Ajinomoto Co., Inc. acquiert Forge Biologics pour 620 millions de dollars1

Ajinomoto Co., Inc. (« Ajinomoto Co. »; TYO : 2802) et Forge Biologics (Forge) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif par lequel Ajinomoto Co. acquerra Forge, l'un des principaux fabricants de médicaments génétiques, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire pour un montant de 620 millions de dollars¹.

Forge est une organisation de développement et de fabrication de vecteurs viraux et de plasmides sous contrat (CDMO) et une société thérapeutique en phase clinique, qui permet l'accès à des thérapies géniques susceptibles de changer la vie en les faisant passer du concept à la réalité. L'ensemble du développement et de la fabrication est effectué au Hearth, l'installation cGMP de 200 000 pieds carrés conçue sur mesure par Forge à Columbus, dans l'Ohio, où l'entreprise compte plus de 300 employés.

« Forge a connu une croissance remarquable depuis sa création en 2020, et nous sommes ravis de rejoindre Ajinomoto Co. pour continuer à développer notre activité mondiale en aidant les innovateurs à fabriquer des médicaments génétiques indispensables », déclare Timothy J. Miller, directeur général, président et cofondateur de Forge. « Nos équipes partagent la même volonté d'investir dans l'innovation pour aider nos clients à fournir des thérapies aux patients qui en ont besoin. Nous avons entrepris de construire une entreprise dont la mission est de permettre l'accès à des découvertes qui changent la vie, et cette transaction nous aidera à faire avancer cette mission dans notre prochaine phase de développement mondial afin d'étendre nos capacités et notre plateforme au profit de nos clients et de leurs patients. »

« L'expertise inégalée de Forge dans le développement et la fabrication de thérapies géniques sera un ajout transformateur à notre domaine de croissance principal, la santé, dans le cadre de notre feuille de route ASV Initiatives 2030. Forge apporte à Ajinomoto une capacité entièrement nouvelle qui améliorera de manière vitale notre activité Bio-Pharma Services et contribuera à créer de la nouvelle valeur grâce à des solutions innovantes pour les communautés et la société », déclare Yasuyuki Otake, cadre supérieur et directeur général du Bio-Pharma Services Department d'Ajinomoto Co. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe incroyablement talentueuse de Forge et son usine de fabrication spécialisée à la pointe de la technologie pour développer nos technologies de plateforme visant à aider à atteindre l'objectif d'Ajinomoto de contribuer au bien-être de tous les êtres humains, de notre société et de notre planète. »

« Il s'agit d'une étape formidable dans la nouvelle phase de croissance de Forge, qui maximisera l'impact qu'elle a sur sa mission pour les clients et les patients », déclare Chris Garabedian, directeur général de Xontogeny et président du conseil d'administration de Forge. « Cette acquisition sur le marché actuel de la biotechnologie est un témoignage remarquable des avancées techniques, des installations de classe mondiale et de la direction expérimentée et compétente de Forge. »

La transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2023, est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. À l'issue de la transaction, Forge deviendra une filiale entièrement consolidée d'Ajinomoto Co., Inc. Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier principal et Ice Miller LLP en tant que conseiller juridique de Forge dans le cadre de cette transaction. Chardan Capital Markets LLC a également fourni des conseils financiers.

À propos d'Ajinomoto

Le groupe Ajinomoto contribue au bien-être de tous les êtres humains, de notre société et de notre planète avec « AminoScience », basé sur le slogan de l'entreprise « Bien manger, bien vivre ». Le groupe Ajinomoto possède des bureaux dans 36 pays et régions, et vend des produits dans plus de 130 pays et régions. Au cours de l'exercice 2022, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,3591 billion de yens (10,0 milliards de dollars américains). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ajinomoto.com.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une société de fabrication sous contrat de thérapie génique hybride et de développement de produits thérapeutiques au stade clinique dont l'objectif est de permettre l'accès à des thérapies géniques qui changent la vie. Forge a été fondée en 2020 et son siège se trouve à Columbus, dans l'Ohio, plateau tournant de la thérapie cellulaire et génique. Son site de 200 000 pieds carrés, le Hearth, est dédié à la fabrication d'AAV avec 20 suites cGMP conçues sur mesure. Son offre inclut des services de fabrication évolutifs et de bout en bout, notamment le développement de processus et d'analyses, la fabrication de vecteurs viraux selon les cGMP, le remplissage final, la fabrication d'ADN plasmidique, ainsi que des conseils en matière de réglementation pour accélérer les programmes de thérapie génique, de la phase préclinique à la phase clinique et commerciale de la fabrication. Forge vise à accélérer les délais de mise au point de médicaments transformateurs pour les patients atteints de maladies génétiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.forgebiologics.com.

1. Forge a une valeur d'entreprise de 620 millions de dollars sur une base sans trésorerie et sans dette. Veuillez noter que le prix d'acquisition attribuable aux porteurs de parts de Forge (valeur nette) est d'environ 554 millions de dollars, soit le montant ajusté attendu à l'exécution de l'acquisition, comme stipulé dans l'accord de fusion.

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