Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Ententes financières

Falco annonce un prêt garanti de rang supérieur de 10 millions de dollars avec Redevances Aurifères Osisko


Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX CROISSANCE : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de prêt garanti de rang supérieur avec Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX : OR) (« Osisko ») en vertu de laquelle Osisko a accepté de prêter 10 millions de dollars à Falco.

PRÊT GARANTI DE 10 MILLIONS DE DOLLARS

Selon les termes d'une entente de prêt garanti de rang supérieur (« l'entente de prêt »), Osisko a fourni à Falco un prêt de 10 millions de dollars payable (le « montant principal ») en deux versements de 5 millions de dollars. La date d'échéance du prêt est le 31 décembre 2019 et les intérêts doivent être payés sur le montant principal à un taux annuel de 7 %, composé trimestriellement. Les intérêts courus doivent être payés lors du remboursement du montant principal. Le montant principal doit être repayé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le prêt sera destiné à l'avancement du projet Horne 5 et pour les besoins généraux corporatifs.

La conclusion de l'entente de prêt est considérée comme une « opération entre parties apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), mais est exemptée des exigences d'obtenir une évaluation officielle en vertu de la section 5.5(b) du Règlement 61-101, comme les actions de la Falco (les « actions ordinaires ») ne sont pas inscrites sur les marchés spécifiés. La transaction est aussi exemptée de l'exigence d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires en vertu de la section 5.5(f) du Règlement 61-101, comme le prêt (i) est basé sur des modalités commerciales raisonnables qui ne sont pas moins avantageuses pour la Société que si le prêt était obtenu d'une tierce partie sans lien de dépendance, et (ii) qu'il n'est pas convertible, directement ou indirectement, en actions ou en titres bénéficiant d'un droit de vote de la Société.

Tel qu'annoncé précédemment, la Société envisage toujours être en mesure de compléter au cours du premier trimestre de 2019, la transaction de financement préalablement annoncée en vertu de laquelle Osisko a accepté de s'engager pour une somme allant jusqu'à 180 millions de dollars via une transaction de flux argentifère dans le cadre du financement du développement du projet Horne 5.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 17,8 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Société compte 202 624 945 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Luc Lessard
Président et chef de la direction
514-261-3336

Amélie Laliberté
Coordonnatrice, relations aux investisseurs
418 455-4775

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres qu'un énoncé basé sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et assujettis à des risques et incertitudes. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit », « pourrait », « devrait » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être posés, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant l'utilisation par la Société des produits issus du prêt, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes liées aux facteurs économiques et aux affaires de la Société, et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante par rapport aux énoncés prospectifs, incluant l'obtention de toutes les autorisations requises des tierces parties selon des termes acceptables pour la Société et dans des délais acceptables, et des risques compris dans les rapports de gestion trimestriels et/ou annuel de Falco et dans les autres documents publics de divulgation déposés sur SEDAR, au  www.sedar.com. De plus, si l'un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autre facteurs s'avèrent importants, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de façon importante par rapport à ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, des risques politiques, économiques, environnementaux et liés aux permis, des restrictions règlementaires, des risques de développement et d'opérations minières, des risques liés aux litiges, des restrictions et responsabilités liées à l'environnement et aux permis, les risques d'approbations internes et externes, des changements dans l'utilisation des produits, des fluctuations de devises, le climat économique mondial, la dilution, la volatilité du cours de l'action, la compétition, la perte d'employés clés, des besoins additionnels en financement et des vices au niveau des titres miniers de la propriété. Bien que Falco soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.


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Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 18:20 et diffusé par :