La Banque Royale du Canada annonce l'émission, pour le secteur institutionnel, d'actions privilégiées au titre des fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité

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TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui une émission publique au Canada d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux fixe corrigé tous les cinq ans, série BT (« actions privilégiées de série BT »).

La Banque Royale du Canada émettra pour certains investisseurs institutionnels 750 mille d'actions privilégiées de série BT au prix de 1 000 $ par action, en vue d'obtenir un produit brut de 750 millions de dollars.

Le dividende annuel des actions privilégiées de série BT sera de 4,20 % et sera versé semestriellement, si le Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, pendant la période initiale qui prendra fin le 24 février 2027. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au rendement en revenu d'une obligation de cinq ans du gouvernement du Canada, plus 2,71 %.

Sous réserve de l'approbation réglementaire, la Banque pourra racheter au pair une partie ou la totalité des actions privilégiées de série BT pendant la période du 24 janvier au 24 février inclusivement, à compter du 24 janvier 2027 et tous les cinq ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours.

RBC Marchés des Capitaux agit en qualité d'agent principal de l'émission. La date de clôture prévue est le 5 novembre 2021. Nous avons régulièrement recours à ces types de programmes de financement afin de maintenir de solides ratios de capital et une structure de capital rentable. Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux de la Banque.

Les actions privilégiées de série BT seront offertes par voie de supplément de prospectus ajouté au prospectus simplifié préalable de base du 27 février 2020 de la Banque, dont le dépôt est prévu le ou vers le 2 novembre 2021 auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités réglementaires similaires dans chacune des provinces et territoires du Canada.

Les actions privilégiées de série BT n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

SOURCE Banque Royale du Canada