada

 (3)« Bénéfice ajusté » et « Bénéfice ajusté par action de base » ne sont pas des mesures reconnues selon les International Financial Reporting Standards (« IFRS »). Veuillez vous référez aux mesures non conformes aux IFRS fournies dans la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2019.
   
 (4)La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n'est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l'industrie fournit une indication réaliste des performances d'opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats, et les notes afférentes :


 (En milliers de dollars)Trois mois terminés
le 30 septembre

  Neuf mois terminés
le 30 septembre

 
 2019 2018  2019 2018 
 $ $  $ $ 
      
Produits109 235 111 702  341 567 375 135 
Moins : produits des droits d'ententes d'écoulement(75 314)(80 309) (240 365)(278 306)
Produits des droits de redevances et de flux33 921 31 393  101 202 96 829 
      
Coût des ventes(77 419)(82 748) (247 616)(284 705)
Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement74 300 79 498  237 452 274 220 
Coût des ventes des droits de redevances et de flux(3 119)(3 250) (10 164)(10 485)
      
      
      
      
Produits des droits de redevances et de flux33 921 31 393  101 202 96 829 
Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux(3 119)(3 250) (10 164)(10 485)
Marge monétaire des droits de redevances et de flux30 802  28 143   91 038  86 344  
      
 90,8 %89,6 % 90,0 %89,2 %
      
Produits des droits d'ententes d'écoulement75 314 80 309  240 365 278 306 
Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement(74 300)(79 498) (237 452)(274 220)
Marge monétaire des droits d'ententes d'écoulement1 014  811   2 913  4 086  
      
 1,3 %1,0 % 1,2 %1,5 %

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des développements ou des performances qu'Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, les résultats d'exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire, les estimations de production, les coûts de production et des revenus, les perspectives et occasions d'affaires sont des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés en lien avec les onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, mais sans s'y limiter, le rendement des actifs d'Osisko, l'estimation des onces d'équivalent d'or à recevoir en 2019, que les approbations réglementaires et des actionnaires seront obtenues en lien avec la transaction proposée avec Barkerville, que le financement suffisant sera disponible afin de financer les travaux à Barkerville, que de la valeur significative sera créée à même le groupe de sociétés du modèle accélérateur et la capacité de saisir des opportunités dans le futur. Bien qu'Osisko soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats issus des redevances, flux et ententes d'écoulement d'Osisko diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons, mais sans s'y limiter, l'influence des facteurs politiques et économiques incluant notamment les fluctuations des prix des commodités et les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; la disponibilité continue de capital et de financement et le marché ou les conditions économiques générales; et les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l'octroi des permis et les et les politiques fiscales; qu'Osisko soit ou non déterminée à obtenir le statut de « société d'investissement étrangère passive » (« passive foreign investment company ») (« PFIC ») tel que défini à la section 1297 de la United States Internal Revenue Code de 1986, telle que modifiée; des changements potentiels dans le traitement fiscal canadien des flux de métaux structurés à l'étranger ou d'autres actifs, les litiges concernant tout titre, permis ou licence; les risques et les dangers liés à l'exploration, au développement et à l'exploitation minière sur les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts, y compris, mais sans s'y limiter, des difficultés de développement, d'obtention de permis, d'infrastructures, d'opérations ou d'ordre technique, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, des différences de cadence de production, de teneur et d'échéancier par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production ou d'autres risques non assurés; des risques reliés aux opportunités d'affaires qui deviennent disponibles et qui sont entreprises par Osisko et l'exercice des droits d'une tierce partie affectant les investissements proposés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l'exploitation continue des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou d'autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l'exactitude des énoncés publiques et de la divulgation faites par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l'absence de changement défavorable important dans le prix des commodités qui sous-tendent le portefeuille d'actifs; les revenus d'Osisko et les actifs lié au statut PFIC, aucun changement important des politiques fiscales actuelles; aucun changement défavorable à l'égard d'une propriété à l'égard de laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou autre intérêt; l'exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l'absence d'autres facteurs qui pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Toutefois, il n'existe aucune garantie que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, puisque que les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L'information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l'émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.


Redevances Aurifères Osisko ltée
Bilans consolidés
(non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)?
 
   30 septembre  31 décembre
   2019  2018
   $  $
      
Actif     
      
Actif courant     
Trésorerie  123 702  174 265
Placements temporaires  25 844  10 000
Sommes à recevoir  18 241  12 321
Autres actifs  1 289  1 015
   169 076  197 601
      
Actif non courant     
Placements dans des entreprises associées  212 668  304 911
Autres placements  53 813  109 603
Droits de redevances, de flux et autres intérêts  1 296 798  1 414 668
Exploration et évaluation  92 909  95 002
Goodwill  111 204  111 204
Autres actifs  11 887  1 657
   1 948 355  2 234 646
      
Passif     
      
Passif courant     
Comptes créditeurs et frais courus  10 245  11 732
Dividendes à payer  7 200  7 779
Provisions  -  3 494
Obligations locatives  786  -
   18 231  23 005
      
Passif non courant     
Dette à long terme  347 638  352 769
Obligations locatives  9 533  -
Impôts sur le résultat différés  66 666  87 277
   442 068  463 051
      
