Venture Global annonce la clôture de billets garantis de premier rang de 1,0 G$

ARLINGTON, Virginie, 9 novembre 2023 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre de 1,0 G$ de billets garantis de premier rang, émis en deux séries : (i) une série à 9,500 % échéant en 2029 d'un montant de capital total de 500 M$ (les « billets de 2029 ») et (ii) une autre à 9,875 % échéant en 2032 d'un montant de capital total de 500 M$ (les « billets de 2032 » et, conjointement avec les billets de 2029, les « billets »). Les billets de 2029 offerts constituent une réouverture des billets de la série à 9,500 % échéant en 2029 d'un montant de capital total de 2,5 G$, et les billets de 2032 offerts sont une réouverture des billets de la série à 9,875 % échéant en 2032 d'un montant de capital total de 1,5 G$ émis par Venture Global le 24 octobre 2023.

Les billets de 2029 arriveront à échéance le 1^er février 2029 et ceux de 2032, le 1^er février 2032. Les billets ont été émis à 101,000 % du capital, en plus des intérêts courus, au 24 octobre 2023 et tiennent copte d'une augmentation de 250 millions de dollars par rapport au montant de l'offre annoncé précédemment. Les billets sont garantis sur une base pari passu offrant une sûreté de premier rang sur la quasi-totalité des actifs existants et futurs de Venture Global et des futurs garants, le cas échéant, sous réserve des exclusions habituelles. Cette offre porte à 9,5 milliards de dollars le total de la dette à rendement élevé de Venture Global depuis le début de l'année, ce qui représente la plus importante émission de titres à haut rendement en dollars américains en volume en une seule année depuis 2015.

Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou de tout autre territoire, et les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription, conformément à la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces billets, ou de vente de ces titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de Venture Global 

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers naturels nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. Le deuxième site de l'entreprise, Plaquemines LNG, est en cours de construction et devrait commencer à produire du GNL en 2024. Venture Global est également en train de construire ou de mettre au point une capacité nominale de production de plus de 70 TMPA, afin de fournir au monde une énergie propre et abordable. La société développe actuellement des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques ou actuels, ou encore des conditions en vigueur, sont définis comme étant des « énoncés prospectifs ». Parmi les « énoncés prospectifs », mentionnons les énoncés concernant la stratégie, les plans et les objectifs d'affaires de Venture Global, y compris l'utilisation du produit de l'offre. Selon Venture Global, les attentes reflétées dans ces « énoncés prospectifs » sont raisonnables, intrinsèquement incertaines et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent à son contrôle. De plus, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les « énoncés prospectifs » en raison de divers facteurs. De tels « énoncés prospectifs » renvoient uniquement à la date à laquelle ils ont été émis et, sauf lorsque la loi l'exige, Venture Global n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les « énoncés prospectifs », ou encore de fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre.

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SOURCE Venture Global LNG