Health Catalyst annonce l'établissement du prix de son premier appel public à l'épargne

SALT LAKE CITY, 25 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Health Catalyst, Inc. (« Health Catalyst », Nasdaq : HCAT), l'un des principaux fournisseurs de technologie et de services de données et d'analyse pour les organismes de santé, a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix de son premier appel public à l'épargne de 7 000 000 de ses actions ordinaires à un prix d'offre publique de 26,00 $ par action pour un produit brut total de 182,0 millions de dollars. Health Catalyst a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à concurrence de 1 050 000 actions ordinaires supplémentaires au prix du premier appel public à l'épargne moins les escomptes et commissions de prise ferme. Les actions ordinaires de Health Catalyst devraient commencer à être échangées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « HCAT » le 25 juillet 2019. La clôture du placement devrait avoir lieu le 29 juillet 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co., LLC, J.P. Morgan et William Blair agissent à titre de coteneurs de plume durant le placement en tant que représentants des preneurs fermes. Piper Jaffray, Evercore ISI et SVB Leerink agissent en tant que teneurs de plume passifs pour le placement. SunTrust Robinson Humphrey agit en tant que cogestionnaire du placement.

Le placement sera fait uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif, lorsque disponibles, pourront être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co., LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone : 1-866-471-2526, ou par e-mail : [email protected] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au 1-866-803-9204, ou par e-mail : [email protected] ; ou William Blair & Company, L.L.C., à l'attention de : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, téléphone : 1-800-621-0687, ou par e-mail : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qui l'a déclarée comme étant entrée en vigueur. Des copies de la déclaration d'inscription sont accessibles par le biais du site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'offres d'achat et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'obtention d'un enregistrement ou d'un visa en vertu des lois régissant les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos de Health Catalyst

Health Catalyst est l'un des principaux fournisseurs de technologie et de services de données et d'analyse pour les organismes de santé, qui est déterminé à être le catalyseur d'améliorations des soins de santé massives, mesurables et informées par les données. Ses clients tirent le meilleur parti de la plateforme de données en nuage, alimentée par les données de plus de 100 millions de dossiers patients et englobant des trillions de faits, ainsi que de son logiciel d'analyse et de son expertise des services professionnels pour prendre des décisions influencées par les données et réaliser des améliorations cliniques, financières et opérationnelles mesurables. Health Catalyst envisage un avenir où toutes les décisions de soins de santé sont influencées par les données.

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