Le Lézard
Classé dans : Science et technologie
Sujets : Contract/Agreement, Divestiture

Covetrus annonce avoir conclu un accord définitif pour vendre les activités scil dans le domaine des soins aux animaux à Heska


Covetrus (NASDAQ: CVET), leader mondial dans le domaine des technologies et des services de santé animale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif afin de vendre ses activités de soins aux animaux scil («scil») à Heska Corporation («Heska») (NASDAQ: HSKA) pour un prix d'achat de 125 millions USD en espèces, sous réserve des ajustements et des conditions de clôture.

La transaction devrait être clôturée sous 60 à 90 jours, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Covetrus s'attend à ce que les liquidités nettes provenant de la transaction, après impôts et frais liés à la transaction, contribuent à réduire sa dette nette et à accroître son influence sur le marché. Le produit de la vente pourra également être utilisé à d'autres fins générales de l'entreprise.

«Bien que nous n'en soyons encore qu'aux premières étapes de l'exécution de notre stratégie, cette transaction constitue une mesure initiale importante de ce processus», a déclaré Ben Wolin, président intérimaire et président-directeur général de Covetrus.

L'accord définitif comprend également une relation commerciale entre Covetrus et Heska liée à une aide logistique continue pour la famille de produits de diagnostic d'Heska, et à la connectivité entre les systèmes logiciels de gestion des pratiques (practice information management software systems, «PIMS») de Covetrus Global Technology Solutions («PIMS») et les solutions d'imagerie et de laboratoire d'Heska.

Stifel a agi comme conseiller financier exclusif de Covetrus pour cette transaction.

Séparément, Covetrus a annoncé aujourd'hui un accord visant à associer les activités de la société en Espagne et au Portugal avec celles de Distrivet, le fournisseur principal de produits et services vétérinaires en Espagne. Cette nouvelle cosociété réunit deux entreprises hautement complémentaires sur le marché attrayant de l'Espagne. Covetrus possèdera 50,01 % de Distrivet, une société Covetrus, et la cosociété sera traitée comme un investissement selon la méthode de consolidation par mise en équivalence. La transaction devrait être clôturée dans environ 90 jours, sous réserve de satisfaire aux conditions de clôture habituelles, y compris l'autorisation réglementaire. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Covetrus
Covetrus est une société internationale de technologies et de services de santé animale déterminée à permettre à ses partenaires des cabinets vétérinaires d'obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques et financiers. Nous regroupons produits, services et technologies sur une plateforme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin nous pousse à faire progresser le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans le Maine, compte plus de 5 500 employés au service de plus de 100 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur covetrus.com

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, tel qu'amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs mobilières) de 1934, tel que modifié, impliquant des risques et des incertitudes, y compris des déclarations sur le calendrier de clôture et les transactions décrites dans les présentes, nos attentes en ce qui concerne l'utilisation du produit des transactions, les avantages des transactions, l'exécution de notre stratégie et les mesures que nous avons prises pour atteindre nos objectifs. Dans certains cas, nous pouvons utiliser des termes tels que «prédit», «croit», «potentiel», « continuer », « anticipe », «estime», «s'attend à ce que», «prévoit», «a l'intention de», «peut», «pourrait», «pourrait éventuellement», «probable», «(terme au futur)», «devrait», ou d'autres mots qui expriment l'incertitude des événements ou des résultats futurs pour identifier ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, notre capacité à clôturer les transactions; l'impact des transactions sur notre situation financière et nos clients; les risques associés au changement de la direction; la capacité d'intégrer avec succès activités et employés; la capacité de réaliser les avantages et les synergies anticipés des transactions qui ont créé Covetrus; l'impact potentiel de la réalisation des transactions sur les relations, notamment avec les employés, les clients et les concurrents; la capacité de conserver le personnel clé; la capacité d'atteindre les objectifs de performance; l'évolution des marchés financiers, des taux d'intérêt et des taux de change; les changements dans notre marché; l'impact des litiges; l'impact du Brexit; et les risques et facteurs supplémentaires examinés, y compris ceux qui sont abordés sous la rubrique «Facteurs de risque» dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé le 29 mars 2019 et dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q déposé pour le trimestre clos au 30 septembre 2019 et dans nos autres dépôts auprès de la SEC (Securities Exchange Commission ? Commission des opérations de bourse). Nos déclarations prospectives reposent sur les convictions et attentes actuelles de notre équipe dirigeante et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons aucunement à apporter des révisions aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ni à les mettre à jour en fonction des événements ou circonstances survenant après la date de publication, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.


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Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 16:15 et diffusé par :