TELUS International fixe le prix pour le premier appel public à l'épargne

VANCOUVER, Colombie Britannique., 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU) et sa filiale, TELUS International (Canada) inc. (TELUS International), ont annoncé aujourd'hui le prix pour le premier appel public à l'épargne de TELUS International de 37,0 millions d'actions à droit de vote subalterne au prix de 25,00 $ US par action.

Cette émission devrait générer un produit brut global pour TELUS International, TELUS Corporation (TELUS) et Baring Private Equity Asia (Baring) de 925 millions de dollars américains (1,18 milliard de dollars canadiens) (ou 1,06 milliard de dollars américains (1,36 milliard de dollars canadiens), si les preneurs fermes exercent leur option d'attribution intégrale), avec un produit net prévu pour TELUS International d'environ 490 millions de dollars américains (627 millions de dollars canadiens), qui devrait être utilisé pour rembourser les emprunts de ses facilités de crédit renouvelables. TELUS International ne recevra aucun revenu des actions à droit de vote subalterne vendues par les actionnaires vendeurs.

Les actions à droit de vote subalterne devraient être inscrites à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto le 3 février 2021 sous le symbole boursier « TIXT ». La clôture de cette émission est prévue le 5 février 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les actions à droit de vote subalterne émises au cours du premier appel public à l'épargne comprenaient environ 21,0 millions d'actions de la trésorerie de TELUS International et environ 16,0 millions d'actions de TELUS et de Baring, les actionnaires revendeurs. Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option dans les 30 jours suivant la clôture de l'émission pour acheter jusqu'à 5,55 millions d'actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix du premier appel public à l'épargne, moins les réductions de prise ferme et commissions (option d'attribution excédentaire).

Après l'émission, TELUS devrait détenir environ 67,8 % des droits de vote de TELUS International (67,0 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'attribution excédentaire) et 57,1 % des droits de participation (55,2 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur l'option d'attribution excédentaire). Baring devrait détenir environ 30,1 % des droits de vote de TELUS International (30,7 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'attribution excédentaire) et 25,4 % des droits de participation (25,3 % si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'attribution excédentaire).

J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agiront comme co-chefs de file teneurs de livre, tandis que Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. et CIBC World Markets Inc. agiront aussi comme co-teneurs de livre actifs. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, RBC Dominion Securities Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC, et William Blair & Company, L.L.C. agiront aussi comme co-teneurs de livre actifs. MUFG Securities Americas Inc., National Bank Financial Inc., Loop Capital Markets LLC et R. Seelaus & Co., LLC agiront de plus comme co-gérants.

Une déclaration d'enregistrement relative au premier appel public à l'épargne a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée en vigueur. De plus, TELUS International a obtenu un visa pour son prospectus de base RFPV définitif déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Le premier appel public à l'épargne se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Le prospectus traitant de l'émission sera disponible auprès de J.P. Morgan Securities LLC par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à [email protected]; auprès de Morgan Stanley & Co. LLC par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au 180 Varick Street, 2^nd floor, New York, NY 10014; auprès de Barclays par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel à [email protected]; auprès de BofA Securities par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3^rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à [email protected]; et auprès de CIBC Capital Markets (Marchés des capitaux CIBC) par courrier au 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416-956-3636 ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de quelque titre que ce soit de TELUS International, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute collectivité publique où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette collectivité publique.

À propos de TELUS International
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