Communiqués de presse par sujet : Bond Issue

  Jefferies Financial Group Inc. annonce la fixation du prix de 750 000 000 ? de billets de premier rang non garantis à taux fixe de 3,875 % arrivant à échéance en 2026 et de du prix de 500 000 000 ? de billets de premier rang non garantis à taux...

Lifezone Metals Limited a le plaisir d'annoncer la clôture en mains tierces du placement privé précédemment annoncé de débentures convertibles non garanties d'un montant de 50 millions USD. Ces débentures ont été émises au profit d'un consortium...

Le PDG de Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM ), Chris Showalter, a le plaisir d'annoncer la signature d'un contrat de souscription contraignant portant sur une émission de 50 millions USD de débentures convertibles avec un consortium d'investisseurs...

Le Groupe Ad Hoc 2027 (le Groupe) a annoncé aujourd'hui avoir été créé pour étudier des options concernant l'acquisition proposée de Farfetch par Coupang. Le Groupe est composé d'investisseurs institutionnels avec des actifs sous gestion combinés de...

Newmont Corporation (Newmont ou « la société ») a annoncé aujourd'hui, dans le cadre des offres d'échange précédemment annoncées (individuellement une « offre d'échange » et collectivement les « offres d'échange »), toutes les obligations en...

Newmont Corporation (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd'hui, dans le cadre de son acquisition de Newcrest Mining Limited, le lancement d'offres d'échange (chacune appelée une « Offre d'échange » et, collectivement, les « Offres d'échange ») de...

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») annonce aujourd'hui le paiement des intérêts courus dans le cadre d'un placement privé annoncé précédemment. Règlement des intérêts courus Suivant l'approbation de la Bourse de croissance...

Accord Financial Corp. (« Accord » ou la « Société ») a annoncé les amendements suivants (les « Amendements ») à ses débentures subordonnées non garanties convertibles de 7 % émises le 18 décembre 2018 et arrivant à échéance le 31 décembre 2023 (les...

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») annonce aujourd'hui avoir finalisé son émission précédemment annoncée, sur la base d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le «...

Knowlton Development Corporation, Inc. (« kdc/one » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions à valeur ajoutée pour de nombreuses marques dans les catégories des produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique, a annoncé...

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'émettre, sur la base d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), 350...

ReNew Energy Global Plc ("ReNew" ou "la société") , leader de l'énergie propre en Inde (en termes de capacité totale mise en service), a annoncé jeudi que sa filiale à 100 %, Diamond II Limited, avait levé 400 millions de dollars sur une émission...

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») indique aujourd'hui avoir finalisé l'émission annoncée précédemment, sur une base de placement privé dans certaines provinces du Canada (l'« Offre »),...

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « placement »), un capital...

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la capitalisation des intérêts courus dans le cadre d'un placement privé annoncé précédemment. Règlement des intérêts courus NMG a capitalisé les intérêts courus dus à...

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») annonce la clôture de son placement privé annoncé le 20 octobre 2022 (le « Placement privé ») de billets convertibles non garantis (les « Billets convertibles ») pour un produit brut total de...

Rubis Terminal a émis le 8 juillet l'avis officiel pour le rachat anticipé de ses billets de premier rang à 5,625 %, d'un montant de 560 millions d'euros (M?), qui devaient initialement arriver à échéance en mai 2025. Ces obligations seront...

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») annonce avoir décidé l'émission, sur une base de placement privé dans certaines provinces du Canada (l'« Offre »), d'un capital global de 500 millions...

MMK informe du lancement d'un processus de sollicitation de consentement des obligataires. Le 6 juin 2022 à Magnitogorsk, Russie, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN; LSE: MMK) informe du lancement d'un processus de sollicitation de...

La fiducie de placement Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») a annoncé aujourd'hui que le partenariat Choice Properties Limited (le « Partenariat ») a offert aux détenteurs de ses débentures non garanties de premier rang...

Blackstone a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve de satisfaction des conditions de mise sur le marché et autres conditions d'usage, des billets de premier rang de Blackstone Holdings Finance Co L.L.C., sa filiale indirecte,...

La Banque HSBC Canada a agi le 22 mars 2022, à titre de co-conseiller en structuration et de chef de file conjoint pour la première émission d'obligations vertes du gouvernement du Canada de référence d'un montant de 5 milliards de dollars canadiens...

Citigroup Inc. annonce le remboursement intégral de ses obligations à taux fixe de 0,500 % exigibles en 2022 (les « obligations ») à hauteur de 1 000 000 000 EUR (ISIN : XS1939355753). La date de remboursement des obligations est fixée au 29...

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") annonce avoir finalisé l'émission précédemment annoncée, dans le cadre d'un placement privé et dans certaines provinces du Canada (l'"Offre"), d'un capital...

HSBC SFH (France) (Paris:HSBAK) (société anonyme de droit français) (l'« Émetteur ») annonce aujourd'hui le lancement d'une sollicitation de consentements auprès des détenteurs d'Obligations sécurisées de 1 250 000 000 ? à 2%, arrivant à échéance le...

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") annonce avoir convenu l'émission, dans le cadre d'un placement privé et dans certaines provinces du Canada (l'"Offre"), d'un capital global de 350 millions...

