Advent International et Wilbur-Ellis annoncent la fusion de leurs entreprises du domaine des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés pour former une plateforme de distribution mondiale et de premier plan à valeur ajoutée qui profitera d'une situation unique dans des régions à forte croissance et d'un chiffre d'affaires combiné d'environ 3 milliards d'euros

• Advent International et Wilbur-Ellis fusionneront Caldic et Connell, leurs entreprises du domaine des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés axées sur la nutrition et les préparations pharmaceutiques et industrielles.
• La fusion crée une plateforme mondiale de premier plan ayant une présence substantielle dans deux régions à forte croissance, soit l'Asie-Pacifique avec Connell et l'Amérique latine pour Caldic-GTM.
• En élargissant leur portée mondiale, Caldic et Connell uniront leurs forces pour accélérer les possibilités de croissance pour les dirigeants et les clients, en tirant parti des meilleurs laboratoires, d'un grand savoir-faire en matière d'applications et de la présence mondiale du groupe combiné.

ROTTERDAM, Pays-Bas et SAN FRANCISCO, 16 octobre 2022 /CNW/ - Advent International (« Advent »), l'un des investisseurs en capital-investissement mondiaux les plus importants et les plus expérimentés, qui a depuis longtemps fait ses preuves dans le domaine des produits chimiques, et Wilbur-Ellis, l'une des plus grandes entreprises familiales dans le monde, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour fusionner leurs entreprises du domaine des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés, Caldic B.V. (« Caldic ») et Connell, afin de créer un chef de file mondial dans son secteur.

Caldic, un fournisseur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés pour les marchés des sciences de la vie et des préparations industrielles dont la présence est importante en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, profitera d'une présence mondiale accrue grâce à une fusion avec Connell, qui est l'un des principaux acteurs en Asie-Pacifique.

Sous la propriété d'Advent et de Wilbur-Ellis, l'entreprise fusionnée pourra compter sur deux actionnaires solides déterminés à construire une plateforme mondiale de premier plan offrant une expertise approfondie en matière d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés et de distribution dans deux régions à forte croissance : l'Asie Pacifique avec Connell et l'Amérique latine avec Caldic-GTM, à la suite de la fusion de Caldic avec GTM en mars 2022. En élargissant la présence mondiale de Caldic et Connell, la fusion accélérera les possibilités de croissance pour les dirigeants et les clients et stimulera les investissements dans le personnel, les laboratoires techniques et les sites. Ensemble, Caldic et Connell compteront plus de 3 800 employés répartis dans 43 pays, qui fourniront des solutions à plus de 35 000 clients, en tirant parti de 75 centres de préparation et laboratoires d'applications et d'un savoir-faire pointu en matière d'applications. La fusion générera un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros.

Ronald Ayles, associé directeur chez Advent International, a déclaré : « En réunissant les entreprises hautement complémentaires de Caldic et Connell, nous formerons une société véritablement mondiale avec une exposition importante aux régions à forte croissance et aux marchés finaux très diversifiés avec une offre à forte valeur ajoutée. À travers Wilbur-Ellis, nous avons trouvé un partenaire engagé qui partage notre vision à long terme de bâtir une entreprise entièrement intégrée et axée sur la croissance et l'innovation. Nous avons hâte de travailler avec Wilbur-Ellis et les équipes de direction de Caldic et de Connell dans le cadre de ce nouveau chapitre passionnant qui offre des possibilités de développement des affaires synergiques pour les dirigeants et les clients. »

John Buckley, président et chef de la direction de Wilbur-Ellis, a déclaré : « Nous ne saurions être plus enthousiasmés par le partenariat entre Connell et Caldic. Grâce à la solide position de Caldic sur la scène mondiale et à la présence de Connell en Asie-Pacifique depuis 125 ans, le partenariat permettra de créer immédiatement un chef de file privé et mondial de la distribution d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés. L'organisation fusionnée offrira une vaste gamme de solutions aux clients. »

Au cours des dernières années, Caldic s'est démarqué en tant qu'acteur à la croissance rapide et axé sur l'innovation. L'entreprise investit continuellement dans des capacités à valeur ajoutée et s'est imposée comme un chef de file dans les marchés finaux attrayants et à forte croissance des sciences de la vie. L'équipe de direction de Caldic a l'habitude d'acquérir des entreprises et, par la suite, d'intégrer et d'accélérer leur croissance sous son égide.

Alexander Wessels, chef de la direction de Caldic, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Advent s'associe à Wilbur-Ellis, car cela créera une occasion unique de réunir deux joueurs importants, Caldic et Connell, qui ont tous deux un fort patrimoine familial et sont appuyés par un solide bassin d'actionnaires privés possédant une vaste expertise dans le secteur. Réunir des cultures entrepreneuriales similaires et des situations géographiques complémentaires renforce notre ambition de faire de Caldic une plateforme de croissance mondiale avec une présence significative dans deux régions à forte croissance, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. C'est une période stimulante pour unir nos forces alors que nous accélérons notre croissance et positionnons fermement l'entreprise comme l'un des principaux acteurs mondiaux de notre industrie. »

Le portefeuille de produits de Connell comprend des ingrédients et des produits chimiques spécialisés pour des segments des sciences de la vie comme les aliments, les produits pharmaceutiques et les soins personnels, ainsi que des segments industriels comme les revêtements, le caoutchouc et les lubrifiants. Avec une présence importante en Asie-Pacifique, Connell dispose d'atouts résidant dans son réseau de dirigeants de calibre mondial, combiné à son expertise technique et marketing, et dans sa présence étendue au sein des segments locaux. Ces atouts permettent à Connell de répondre aux besoins spécifiques de ses clients grâce à une préparation et à un soutien marketing personnalisés, ainsi qu'à des capacités d'assemblage dédiées et à valeur ajoutée qu'elle a développées au cours de ses 125 années de présence locale dans la région Asie-Pacifique.

