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Sujet : Ententes financières

Prometic conclu une lettre d'intention exécutoire afin d'obtenir une marge de crédit de 80 millions $ US (100 millions $ CAN) de Structured Alpha Lp, une filiale de Thomvest Assett Management Inc.


Laval, Qc, le 23 oct. 2017 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX : PLI) (OTCQX : PFSCF) (« Prometic ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé à la conclusion d'une lettre d'intention exécutoire afin d'obtenir une marge de crédit (la « Facilité de Crédit ») de 80 millions $ US (100 millions $ CAN) de Structured Alpha LP (« SALP »), une filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson, Thomvest Asset Management Inc. Les deux (2) premières tranches peuvent être prélevées dans un délai de 15 jours de la date de clôture, avec chaque tranche supplémentaire devenant disponible par la suite sur une base mensuelle. Tout montant prélevé de la Facilité de Crédit portera intérêt à un taux annuel de 8,5 % et sera remboursable dans un délai de deux (2) ans à partir de la conclusion de la Facilité de Crédit.

Selon M. Stefan Clulow, Directeur général et Chef des placements de Thomvest Asset Management Inc. « Nous sommes heureux de procurer cette facilité de crédit à la Société à un moment clairement crucial. Prometic est sur le point d'atteindre plusieurs jalons d'importance et cette facilité de prélèvements est conçue pour procurer une transition flexible jusqu'à ces événements ».

« L'ampleur et la structure de cette facilité nous procure une flexibilité opérationnelle et financière significative afin de poursuivre nos négociations en cours afin de monétiser certains actifs corporatifs. De plus, la solide relation avec Thomvest nous permet d'utiliser l'ensemble des garanties à sa pleine mesure », a mentionné M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic. « La flexibilité procurée par cette facilité de crédit signifie aussi que la Société peut prélever seulement lorsqu'elle en a besoin ce qui permet à notre équipe de se concentrer sur la clôture des initiatives créatrices de valeur et ainsi créer une valeur d'entreprise significative pour Prometic et ses actionnaires ».

Au sujet de la transaction, M. Bruce Pritchard, Chef de l'exploitation et de la direction financière de Prometic ajoutait; « Nous sommes confiants qu'en concluant cette facilité de crédit, la Société possède maintenant les moyens suffisants pour se financer, avec une dilution limitée pour ses actionnaires existants, jusqu'au moment où elle verra des revenus provenir de ses ventes de plasminogène (RyplazimMC) ainsi de que certains évènements de monétisation d'actifs ».

En contrepartie partielle pour l'établissement de cette facilité de crédit, Prometic accordera à Structured Alpha LP, 10 millions de bons de souscription à un prix d'exercice de 1,70 CAN $ par action ordinaire pour un terme venant à échéance le 30 juin 2026, ainsi que 44 millions de bons de souscription au même prix d'exercice et terme d'échéance, qui seront acquis en tranches chaque fois que Prometic prélèvera un montant additionnel de 10 millions $ US (12,5 millions $ CAN) en vertu de cette facilité de crédit. Un prélèvement sur les quatre (4) premières tranches de 10 millions $ US (12,5 millions $ CAN) causerait chacune l'acquisition de 5 millions de bons de souscription, tandis que le prélèvement à partir de la deuxième série de quatre (4) tranches de 10 millions $ US (12,5 millions $ CAN) causerait chacune l'acquisition de six (6) millions de bons de souscription. La conclusion de cette facilité de crédit est sujette à l'obtention par Prometic de l'approbation de la Bourse du TSX et la finalisation des documents définitifs prévue pour le ou vers le 30 novembre 2017.  

Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Inc. est une firme d'investissements de Toronto contrôlée par M. Peter J. Thomson. Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires afin de poursuivre des opportunités de forte croissance. Nous sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic poursuit activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies.  Prometic offre aussi ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe et en Asie

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2015, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

 

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.


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Communiqué envoyé le 23 octobre 2017 à 05:30 et diffusé par :