Mediagrif annonce une augmentation de son placement par voie de prise ferme précédemment annoncé à 15 000 000 $CAN

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LONGUEUIL, QC, le 12 mai 2020 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF) (« Mediagrif » ou la « Société »), est heureuse d'annoncer, qu'en lien avec l'offre de placement par voie de prise ferme annoncée précédemment, la Société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par Echelon Wealth Partners Inc., et comprenant Acumen Capital Finance Partners Limited, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., ont convenu d'augmenter le placement. La Société émettra maintenant 2 727 300 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la trésorerie au prix de 5,50 $ CA l'action ordinaire (le « prix d'émission ») pour un produit brut d'environ 15 millions $ CA (le « placement» ).

La Société a octroyé aux preneurs fermes une option (l' « option des preneurs fermes ») pour acheter un nombre additionnel d'actions ordinaires pouvant aller jusqu'à 15,0 % des actions ordinaires vendues dans le cadre du placement, au prix d'émission. L'option des preneurs fermes peut être exercée en tout ou en partie pour acheter des actions ordinaires sur préavis écrit à la Société à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture du placement.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif, a déclaré: « Nous sommes extrêmement heureux de cette augmentation importante, ce n'est pas tous les jours que vous obtenez une augmentation de 50% lors d'une pandémie! Cela confirme non seulement la confiance au potentiel de croissance de nos activités de commerce électronique et d'approvisionnement stratégique, mais aussi l'appétit du marché pour un fournisseur de ce type de technologies du commerce ».

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement à des fins de fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Le placement sera réalisé (i) au moyen d'une dispense de placement privé dans toutes les provinces et territoires du Canada, (ii) sur la base d'un placement privé aux États-Unis conformément aux dispenses des exigences d'inscription du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et (iii) à l'extérieur du Canada et des États-Unis sur une base qui ne requiert pas la qualification ou l'enregistrement d'aucun des titres de la Société en vertu de lois nationales ou étrangères sur les valeurs mobilières.

Le placement devrait clôturer le ou vers le 21 mai 2020 ou à toute autre date convenue par la Société et Echelon et est assujetti aux conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation des autorités en valeurs mobilières et de la Bourse de Toronto.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf si elles sont enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou si une exemption d'enregistrement est disponible.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

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SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.