Sujet : Bénéfices / Revenus
Osisko publie ses résultats du deuxième trimestre de 2022
Marge monétaire record de 47,8 millions de dollars sur les droits de redevances et de flux de métaux
Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 35,0 millions de dollars
MONTRÉAL, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre de 2022. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Faits saillants financiers du second trimestre de 2022
- 22 243 onces d'équivalent d'or1 gagnées (20 178 onces d'équivalent d'or au T2 2021);
- Produits consolidés de 64,0 millions de dollars (57,9 millions de dollars au T2 2021);
- Produits provenant du secteur des redevances et des flux de métaux2 de 51,5 millions de dollars (57,2 millions de dollars au T2 2021, incluant 7,3 millions de dollars des ententes d'écoulement);
- Produits provenant du secteur de l'exploration minière et du développement3 (Osisko Développement Corp.) de 12,4 millions de dollars (0,7 million de dollars au T2 2021);
- Flux de trésorerie consolidés générés par les activités d'exploitation de (0,2) million de dollars (30,9 millions de dollars au T2 2021);
- Flux de trésorerie d'opérations pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 35,0 millions de dollars (37,3 millions de dollars au T2 2021);
- Flux de trésorerie d'opérations pour le secteur de l'exploration minière et du développement de (35,2) millions de dollars ((6,4) millions de dollars au T2 2021);
- Marge monétaire4 de 93 % sur les droits de redevances et flux de métaux (94 % au T2 2021);
- Bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires d'Osisko de 17,2 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base (14,8 millions de dollars, ou 0,09 $ par action de base au T2 2021);
- Perte ajustée4 consolidée de 4,7 millions de dollars, ou 0,03 $ par action de base (bénéfice ajusté de 20,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action de base au T2 2021);
- Bénéfice ajusté pour le secteur des redevances et des flux de métaux de 25,7 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base (23,9 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base au T2 2021); et
- Perte ajustée pour le secteur de l'exploration minière et du développement de 30,4 millions de dollars, ou 0,16 $ par action de base (3,7 millions de dollars ou 0,02 $ par action de base au T2 2021).
Sandeep Singh, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Nous avons bénéficié de livraisons et de marges monétaires records au deuxième trimestre, malgré deux actifs importants n'ayant pas atteint leur cadence maximale, et nous prévoyons une hausse constante des livraisons au cours de la seconde moitié de l'année. Les marchés sont devenus de plus en plus volatils, mais nous croyons que la proposition d'investissement d'Osisko n'a jamais été aussi robuste grâce aux flux de trésorerie croissants, à une importante diversification, à une exposition à des juridictions de premier plan et à de nombreux éléments catalyseurs à survenir au sein de notre portefeuille. Et de façon évidente, comme en témoignent nos résultats du T2, notre modèle d'affaires du secteur des redevances et des flux de métaux offre une protection face à un environnement minier fortement inflationniste. »
Faits saillants financiers par secteur d'exploitation
(en milliers de dollars, à l'exception des montants par action)
En raison de sa participation (44,1 % au 30 juin 2022), et en fonction d'autres facteurs et circonstances, la Société consolide les actifs, les passifs, les résultats d'opérations et les flux de trésorerie d'Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») et de ses filiales. Le tableau ci-dessous fournit certains faits saillants financiers par secteur d'exploitation. Plus d'information par secteur d'exploitation peut être trouvée dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022.
