LES ULIS, France, September 28, 2017 /PRNewswire/ --
Premier tirage d'un montant nominal de 1 320 000 ? permettant à Acheter-louer.fr d'accélérer la croissance interne et renforcement immédiat de la trésorerie par la souscription à 1 320 000 OCABSOC par des investisseurs professionnels
Acheter-louer.fr annonce aujourd'hui la mise en place d'un emprunt obligataire sous forme de deux tranches de BSOCABSOC (les « BSOCABSOC 1 » et « BSOCABSOC 2 ») permettant une levée de quasi fonds propres immédiate de 1 320 000 euros par exercice des BSOCABSOC 1qui a conduit à l'émission de 1 320 000 OCABSOC (susceptible d'être majorée de 1 320 000 euros en cas d'exercice de l'intégralité des BSOCABSOC 2).
Acheter-louer.fr rappelle qu'au terme de son communiqué de presse du 28 juin 2017, elle avait annoncé le lancement d'une émission obligataire d'un montant maximum de 25 millions d'euros sur une période de 6 ans. Après sondage des investisseurs pressentis, la société a décidé d'augmenter le montant maximum de la levée de fonds en cas d'exercice de la totalité des BSOCABSOC émis pour la porter à 29 millions d'euros.
Objectifs de l'opération
Le but de la levée est de permettre à Acheter-louer.fr, d'atteindre la taille critique sur le marché du marketing à la performance appliqué à l'immobilier et aux différentes étapes de la vie immobilière du particulier. Une partie des fonds sera utilisée dans une optique de croissance interne, afin notamment d'élargir les bases e-mails en propres et de renforcer leur monétisation.
Les croissances externes envisagées seront complémentaires des expertises du groupe et de ses positions. Les domaines d'activités visés sont : Gestion de bases de données / e-marketing / SEO / e-mailing / Collecte et qualification de lead / Régie / Routage emailing / Création de contenu digital / Développement de solutions et d'applications appliquées à la chaîne de valeur de l'immobilier. Ces acquisitions permettront de développer des ventes croisées auprès des clients et prospects d'Acheter-louer.fr et d'augmenter la productivité du groupe. Elles pourront également concourir à développer l'audience directe et indirecte du Site Acheter-louer.fr.
Modalités de l'opération
L'émission des BSOCABSOC a été réalisée par l'utilisation, par le Directoire, de la délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 30 juin 2015 (12ème résolution).
Les BSOCABSOC1 et BSOCABSOC 2, émis à titre gratuit, sont exerçables en deux tranches dont la première de 1 320 000 BSOCABSOC1 a été intégralement exercée par les Investisseurs, la seconde tranche étant exerçable, du 16 septembre 2017 au 28 août 2018, à la seule discrétion des Investisseurs pour un nombre maximum de 1 320 000 BSOCABSOC 2. Chaque BSOCABSOC donne droit de souscrire à 1 obligation convertible à laquelle sont attachés 10 bons de souscription d'obligations convertibles. Les Obligations convertibles émises par conversion des OCABSOC souscrites sur exercice des BSOCASOC 2 seront intégralement assimilables aux OCABSOC émises par exercice des BSOCABSOC 1.
Les principales caractéristiques de ces OCABSOC sont les suivantes :
Incidence de l'opération
Il est rappelé qu'à la date du présent communiqué de presse, avant émission des OCABSOC, les seuls instruments dilutifs encore en vigueur sont 51 486 114 bons de souscription d'actions correspondant au solde non exercé des 89 736 114 bons de souscription d'actions (les « BSA 2016-2 ») émis le 30 juin 2016 permettant de souscrire à chacun à 1 action au prix de 0,02 euro, soit un maximum de 89 736 114 actions en cas d'exercice de la totalité du solde desdits BSA 2016-2.
Situation financière consolidée au 30/06/2017 Capital social au 30 juin 2017 (*) 1 409 450,01 EUR Nombre d'actions avant réalisation de l'émission des OCABSOC 140 945 001 Résultats 161 000 EUR Capitaux propres consolidés au 30 juin 2017 8 046 000 EUR Quote-part par action 0,057 EUR
(*) Il est précisé qu'à la date du présent rapport, le capital social de la Société s'élève à 1 650 690,01 euros divisé en 165 069 001 actions de 0,10 euro de nominal.
Quote-part des capitaux propres consolidés au 30 juin 2017 (en euro par action) Base non diluée Base diluée (i) Avant émission des actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCABSOC1 0,057 0,0472 Après émission des 363000000 actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des 1 320 000 BSOCABSOC1 0,0448 0.0425 Après émission des 726000000 actions résultant de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCABSOC1 et des BSOCABSCO 2 0,0428 0,415
Participation de l'actionnaire Incidence de l'émission sur la participation de l'actionnaire Base non diluée Base diluée (i) Avant émission des actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCABSOC1 1% 0,73% Après émission des 363000000 actions résultant au maximum de la conversion des OCABSOC sur exercice des 1 320 000 BSOCABSOC1 0,280% 0,254% Après émission des 726000000 actions résultant de la conversion des OCABSOC sur exercice des BSOCABSOC1 et des BSOCABSCO 2 0,163% 0,153%
Avertissement
Ce communiqué a pour objet de permettre à la Société de se conformer à ses obligations au titre de l'information permanente et ne constitue pas une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation en vue d'une opération par offre au public.
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