IPA annonce le prix des actions ordinaires de son émission publique de 1,1 million USD

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé à 1,00 USD par action le prix des titres de son émission publique de 1 100 000 actions ordinaires. Toutes les actions ordinaires offertes au public seront vendues par la Société. Selon la Société, le produit brut total de cette offre devrait s'élever à environ 1,1 million USD, avant déduction des escomptes, commissions et autres frais liés à l'offre. La Société a accordé aux preneurs une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 165 000 actions ordinaires supplémentaires. La Société prévoit de clôturer l'offre le 8 décembre 2023, sous réserve des conditions habituelles.

La Société a l'intention de consacrer le produit net de l'émission proposée à la recherche et développement, aux investissements ? notamment à l'extension des installations de laboratoire existantes, au fond de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

The Benchmark Company agit en qualité d'unique syndicataire et R.F. Lafferty Inc. agit en qualité de co-chef de file de l'offre.

Les titres seront offerts et vendus conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire F-3 (dossier n° 333-273197) qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 14 juillet 2023. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne décrivant les conditions de l'offre ont été déposés auprès de la SEC sur son site Web à l'adresse www.sec.gov. Un supplément de prospectus définitif et le prospectus qui l'accompagne décrivant les conditions de l'offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur son site Web à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus qui l'accompagne relatifs à l'offre peuvent également être obtenus en contactant The Benchmark Company LLC, 150 East 58^th St., 17^th Floor, New York, NY 10155, par téléphone au 212-312-6700 ou par e-mail à l'adresse [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres au Canada ou dans tout autre État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bioplateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus complexes.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « s'attend à » « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » réalisés, se produiront ou seront atteints. Les informations prospectives incluent des déclarations relatives à l'offre proposée, notamment la date de clôture de l'offre et l'utilisation prévue du produit de l'offre. Bien que la Société estime que chaque déclaration prospective s'appuie sur des fondements raisonnables, nous avertissons le lecteur que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs que nous connaissons actuellement et sur nos attentes à l'égard de l'avenir, dont nous ne pouvons pas être certains. Nos résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux que nous prévoyons en raison de facteurs largement indépendants de notre volonté, notamment les risques et incertitudes liés au marché et à d'autres conditions, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre publique proposée, y compris la taille ou les conditions réelles de l'offre, l'impact des conditions économiques, industrielles ou politiques générales aux États-Unis, au Canada ou à l'échelle internationale et celles décrites sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le supplément de prospectus lié à l'offre. Le lecteur est également invité à consulter nos rapports trimestriels et annuels déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir des informations supplémentaires sur les risques et les incertitudes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage aucunement à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.