Azita Owlia, qui sera chef de la direction des entités fusionnées en Asie-Pacifique, a ajouté : « Sur le plan de la création de valeur, c'est une grande victoire pour nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Nous serons plus forts que jamais et nous serons en mesure d'offrir une portée et des capacités aux segments auxquels nous offrons nos services, ainsi que des possibilités de croissance mondiale pour nos employés. »

La transaction devrait être conclue durant le premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires. Les modalités de l'entente n'ont pas été dévoilées.

Wilbur-Ellis et Connell ont été conseillés dans cette transaction par Rabobank et Natrium Capital, des conseillers financiers conjoints.

À propos d'Advent International : Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs en capital-investissement mondiaux les plus importants et les plus expérimentés. La société a investi dans plus de 395 placements de capital-investissement dans 41 pays et, au 30 juin 2022, elle avait un actif sous gestion de 96 milliards de dollars. Comptant 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis sur pied une équipe intégrée à l'échelle mondiale de 270 professionnels des placements en capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. L'entreprise se concentre sur les investissements dans cinq secteurs de base, y compris les produits industriels et chimiques, les services aux entreprises et les services financiers, la technologie, les soins de santé et la vente au détail, ainsi que la consommation et les loisirs. Depuis plus de 35 ans, Advent se consacre à l'investissement international et demeure déterminé à travailler en partenariat avec les équipes de gestion pour assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices de ses sociétés de portefeuille.

Outre Caldic, Advent a investi dans plus de 30 autres entreprises de l'industrie des produits chimiques au cours des dernières années. Parmi elles, mentionnons Röhm, l'un des chefs de file mondiaux des produits chimiques à base de méthacrylate, allnex, un chef de file mondial dans le domaine des résines pour l'industrie des peintures et des revêtements, Oxea, un important fournisseur d'oxo-alcools et de dérivés de l'oxo, et VIAKEM, un important fabricant de produits chimiques fins.

L'approche d'Advent consiste à soutenir de manière significative les équipes de gestion en leur fournissant les ressources opérationnelles et l'expertise de son groupe de soutien du portefeuille et de son programme de partenaires d'exploitation tiers.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.adventinternational.com.

LinkedIn : www.linkedin.com/company/advent-international

À propos des entreprises de Wilbur-Ellis : Fondées en 1921, les entreprises de Wilbur-Ellis sont des chefs de file internationaux dans les domaines du marketing, de la distribution et de la fabrication de produits agricoles, d'éléments nutritifs pour les animaux et d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés. En établissant de solides relations, en faisant des investissements stratégiques sur les marchés et en tirant parti de nouvelles possibilités, les entreprises de Wilbur-Ellis ont continué de faire croître la société, dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 3,5 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.wilburellis.com.

À propos de Caldic : Parce que nous nous soucions d'eux, nous influençons la vie de centaines de milliers de personnes chaque jour. Nous inspirons des solutions novatrices et durables dans le domaine des sciences de la vie et des produits chimiques spécialisés pour les marchés alimentaires, pharmaceutiques, industriels et des soins personnels du monde entier. Nos solutions, soigneusement sélectionnées et personnalisées en fonction de spécifications précises chaque fois que cela est nécessaire, s'appuient sur un excellent service de recherche et développement, un excellent service à la clientèle et un excellent soutien technique et réglementaire, ce qui garantit qu'elles répondent aux besoins déterminés avec précision à chaque étape de la chaîne de valeur.

En Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, nos quelque 2 600 employés font un effort supplémentaire jour après jour pour offrir des solutions à valeur ajoutée à nos clients. Dans le cadre de nos activités, nous adhérons aux principes de la conception durable de produits, de services et de processus en tenant compte de ceux-ci. De la formulation à la livraison, de l'ingrédient à l'emballage, du fournisseur au client, nous nous soucions de chaque détail de ce que nous faisons. Parce que chaque détail est de notre ressort.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.caldic.com.

À propos de Connell : Avec 125 ans d'expérience, Connell est un chef de file du marketing et de la distribution d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés en Asie-Pacifique.?Son vaste réseau de 48 emplacements dans 18 pays marie les ressources des grandes entreprises à l'agilité des petites entreprises. Connell apporte des connaissances et un service exceptionnels sur les marchés industriels et des sciences de la vie, tout en faisant la promotion d'un grand nombre de fabricants mondiaux de premier plan, de ses propres produits formulés et d'une vaste expertise technique et marketing ainsi qu'en matière de chaînes d'approvisionnement. Grâce à sa connaissance approfondie du marché et à son approche créative, Connell offre à ses partenaires d'affaires des possibilités illimitées de croissance.

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SOURCE Wilbur-Ellis