| Pour les trois et six mois terminés le 30 juin | ||||||||||||||
| Redevances Aurifères Osisko (i) | Osisko Développement(ii) | Consolidé(v) | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||
| Trésorerie (au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021) | 312 981 | 82 291 | 136 302 | 33 407 | 449 283 | 115 698 | ||||||||
| Trois mois terminés le 30 juin | ||||||||||||||
| Produits | 51 545 | 57 246 | 12 862 | 775 | 63 959 | 57 941 | ||||||||
| Marge monétaire (iii) | 47 789 | 47 150 | n/a | n/a | 47 789 | 47 150 | ||||||||
| Bénéfice brut | 35 938 | 35 713 | 653 | - | 36 591 | 35 713 | ||||||||
| Charges d'exploitation (G&A, dév. corp. et exploration) | (6 200 | ) | (6 483 | ) | (10 079 | ) | (4 649 | ) | (16 279 | ) | (11 132 | ) | ||
| Charges d'exploitation minière | - | - | (20 602 | ) | - | (20 602 | ) | - | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 18 059 | 16 341 | (1 487 | ) | (41 404 | ) | 16 572 | (25 063 | ) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d'Osisko | 18 059 | 16 341 | (899 | ) | (31 100 | ) | 17 160 | (14 759 | ) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d'Osisko par action | 0,10 | 0,10 | (0,01 | ) | (0,19 | ) | 0,09 | (0,09 | ) | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) (iv) | 25,716 | 23 877 | (30 375 | ) | (3 727 | ) | (4 659 | ) | 20 150 | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base (iv) | 0,14 | 0,14 | (0,16 | ) | (0,02 | ) | (0,03 | ) | 0,12 | |||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | ||||||||||||||
| Avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | 40 870 | 39 026 | (24 913 | ) | (3 708 | ) | 15 957 | 35 318 | ||||||
| Éléments hors caisse du fonds de roulement | (5 905 | ) | (1 685 | ) | (10 276 | ) | (2 716 | ) | (16 181 | ) | (4 401 | ) | ||
| Après la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | 34 965 | 37 341 | (35 189 | ) | (6 424 | ) | (224 | ) | 30 917 | |||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | 2 573 | (42 377 | ) | (97 759 | ) | (47 464 | ) | (95 186 | ) | (89 841 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (125 705 | ) | (3 542 | ) | 210 225 | (1 718 | ) | 84 520 | (5 260 | ) | ||||
| Six mois terminés le 30 juin | ||||||||||||||
| Produits | 102 234 | 124 169 | 22 029 | 775 | 123 357 | 124 864 | ||||||||
| Marge monétaire (iii) | 95 297 | 93 676 | n/a | n/a | 95 297 | 93 676 | ||||||||
| Bénéfice brut | 72 148 | 70 312 | 653 | - | 72 801 | 70 312 | ||||||||
| Charges d'exploitation (G&A, dév. corp. et exploration) | (12 457 | ) | (12 511 | ) | (18 007 | ) | (9 851 | ) | (30 464 | ) | (22 362 | ) | ||
| Charges d'exploitation minière | - | (35 848 | ) | - | ||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 34 863 | 29 805 | (23 820 | ) | (45 105 | ) | 11 043 | (15 300 | ) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d'Osisko | 34 863 | 29 805 | (17 377 | ) | (33 970 | ) | 17 486 | (4 165 | ) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d'Osisko par action | 0,20 | 0,18 | (0,10 | ) | (0,20 | ) | 0,10 | (0,02 | ) | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) (iv) | 50 559 | 47 316 | (50 982 | ) | (9 238 | ) | (423 | ) | 38 078 | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base (iv) | 0,29 | 0,28 | (0,29 | ) | (0,06 | ) | (0,00 | ) | 0,23 | |||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | ||||||||||||||
| Avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | 80 762 | 78 565 | (42 182 | ) | (1 285 | ) | 38 580 | 71 570 | ||||||
| Éléments hors caisse du fonds de roulement | (5 290 | ) | (4 487 | ) | (9 904 | ) | (14 842 | ) | (15 194 | ) | (19 329 | ) | ||
| Après la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | 75 472 | 74 078 | (52 086 | ) | (16 127 | ) | 23 386 | 52 241 | ||||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | (13 013 | ) | (56 158 | ) | (94 445 | ) | (69 172 | ) | (107 458 | ) | (119 620 | ) | ||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 159 823 | (11 053 | ) | 247 362 | 33 895 | 407 185 | 22 842 | |||||||
| (i) | Redevances Aurifères Osisko Ltd et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d'autres droits. | |
| (ii) | Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur de l'exploration, de l'évaluation et du développement minier. | |
| (iii) | La marge monétaire est une mesure de performance financière non conforme aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Elle est calculée en déduisant le coût des ventes (excluant l'épuisement) des produits. Veuillez vous référer aux mesures non conformes aux IFRS fournies à la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022, ou la section Notes à la fin de ce communiqué de presse. | |