DBRS Morningstar a publié un commentaire intitulé « Les émissions obligataires françaises vont se réduire en 2021, mais la montée en puissance de la dette privée et l'accent mis sur l'ESG soutiendront les volumes de 2022 ». Les volumes d'émissions...

Barclays a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme inaugural de billets structurés verts. Le programme offre aux investisseurs institutionnels et particuliers une possibilité d'investissement vert différenciée, avec un remboursement des...

DXC Technology Company ("DXC") a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre de (i) Billets de premier rang pour un montant principal total de 700,0 millions de dollars échéant en 2026 et portant intérêt à 1,800 % (les "Billets 2026"), dont...

DXC Technology Company (« DXC ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, DXC Capital Funding DAC (l'« émetteur »), avait fixé le prix des émissions suivantes : (i) un capital total de 750,0 millions EUR pour ses billets de...

Regulatory News: Elior Group (Euronext Paris ? ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Elior se refinance avec succès, allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement Elior Group...

Regulatory News: Elior Group (Euronext Paris ? ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services. Elior Group annonce le succès de son offre d'obligations senior et un nouveau financement bancaire senior Elior Group...

Alvotech Holdings SA a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'amendement et de retraitement avec les détenteurs d'obligations de son obligation convertible de 300 millions USD émise le 14 décembre 2018. Les détenteurs d'obligations ont exercé...

Le ministère des Finances du gouvernement du Canada a choisi la HSBC en tant que l'un des deux conseillers en structuration pour sa première émission d'obligations vertes, le premier de plusieurs jalons qui seront posés d'ici à l'émission de la...

Global Container International LLC ("GCl") annonce aujourd'hui le placement réussi de 253 millions de dollars de titres adossés à des actifs à taux fixe garantis par des conteneurs de fret maritime faisant l'objet d'un bail à long terme. L'offre de...

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (« Orbia ») (BMV: ORBIA) annonce la date et les résultats d'expiration de son Offre Publique d'Achat au comptant (l' « Offre de Rachat ») portant sur le rachat de ses billets de premier rang à 4,875 %...

La Bourse de Taipei (TPEx) a lancé un segment dédié aux obligations durables, en célébrant la 18 mai la cotation en bourse de trois obligations sociales. Ce segment marque une étape importante pour l'investissement socialement responsable de Taiwan...

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix ("Propriétés de Choix" ou la "Fiducie") a annoncé aujourd'hui que Choice Properties Limited Partnership (le "Partenariat") a communiqué aux titulaires de ses obligations non garanties de premier...

FedEx Corp. a annoncé aujourd'hui la finalisation d'une offre de 1,75 milliard USD de billets libellés en dollars américains, et de 1,25 milliard EUR de billets libellés en euros. Une part des produits de cette émission de titres de créance, qui a...

The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2031 avec un coupon de 1,950 % et une valeur globale en capital de 600 millions de dollars. L'offre a été faite conformément...

NEO est fière d'annoncer le lancement des billets de premier rang sécurisés et à garantie d'or de Caldas Gold (les « Billets ») sur la NEO bourse. Les billets sont désormais négociables sous le symbole NEO:CGC.NT.U. Caldas Gold est une société...

Carmila (Paris:CARM) annonce le lancement d'une offre de rachat de 300 millions d'euros, montant pouvant être révisé à la discrétion de Carmila, sur ses emprunts obligataires à échéance du 18 septembre 2023 dont le montant résiduel est de 600...

Farfetch , Alibaba Group et Richemont (SWX:CFR) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial visant à améliorer l'accès au marché chinois pour les marques de luxe et à accélérer la numérisation du secteur mondial du luxe. Le...

Les directeurs de Landstone B.V. ont le plaisir d'annoncer le placement réussi de 135 000 000 EUR de bonds Landstone B.V. avec l'ISIN DE000A2R3876 auprès d'un investisseur institutionnel allemand. Ce placement renforce l'intérêt des investisseurs...

Flowserve Corporation (l'« Offreur »), l'un des principaux fournisseurs de produits et services liés au contrôle des flux, pour les marchés mondiaux des infrastructures, a annoncé une offre d'acheter au comptant (ladite offre étant dénommé ci-après...

Visa , une société mondiale de pointe dans le domaine des technologies de paiement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé avec succès le montant de son offre inaugurale d'obligations vertes, lesquelles représentent un total de 500 millions USD,...

L'Africa Finance Corporation ("l'AFC" ou la "Société"), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, annonce aujourd'hui avoir réussi d'émettre une euro-obligation Reg S de 700 millions de dollars américains, arrivant échéance...

The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations de premier rang à échéance 2030 avec un coupon de 2,600% et une valeur globale en capital de 700 millions de dollars. L'offre a été faite conformément...

Les directeurs de Landstone B.V. sont ravis de confirmer la mise en place d'une police d'assurance au profit des porteurs d'obligations de Landstone B.V. avec le code ISIN DE000A2R3876. Résumé de la police d'assurance Assurance-crédit complète...

MSCI Inc. , un important fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision essentiels pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son placement privé, d'un montant global de 500 millions de dollars en...