Corporation de Sécurité Garda World annonce l'offre de billets de premier rang d'un montant principal global de 500 millions $ US échéant en 2029

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'un placement privé de ses billets de premier rang d'un montant principal global de 500 millions $ US échéant en 2029 (les « Billets »).

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de Billets pour (i) racheter la totalité du montant principal global de 174,6 millions $ US de ses Billets de premier rang en circulation échéant en 2025 et portant intérêt au taux de 8,75 % (les « Billets non garantis de 2025 »), (ii) pourvoir aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des acquisitions futures et (iii) payer les frais et dépenses liés à ce qui précède. Entre temps, la Société pourra utiliser le produit net de l'offre de Billets pour rembourser les montants en cours sur sa facilité de crédit rotatif garantie de premier rang. Les Billets seront garantis par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang de la Société.

En outre, le 17 mai 2021, la Société a émis un avis de rachat conditionnel pour racheter tous ses Billets non garantis de 2025 à un prix de rachat de 104,375 % de leur montant principal, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date de rachat, mais à l'exclusion de celle-ci. L'obligation de la Société de racheter les Billets non garantis de 2025 est conditionnelle à la réalisation par la Société d'un financement par emprunt selon des termes et conditions qui lui sont satisfaisants. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat des Billets non garantis de 2025.

L'offre des Billets se fera par l'entremise d'un placement privé en vertu d'une dispense d'inscription prévue à la Securities Act of 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act »), aux États-Unis, uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le placement de valeurs auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et en vertu de la dispense d'investisseur qualifié au Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente des nouveaux billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense de prospectus ou une dispense d'inscription de courtier en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences d'inscription ou sans une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

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Énoncés de nature prospective
Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits purement historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. GardaWorld invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World