WSP annonce un placement privé de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang

MONTRÉAL, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le « placement ») d'un capital total de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 5.548 % échéant le 22 novembre 2030 (les « billets »).

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de Marchés des capitaux CIBC, de Banque Nationale Marchés financiers et de RBC Marchés des Capitaux, à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, ainsi que de BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., à titre de cocourtiers. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 22 novembre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis moyennant un produit brut total de 500 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 5.548 % par année. Les intérêts seront payables semestriellement jusqu'à l'échéance le 22^e jour de mai et de novembre de chaque année, à compter du 22 mai 2024.

La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement de la dette existante et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang directes de WSP, prendront rang à égalité avec toutes les dettes non garanties de premier rang actuelles et futures de WSP et seront émis aux termes de l'acte de fiducie daté du 19 avril 2021, complété par un deuxième acte complémentaire qui sera conclu à la date de clôture du placement. Les billets se sont vu attribuer la note provisoire de BBB (haut), avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables. Voir «?Énoncés prospectifs?».

Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée là où cela est interdit.?

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué concernant le moment et la réalisation du placement proposé, l'emploi prévu du produit net tiré du placement et tout autre événement ou développement futur constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la Société dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses tirées de son expérience et de sa perception de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou développements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, accessible sous le profil de WSP sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement proposé ou d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. La clôture du placement proposé est assujettie, notamment, à la conjoncture générale du marché et rien ne garantit que le placement proposé sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. De plus, à moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à la date de celui-ci et, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, WSP ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou verbaux, qu'elle peut formuler de temps à autre ou qui peuvent être formulés en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Les énoncés prospectifs faits dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

À PROPOS DE WSP

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