Les détenteurs d'obligations d'Alvotech convertissent plus de 100 millions de dollars à une valorisation pré-monétaire de 2,7 milliards de dollars

Alvotech Holdings SA a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'amendement et de retraitement avec les détenteurs d'obligations de son obligation convertible de 300 millions USD émise le 14 décembre 2018. Les détenteurs d'obligations ont exercé leurs droits de conversion sur environ un quart de la valeur de l'obligation, convertissant 106 millions USD de principal et d'intérêts courus en actions, à un prix d'exercice qui donne à la société une valorisation pré-monétaire de 2,7 milliards USD.

La société et les détenteurs d'obligations ont également convenu d'améliorer les conditions de l'obligation restante et de prolonger sa maturité jusqu'en 2025, diminuant ainsi le coût du capital de la société et libérant des ressources utilisables pour l'exécution de sa stratégie commerciale. D'autres conditions ont été modifiées pour ajouter du capital supplémentaire à la société.

Robert Wessman, président d'Alvotech a commenté : « Avec cette transaction, nos parties prenantes ont réitéré leur confiance et leur engagement de longue date envers notre mission : accroître l'accès aux médicaments biologiques de la plus haute qualité pour les patients du monde entier ».

En novembre 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments ont accepté les soumissions réglementaires d'Alvotech pour AVT02, un candidat biosimilaire interchangeable à Humira® d'AbbVie. Une décision de la FDA concernant la demande de licence de produits biologiques (Biologics License Application (BLA)) de la société pour AVT02 est attendue en septembre 2021 et une décision de l'EMA pour la demande d'autorisation de mise sur le marché européenne (Marketing Authorization Application (MAA)) d'AVT02 est attendue au quatrième trimestre 2021.

En mai 2021, Alvotech USA Inc. a déposé une plainte dans le District oriental de Virginie visant à invalider quatre des brevets clés d'AbbVie. La procédure fait également valoir que la stratégie en matière de brevets d'AbbVie, qui a été récemment examinée par le Congrès, rend ses brevets Humira® inapplicables. En outre, la procédure souligne qu'AbbVie n'a pas poursuivi la filiale américaine d'Alvotech (le véritable demandeur de BLA). Des milliards de dollars sont en jeu pour le système de santé américain, ce qui a un impact négatif sur les consommateurs et les contribuables.

En juin 2021, l'étude de commutation d'Alvotech pour AVT02 a été achevée. Alvotech est la seule société connue à avoir à la fois développé un candidat biosimilaire pour l'Humira® à haute concentration et à exécuter une étude de commutation pour soutenir son approbation en tant que produit interchangeable. Les premiers résultats de l'étude de commutation sont attendus plus tard cette année.

À propos d'Alvotech :

Alvotech est une entreprise biopharmaceutique multinationale, axée sur le développement et la fabrication de biosimilaires de haute qualité pour les marchés internationaux. En tant que spécialistes des biotechnologies, notre ambition est de devenir un chef de file de l'espace des biosimilaires, en fournissant à nos partenaires et patients du monde entier des produits et des services de haute qualité, à des prix compétitifs. Notre approche entièrement intégrée, avec des compétences internes de haute qualité dans toute la chaîne de valeur, permet le développement accéléré de produits biosimilaires. La base d'actionnaires d'Alvotech comprend, notamment : Aztiq Pharma, dirigée par son fondateur et président M. Robert Wessman, Fuji Pharma du Japon, YAS Holdings d'Abou Dhabi, Shinhan de Corée, Baxter Healthcare SA des États-Unis, ATHOS (Strüngmann Family Office) d'Allemagne et CVC Capital Partners et Temasek de Singapour.

La gamme initiale d'Alvotech contient plusieurs candidats biosimilaires de l'anticorps monoclonal et des protéines de fusion, destinés à traiter les affections auto-immunes, d'oncologie et inflammatoires, pour améliorer la qualité de vie des patients à l'échelle mondiale. Pour plus en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site Web www.alvotech.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Déclarations prospectives

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