Capitaux propres     
Capital-actions  1 502 978  1 609 162
Bons de souscription  18 072  30 901
Surplus d'apport  34 041  21 230
Composante capitaux propres des débentures convertibles  17 601  17 601
Cumul des autres éléments du résultat global  19 998  23 499
Bénéfices non répartis (déficit)  (86 403) 69 202
   1 506 287  1 771 595
   1 948 355  2 234 646

 

 

Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des résultats
Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2019 et 2018
(non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)
   Trois mois terminés le
30 septembre

  Neuf mois terminés le
30 septembre

 
   2019  2018  2019  2018 
   $ $ $ ?$
 
          
          
Produits  109 235  111 702  341 567  375 135 
          
Coût des ventes  (77 419) (82 748) (247 616) (284 705)
Épuisement des droits de redevances, de flux et d'autres intérêts  (10 965) (13 136) (35 166) (39 637)
Bénéfice brut  20 851  15 818  58 785  50 793 
          
Autres charges d'exploitation         
Générales et administratives  (4 607) (3 692) (15 173) (13 342)
Développement des affaires  (1 375) (1 077) (4 899) (3 750)
Gain à la cession d'une entente d'écoulement 7 636  -  7 636  - 
Dépréciation d'actifs  (60 800) -  (99 700) - 
Bénéfice (perte) d'exploitation   (38 295) 11 049   (53 351) 33 701  
Produits d'intérêts  1 041  1 041  3 033  3 581 
Produits de dividendes  50  228  150  278 
Charges financières  (5 843) (6 396) (17 382) (19 291)
Gain (perte) de change  508  (160) (1 104) 92 
  Quote-part de la perte d'entreprises associées  (4 146) (4 139) (14 688) (6 558)
Autres gains nets (pertes nettes)  (10 971) 5 781  (16 304) 1 580 
Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat (57 656) 7 404   (99 646) 13 383  
Recouvrement (charge) d'impôts sur le résultat  11 732  (1 930) 20 626  (5 088)
Bénéfice net (perte nette)  (45 924) 5 474   (79 020) 8 295  
          
Bénéfice net (perte nette) par action          
De base et dilué(e)  (0,32) 0,04  (0,52) 0,05 
          
          

 

Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2019 et 2018
(non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)
 
   Trois mois terminés le
30 septembre

  Neuf mois terminés le
30 septembre

 
   2019  2018  2019  2018 
   $ $ $ $ 
          
Activités d'exploitation         
Bénéfice net (perte nette)  (45 924) 5 474   (79 020) 8 295 
Ajustements pour :         
Rémunération fondée sur des actions  2 052  521  6 273  3 550 
Épuisement et amortissement  11 287  13 181  36 113  39 766 
Gain net à la cession d'une entente d'écoulement  (7 636) -  (7 636) - 
Dépréciation d'actifs  60 800  -  99 700  - 
Charges financières  1 817  1 727  5 291  5 071 
Quote-part de la perte d'entreprises associées  4 146  4 139  14 688  6 558 
Gain net à l'acquisition de placements  (540) -  (628) (1 908)
Perte nette (gain net) à la cession de placements (1 091) (6 956) 3 136  (6 956)
Variation de la juste valeur d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net  205  1 175  1 399  7 031 
Dépréciation de placements dans une entreprise associée 12 500  -  12 500  - 
Charge d'impôts sur le résultat différés (recouvrement) (12 001) 1 742  (21 267) 4 484 
Perte (gain) de change  (498) 153  1 145  564 
Règlement d'unités d'actions restreintes et différées -  (2 588) (589) (3 087)
Autres  (66) 50  30  395 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 25,051  18 618  71 135  63 763 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  3 243  2 018  3 259  (164)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation  28 294  20 636  74 394  63 599 
          
Activités d'investissement         
Placements temporaires  (9 614) (9 000) (25 844) (10 000)
Acquisition de placements  (7 359) (22 317) (47 896) (94 757)
Produit de la cession de placements  71 434  -  129 908  27 043 
Acquisition de droits de redevances et de flux  (43 501) (33 859) (71 470) (92 970)
Produits de la cession de redevances et d'ententes d'écoulement  43 182  -  43 182  - 
Crédits d'impôt (charges) d'exploration et d'évaluation, nets (69) 2 010  81  3 203 
Autres actifs  (128) (9) (603) (92)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement 53 945  (63 175) 27 358  (167 573)
          
Activités de financement         
Levée d'options d'achat d'actions et actions émises en vertu du régime d'achat d'actions  15 446  82  21 714  272 
Augmentation de la dette à long terme  19 772  -  19 772  - 
Frais de financement  (490) -  (490) (379)
Remboursement de la dette à long terme  -  -  (30 000) (51 820)
Actions ordinaires acquises et annulées dans le cadre d'un rachat d'actions  (71 434) -  (129 486) - 
Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités -  -  (11 901) (21 986)
Dividendes payés  (6 736) (7 406) (20 538) (21 399)
Autres  278  -  86  (186)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (43 164) (7 324) (150 843) (95 498)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie  1 038  (1 580) (1 472) 2 955 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  40 113  (51 443) (50 563) (196 517)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de la période 83 589  188 631  174 265  333 705 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de la période  123 702  137 188  123 702  137 188 

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Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 17:35 et diffusé par :