| (iv) | Le bénéfice ajusté (perte ajustée) et le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base sont des mesures de performance financière non conformes aux IFRS et sans définition standard selon les normes IFRS. Veuillez vous référer aux mesures non conformes aux IFRS fournies à la section Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022, ou la section Notes à la fin de ce communiqué de presse. | |
| (v) | Les résultats consolidés sont nets des transactions entre secteurs. Veuillez vous référer à la section Information sectorielle du rapport de gestion pour les trois et six mois terminés le 30 juin 2022. |
Autres faits saillants
- Publication du recueil d'actifs inaugural et de la deuxième édition du rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG »), Une croissance responsable;
- Remboursement en entier de la facilité de crédit renouvelable pour la somme de 113,1 millions de dollars;
- Osisko Développement a complété l'acquisition de Tintic Consolidated Metals LLC (« TCM ») et les financements s'y rattachant, résultant en une diminution de la participation de la Société dans Osisko Développement de 70,1 % à 44,1 %;
- Osisko Bermuda Limited (« OBL ») a conclu un accord définitif avec TCM, en lien avec le flux de métaux précédemment annoncé (le « flux Tintic ») sur la mine test Trixie (la « mine Trixie ») et sur les titres miniers couvrant plus de 17 000 acres au sein du district minier historique Tintic situé au centre du Utah (la « propriété Tintic »), pour la somme de 20 millions de dollars US en échange de 2,5 % de tous les métaux produits, et à un coût de transfert équivalant à 25 % du cours des métaux;
- Dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payé le 15 juillet 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 juin 2022;
- En juillet 2022, la Société a racheté, aux fins d'annulation, un total de 659 520 actions ordinaires pour la somme de 8,3 millions de dollars (prix d'acquisition moyen par action de 12,65 $) en vertu de son programme 2022 de rachat dans le cours normal des activités; et
- Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 14 octobre 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2022.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2022
| Conférence téléphonique : | Mercredi le 10 août 2022 à 10h00 HE |
| Numéros de téléphone : | Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 396-8049 Appels internationaux : 1 (416) 764-8646 ID de conférence : 28077702 |
| Reprise (disponible jusqu'au 17 août 2022 à 23h59 HE) : | Sans frais en Amérique du Nord : 1 (877) 674-7070 Appels internationaux : 1 (416) 764-8692 Code d'accès : 077702# |
| Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com |
Personne qualifiée
Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).
À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée
Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur les Amériques de plus de 165 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.
Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :
Heather Taylor
Vice-présidente, relations aux investisseurs
Tél. (514) 940-0670 ext. 105
Courriel : [email protected]
Notes :
(1) Onces d'équivalent d'or
Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) gagné des redevances et des ententes de flux a été converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement sont converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.
Prix moyen des métaux et taux de change
| Trois mois terminés le 30 juin | Six mois terminés le 30 juin | ||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||
| Or(i) | 1 871 | $ | 1 816 | $ | 1 874 | $ | 1 805 | $ | |
| Argent(ii) | 23 | $ | 27 | $ | 23 | $ | 26 | $ | |
| Taux de change ($ US/$ CA) (iii) | 1,2768 | 1,2282 | 1,2715 | 1,2471 | |||||
(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada
| (2) | Le secteur d'exploitation des redevances et des flux réfère au secteur d'exploitation des redevances, des flux de métaux et d'autres droits, ce qui correspond aux activités de Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. | |
| (3) | Le secteur d'exploitation de l'exploration minière et du développement réfère au secteur d'exploitation de l'exploration minière, de l'évaluation et du développement, ce qui correspond aux activités d'Osisko Développement Corp. et ses filiales. | |
| (4) | Non-IFRS Measures | |
La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n'ont aucune définition standard selon les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage) pour le secteur des redevances et des flux de métaux, (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l'information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n'indiquent pas nécessairement des profits d'exploitation ou des flux de trésorerie d'exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d'Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu'elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d'évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de l'industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.
Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)
La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant du secteur d'exploitation des redevances et des flux de métaux moins les coûts des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant du secteur d'exploitation des redevances et des flux de métaux.
| Trois mois terminés le 30 juin | Six mois terminés le 30 juin | ||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
| $ | $ | $ | $ | ||||||||
| Droits de redevances et de flux | |||||||||||
| Produits | 63 959 | 57 941 | 123 357 | 124 864 | |||||||
| Moins : produits des activités minières (Osisko Développement) | (12 414 | ) | (695 | ) | (21 123 | ) | (695 | ) | |||
| Moins : produits des droits d'ententes d'écoulement | - | (7 339 | ) | - | (25 265 | ) | |||||
| Produits des droits de redevances et de flux | 51 545 | 49 907 | 102 234 | 98 904 | |||||||
| Coût des ventes | (15 318 | ) | (10 791 | ) | (26 480 | ) | (31 188 | ) | |||
| Moins : coût des ventes des activités minières (Osisko Développement) | 11 562 | 695 | 19 543 | 695 | |||||||
| Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement | - | 7 104 | - | 24 343 | |||||||
| Coût des ventes des droits de redevances et de flux | (3 756 | ) | (2 992 | ) | (6 937 | ) | (6 150 | ) | |||
| Produits des droits de redevances et de flux | 51 545 | 49 907 | 102 234 | 98 904 | |||||||
| Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux | (3 756 | ) | (2 992 | ) | (6 937 | ) | (6 150 | ) | |||
| Marge monétaire (en dollars) ? droits de redevances et de flux de métaux | 47 789 | 46 915 | 95 297 | 92 754 | |||||||
| Marge monétaire (en pourcentage des produits) ? droits de redevances et de flux de métaux | 93 | % | 94 | % | 93 | % | 94 | % | |||
| Droits d'ententes d'écoulement | |||||||||||
| Produits des droits d'ententes d'écoulement | - | 7 339 | - | 25 265 | |||||||
| Moins : coût des ventes des droits d'ententes d'écoulement | - | (7 104 | ) | - | (24 343 | ) | |||||
| Marge monétaire (en dollars) | - | 235 | - | 922 | |||||||
| Marge monétaire (en pourcentage des produits) | - | 3 | % | - | 4 | % | |||||
Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base
Le bénéfice ajusté (perte) est défini comme: le bénéfice net (perte) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d'actifs (incluant la dépréciation d'actifs financiers et d'investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d'actifs d'exploration et d'évaluation, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d'entreprises associées, le revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives, la charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d'autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse.
Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation pour la période.
