Amaya fait le point sur le paiement reporté de Rational Group

MONTRÉAL, le 9 janv. 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui son plan de financement du solde d'environ 197,7 millions de dollars du prix d'achat reporté de l'acquisition de Rational Group en août 2014, qui est exigible le 1^er février 2017. Tous les montants en dollars ($) sont exprimés en dollars américains.

Après avoir évalué les multiples options sans effet dilutif qui s'offraient à la Société, Amaya a décidé de régler le solde impayé du prix d'achat reporté au cours de 2017 au moyen de la trésorerie non affectée inscrite à son bilan et des flux de trésorerie provenant de l'exploitation. Amaya estime qu'il s'agit de l'option de financement la moins coûteuse et la plus souple à ce moment-ci, puisque cette option lui évite, entre autres choses, de contracter une dette à long terme supplémentaire, des frais de modification et les coûts et charges connexes.

« Nous estimons que notre plan actuel témoigne de la vigueur des flux de trésorerie que nous tirons de notre modèle d'entreprise et nous permettra de continuer d'investir dans le succès de notre entreprise, tout en honorant nos obligations contractuelles existantes à l'égard des anciens propriétaires », a déclaré Rafi Ashkanazi, chef de la direction d'Amaya. « Compte tenu de nos activités d'exploitation et de notre rendement en 2016, nous sommes persuadés de pouvoir régler le solde du prix d'achat reporté en temps opportun. »

Dans le cadre de son plan actuel, Amaya a conclu une entente avec les anciens propriétaires de Rational Group, aux termes de laquelle ceux-ci ont convenu de ne pas exercer en 2017 le droit prévu dans la convention de fusion initiale leur permettant d'obliger Amaya à faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour émettre des titres de capitaux propres en vue de financer le solde impayé du prix d'achat reporté. De plus, aux termes de la convention de fusion initiale et comme nous l'avons mentionné précédemment, les anciens propriétaires ont accepté de ne pas exiger le règlement du prix d'achat reporté avant l'échéance ou le remboursement du financement de l'acquisition. En contrepartie de la nouvelle entente, le 1^er février 2017, Amaya versera à l'avance des frais pour paiement tardif non remboursables à l'égard du solde impayé du prix d'achat reporté sur trois mois, calculés d'après les taux prévus dans la convention de fusion (taux mensuel correspondant au TIOL à 30 jours majoré de 85 points de base jusqu'au 1^er août 2017, puis au TIOL à 30 jours majoré de 135 points de base par la suite), frais qui seront portés au crédit des frais pour paiement tardif engagés au cours de cette période de trois mois. Les frais supplémentaires qui pourraient être engagés au titre du solde impayé à compter du 1^er mai 2017 seront également calculés aux taux prévus dans la convention de fusion.

Comme nous l'avons annoncé précédemment, Amaya a réglé une tranche de 200 millions de dollars du prix d'achat reporté en novembre 2016, ce qui lui a permis de réaliser des économies d'environ 2,3 millions de dollars sur le solde impayé.

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, PockerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft ainsi que des marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 105 millions de clients inscrits à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct, des salles de poker portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker destinées à être diffusées à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus autorisée sous licence au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 16 territoires.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs (forward-looking statements) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières applicable. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de mots comme « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « projeter », « prédire », « éventuel », « cible », « avoir l'intention de », « devoir », « croire », « objectif » et « continu » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements technologiques, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui nous touchent et touchent nos clients et nos secteurs d'activité. Bien qu'Amaya et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre réglementaire, commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont notamment liés aux plans d'Amaya et à sa capacité  de régler le prix d'achat reporté de l'acquisition de Rational Group et comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et aux rubriques « Facteurs de risque et incertitudes » et « Limites des mesures clés et des autres données » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, qui sont tous deux affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov, et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com, et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides à la date des présentes, et Amaya décline toute obligation de les corriger ou de les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

SOURCE Amaya Inc.