Great-West Lifeco réalise un placement de billets avec remboursement de capital à recours limité

TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 16 août 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de billets avec remboursement de capital à recours limité à 3,60 %, série 1 (titres secondaires) d'un capital de 1,5 milliard de dollars (les « billets »). Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia.

Dans le cadre de l'émission des billets, Lifeco a émis 1 500 000 actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série U (les « actions privilégiées de série U ») qui seront détenues par Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de fiduciaire d'une fiducie nouvellement constituée (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-remboursement du capital des billets ou de non-paiement de l'intérêt sur ceux-ci ou de leur prix de rachat lorsque ces sommes deviennent exigibles, le recours de chaque porteur de billets se limitera à la quote-part qui lui revient des actifs de la fiducie à recours limité, qui seront constitués d'actions privilégiées de série U, sauf dans des circonstances restreintes.

Les billets et les actions privilégiées de série U ont été émis aux termes d'un supplément de prospectus daté du 9 août 2021 au prospectus préalable de base simplifié existant de Lifeco daté du 30 septembre 2019. Les détails du placement sont énoncés dans le supplément de prospectus qui est accessible sous le profil de Lifeco sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com.

Les billets et les actions privilégiées de série U n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les billets ou les actions privilégiées de série U ne doivent pas être vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2020, nos sociétés employaient environ 24 500 personnes, elles avaient environ 205 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 30 millions de relations clients dans toutes ces régions. Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars au 30 juin 2021 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.greatwestlifeco.com/fr.

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SOURCE Great-West Lifeco Inc.