| Pour les trois mois terminés le 30 juin | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||
| Redevances Aurifères Osisko (i) | Osisko Développement (ii) | Consolidé | Redevances Aurifères Osisko (i) | Osisko Développement (ii) | Consolidé | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 18 059 | (1 487 | ) | 16 572 | 16 341 | (41 404 | ) | (25 063 | ) | |||
| Ajustements : | ||||||||||||
| Dépréciation d'actifs | 384 | - | 384 | - | 40 479 | 40 479 | ||||||
| (Gain) perte de change | (7 593 | ) | (1 563 | ) | (9 156 | ) | (169 | ) | 791 | 622 | ||
| Perte latente (gain latent) sur placements | 5 574 | (11 697 | ) | (6 123 | ) | 1 553 | 13 | 1 566 | ||||
| Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés | - | (19 381 | ) | (19 381 | ) | - | - | - | ||||
| Quote-part de la perte d'entreprises associées | 1 078 | 141 | 1 219 | 1 111 | 750 | 1 861 | ||||||
| Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives | - | (573 | ) | (573 | ) | - | (2 798 | ) | (2 798 | ) | ||
| Coûts de transaction ? Tintic | - | 2 664 | 2 664 | |||||||||
| Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différé | 8 214 | 1 521 | 9 735 | 5 041 | (1 558 | ) | 3 483 | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) | 25 716 | (30 375 | ) | (4 659 | ) | 23 877 | (3 727 | ) | 20 150 | |||
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) | 185 316 | 185 316 | 185 316 | 167 895 | 167 895 | 167 895 | ||||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base | 0,14 | (0,16 | ) | (0,03 | ) | 0,14 | (0,02 | ) | 0,12 | |||
| Pour les six mois terminés le 30 juin | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||
| Redevances Aurifères Osisko (i) | Osisko Développement (ii) | Consolidé | Redevances Aurifères Osisko (i) | Osisko Développement (ii) | Consolidé | |||||||
| (en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 34 863 | (23 820 | ) | 11 043 | 29 805 | (45 105 | ) | (15 300 | ) | |||
| Ajustements : | ||||||||||||
| Dépréciation d'actifs | 904 | - | 904 | 4 400 | 40 479 | 44 879 | ||||||
| Perte (gain) de change | (8 469 | ) | (2 087 | ) | (10 556 | ) | (140 | ) | 1 535 | 1 395 | ||
| Perte latente (gain latent) sur placements | 11 414 | (11 469 | ) | (55 | ) | 2 942 | (1 297 | ) | 1 645 | |||
| Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés | - | (19 381 | ) | (19 381 | ) | - | - | - | ||||
| Quote-part (du gain) de la perte d'entreprises associées | (1 526 | ) | 472 | (1 054 | ) | 736 | 1 157 | 1 893 | ||||
| Revenu différé lié à la prime sur les actions accréditives | - | (914 | ) | (914 | ) | - | (3 267 | ) | (3 267 | ) | ||
| Coûts de transaction ? Tintic | - | 4 727 | 4 727 | |||||||||
| Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différé | 13 373 | 1 490 | 14 863 | 9 573 | (2 740 | ) | 6 833 | |||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) | 50 559 | (50 982 | ) | (423 | ) | 47 316 | (9 238 | ) | 38 078 | |||
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) | 176 182 | 176 182 | 176 182 | 167 696 | 167 696 | 167 696 | ||||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base | 0,29 | (0,29 | ) | 0,00 | 0,28 | (0,06 | ) | 0,23 | ||||
| (i) | Redevances Aurifères Osisko Ltée et ses filiales, excluant Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur des redevances, des flux de métaux et d'autres droits. | |
| (ii) | Osisko Développement Corp. et ses filiales. Représente le secteur de l'exploration, de l'évaluation et du développement minier. |
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l'information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s'y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d'Osisko (incluant l'augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d'écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, aux résultats d'exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d'affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l'or, l'argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces risques incluent, mais sans s'y limiter : les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l'octroi des permis et les et les politiques fiscales; des développements au niveau règlementaire, politique ou économique dans les pays où les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit se situent, où via lesquels ils sont détenus; les risques liés aux opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux de métaux ou un autre droit; la réalisation dans les délais prévus du développement, de l'obtention des permis, de la construction, du début de la production, de l'accroissement de production (incluant les défis opérationnels et techniques) sur les propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des variations au niveau du débit et de l'échéancier de production en fonction de l'estimation des ressources minérales ou prévisions de production par les opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant la conversion des ressources minérales en réserves minérales et la capacité de remplacer les ressources minérales; une issue défavorable à des défis ou litiges liés aux titres miniers, permis ou autorisations en lien avec des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit; des opportunités d'affaires qui se présentent à, ou initiées par Osisko; la disponibilité en continu du capital et du financement et les conditions économiques générales, les conditions de marchés et d'affaires; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation des propriétés sur lesquelles Osisko détient un droit de redevance, de flux de métaux ou un autre droit, incluant, sans s'y limiter, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, ou d'autres risques non assurés, l'intégration des actifs acquis et les mesures des gouvernements envers la propagation de la COVID-19 et l'efficacité de ces mesures et l'impact potentiel de la COVID-19 sur les affaires, les opérations et la condition financière d'Osisko. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basés sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction, incluant, sans s'y limiter, l'exploitation continue des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l'exactitude des énoncés publics et de la divulgation faite par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes (incluant les attentes liées au développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production); l'absence de développement défavorable lié à toute propriété importante sur laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit; que les énoncés et estimations liés aux réserves et ressources minérales et effectués par les propriétaires ou opérateurs des propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit soient exacts; les revenus stables de la Société et les actifs liés à la détermination du statut PFIC (Passive Foreign Investment Company); l'intégration des actifs acquis; et l'absence de tout facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ce qui est anticipé, estimé et attendu.
Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n'est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et le risque qu'ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l'on ne devrait pas s'y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.
| Redevances Aurifères Osisko Ltée Bilans consolidés | ||||||
| (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) | ||||||
| 30 juin | 31 décembre | |||||
| 2022 | 2021 | |||||
| $ | $ | |||||
| Actif | ||||||
| Actif courant | ||||||
| Trésorerie | 449 283 | 115 698 | ||||
| Sommes à recevoir | 27 736 | 14 691 | ||||
| Stocks | 26 361 | 18 596 | ||||
| Autres actifs | 6 698 | 3 941 | ||||
| 510 078 | 152 926 | |||||
| Actif non courant | ||||||
| Placements dans des entreprises associées | 126 523 | 125 354 | ||||
| Autres placements | 113 302 | 169 010 | ||||
| Redevances, flux et autres intérêts | 1 148 482 | 1 154 801 | ||||
| Intérêts miniers et immobilisations corporelles | 836 706 | 635 655 | ||||
| Exploration et évaluation | 42 758 | 3 635 | ||||
| Goodwill | 111 204 | 111 204 | ||||
| Autres actifs | 34 381 | 18 037 | ||||
| 2 923 434 | 2 370 622 | |||||
| Passif | ||||||
| Passif courant | ||||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 33 341 | 30 049 | ||||
| Dividendes à payer | 10 177 | 9 157 | ||||
| Provisions et autres passifs | 12 663 | 12 179 | ||||
| Tranche courante de la dette à long terme | 300 600 | 294 891 | ||||
| 356 781 | 346 276 | |||||
| Passif non courant | ||||||
| Provisions et autres passifs | 89 855 | 60 334 | ||||
| Dette à long terme | 4 636 | 115 544 | ||||
| Impôts sur le résultat différés | 96 417 | 68 407 | ||||
| 547 689 | 590 561 | |||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital-actions | 2 085 642 | 1 783 689 | ||||
| Bons de souscription | - | 18 072 | ||||
| Surplus d'apport | 59 383 | 42 525 | ||||
| Composante capitaux propres des débentures convertibles | 14 510 | 14 510 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | 28 010 | 58 851 | ||||
| Déficit | (305 499 | ) | (283 042 | ) | ||
| Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée | 1 882 046 | 1 634 605 | ||||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 493 699 | 145 456 | ||||
| Total des capitaux propres | 2 375 745 | 1 780 061 | ||||
| 2 923 434 | 2 370 622 | |||||
| Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des résultats Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2022 et 2021 | ||||||||||||
| (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) | ||||||||||||
| Trois mois terminés le 30 juin | Six mois terminés le 30 juin | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||
| Produits | 63 959 | 57 941 | 123 357 | 124 864 | ||||||||
| Coût des ventes | (15 318 | ) | (10 791 | ) | (26 480 | ) | (31 188 | ) | ||||
| Épuisement et amortissement | (12 050 | ) | (11 437 | ) | (24 076 | ) | (23 364 | ) | ||||
| Bénéfice brut | 36 591 | 35 713 | 72 801 | 70 312 | ||||||||
| Autres charges d'exploitation | ||||||||||||
| Générales et administratives | (14 875 | ) | (9 171 | ) | (27 519 | ) | (19 077 | ) | ||||
| Développement des affaires | (1 260 | ) | (1 118 | ) | (2 681 | ) | (2 105 | ) | ||||
| Exploration et évaluation | (144 | ) | (843 | ) | (264 | ) | (1 180 | ) | ||||
| Charges d'exploitation minière | (20 602 | ) | - | (35 848 | ) | - | ||||||
| Dépréciation d'actifs - redevances, flux de métaux et autres droits | - | - | - | (2 288 | ) | |||||||
| Dépréciation d'actifs ? exploration, évaluation et développement minier | - | (40 479 | ) | - | (40 479 | ) | ||||||
| (Perte) bénéfice d'exploitation | (290 | ) | (15 898 | ) | 6 489 | 5 183 | ||||||
| Produits d'intérêts | 2 292 | 1 348 | 3 483 | 2 658 | ||||||||
| Charges financières | (7 310 | ) | (5 884 | ) | (13 683 | ) | (12 027 | ) | ||||
| Gain (perte) de change | 9 405 | (406 | ) | 10 592 | (1 535 | ) | ||||||
| Quote-part (de la perte) du gain d'entreprises associées | (1 219 | ) | (1 861 | ) | 1 054 | (1 893 | ) | |||||
| Autres gains nets (pertes nettes) | 23 884 | 1 629 | 18 660 | (281 | ) | |||||||
| Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat | 26 762 | (21 072 | ) | 26 595 | (7 895 | ) | ||||||
| Charge d'impôts sur le résultat | (10 190 | ) | (3 991 | ) | (15 552 | ) | (7 405 | ) | ||||
| Bénéfice net (perte nette) | 16 572 | (25 063 | ) | 11 043 | (15 300 | ) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux : | ||||||||||||
| Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée | 17 159 | (14 759 | ) | 17 485 | (4 165 | ) | ||||||
| Actionnaires sans contrôle | (587 | ) | (10 304 | ) | (6 442 | ) | (11 135 | ) | ||||
| Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action | ||||||||||||
| De base et dilué(e) | 0,09 | (0,09 | ) | 0,10 | (0,02 | ) | ||||||
| Redevances Aurifères Osisko Ltée États consolidés des flux de trésorerie Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2022 et 2021 | ||||||||||||
| (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) | ||||||||||||
| Trois mois terminés le 30 juin | Six mois terminés le 30 juin | |||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||
| Activités d'exploitation | ||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 16 572 | (25 063 | ) | 11 043 | (15 300 | ) | ||||||
| Ajustements pour : | ||||||||||||
| Rémunération fondée sur des actions | 2 525 | 2 090 | 6 156 | 5 390 | ||||||||
| Épuisement et amortissement | 15 983 | 11 794 | 31 000 | 24 055 | ||||||||
| Dépréciation d'actifs | 384 | 40 479 | 904 | 44 879 | ||||||||
| Charges financières | 2 570 | 1 716 | 4 715 | 3 555 | ||||||||
| Quote-part de la perte d'entreprises associées | 1 219 | 1 861 | (1 054 | ) | 1 893 | |||||||
| Gain net à l'acquisition de placements | - | (211 | ) | (48 | ) | (649 | ) | |||||
| Variation de la juste valeur d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (12 106 | ) | 1 777 | (3 930 | ) | 3 685 | ||||||
| Gain net découlant de la dilution de placements | (1 544 | ) | - | (3 604 | ) | (1 391 | ) | |||||
| Gain sur la disposition présumée d'entreprises associées | (11 854 | ) | - | (11 854 | ) | - | ||||||
| Perte (gain) de change | (9 156 | ) | 622 | (10 556 | ) | 1 395 | ||||||
| Revenu lié à la prime sur les actions accréditives | (573 | ) | (2 798 | ) | (914 | ) | (3 268 | ) | ||||
| Charge d'impôts sur le résultat différés | 9 735 | 3 483 | 14 863 | 6 833 | ||||||||
| Autres | 2 202 | (432 | ) | 1 859 | 493 | |||||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | 15 957 | 35 318 | 38 580 | 71 570 | ||||||||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | (16 181 | ) | (4 401 | ) | (15 194 | ) | (19 329 | ) | ||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (224 | ) | 30 917 | 23 386 | 52 241 | |||||||
| Activités d'investissement | ||||||||||||
| Acquisition de Tintic, déduction faite des liquidités acquises | (62 189 | ) | - | (62 189 | ) | - | ||||||
| Acquisition de placements | (384 | ) | (4 026 | ) | (11 118 | ) | (13 837 | ) | ||||
| Produits de la cession de placements | 3 186 | 8 338 | 24 241 | 28 109 | ||||||||
| Acquisition de droits de redevances et de flux | - | (39 085 | ) | (9 290 | ) | (42 877 | ) | |||||
| Actifs miniers et immobilisations corporelles | (20 973 | ) | (53 839 | ) | (34 007 | ) | (89 651 | ) | ||||
| Charges d'exploration et d'évaluation, nettes | (681 | ) | (1 028 | ) | (686 | ) | (1 163 | ) | ||||
| Dépôts de remise en état, nets | (13 371 | ) | - | (13 371 | ) | - | ||||||
| Autres | (774 | ) | (201 | ) | (1 038 | ) | (201 | ) | ||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | (95 186 | ) | (89 841 | ) | (107 458 | ) | (119 620 | ) | ||||
| Activités de financement | ||||||||||||
| Financement par voie de prise ferme | - | - | 311 962 | - | ||||||||
| Dépenses liées à l'émission d'actions | (1 125 | ) | - | (13 941 | ) | - | ||||||
| Augmentation de la dette à long terme | 3 666 | - | 7 536 | 50 000 | ||||||||
| Remboursement de la dette à long terme | (115 095 | ) | - | (115 700 | ) | (50 000 | ) | |||||
| Investissements d'actionnaires minoritaires | 213 153 | - | 255 543 | 38 841 | ||||||||
| Dépenses liées à l'émission d'actions pour des investissements effectués par des actionnaires minoritaires | (5 108 | ) | - | (7 238 | ) | (2 581 | ) | |||||
| Levée d'options d'achat d'actions et actions émises en vertu du régime d'achat d'actions | 312 | 8 129 | 934 | 13 107 | ||||||||
| Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités | - | - | (4 879 | ) | (4 464 | ) | ||||||
| Dividendes payés | (9 755 | ) | (7 914 | ) | (18 478 | ) | (15 696 | ) | ||||
| Paiement en capital sur les charges de location | (1 060 | ) | (1 928 | ) | (6 332 | ) | (2 780 | ) | ||||
| Retenue d'impôt à la source sur règlement d'unités d'actions restreintes et différées | (1 800 | ) | (3,544 | ) | (2 224 | ) | (3 582 | ) | ||||
| Autres | 1 332 | (3 | ) | 2 | (3 | ) | ||||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 84 520 | (5 260 | ) | 407 185 | 22 842 | |||||||
| (Diminution) augmentation de la trésorerie avant l'incidence des variations de taux de change sur la trésorerie | (10 890 | ) | (64 184 | ) | 323 113 | (44 537 | ) | |||||
| Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie | 10 723 | (1 483 | ) | 10 472 | (3 024 | ) | ||||||
| (Diminution) augmentation de la trésorerie | (167 | ) | (65 667 | ) | 333 585 | (47 561 | ) | |||||
| Trésorerie ? début de la période | 449 450 | 320 630 | 115 698 | 302 524 | ||||||||
| Trésorerie ? fin de la période | 449 283 | 254 963 | 449 283 | 254 963 | ||||||||
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