SYNTAGMA CAPITAL entre dans des négociations exclusives pour acquérir les divisions européennes CVC et Réfrigération commerciale de Lennox

Syntagma Capital annonce aujourd'hui avoir entamé des négociations exclusives avec Lennox International (NYSE : LII) pour acquérir ses activités européennes CVC et Réfrigération commerciale. La division CVC conçoit et fabrique des équipements commerciaux de chauffage, de climatisation et de traitement de l'air. La division Réfrigération commerciale conçoit et fabrique des évaporateurs commerciaux, unités de condensation, condenseurs et refroidisseurs à sec. Ces activités servent des clients des secteurs de l'industrie, de la vente au détail, de la logistique, du résidentiel, des bureaux et de l'HORECA dans plus de 40 pays. Elles ont leur siège à Lyon, en France, et emploient env. 940 personnes réparties sur 4 sites et leur organisation commerciale. En 2023, Lennox EMEA devrait générer env. 200 M? de chiffre d'affaires.

La transaction proposée, qui est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, notamment l'information et la consultation des comités d'entreprise et d'autres approbations réglementaires, devrait être finalisée d'ici fin 2023.

« Nous sommes ravis de l'opportunité d'investir dans Lennox EMEA et de continuer à développer l'activité. Cette opération illustre notre expertise en matière de détourage d'entreprises, car elle est composée de deux transactions simultanées. Même si les marchés des fusions et acquisitions et du financement restent assez difficiles, nous continuons de trouver des opportunités attractives pour investir notre capital tout en proposant aux vendeurs des solutions de cession pour des détourages complexes où la rapidité et la certitude sont essentielles. Cette transaction représente notre 3^e détourage rien qu'en 2023 et reflète la stratégie de Syntagma visant à acquérir des entreprises qui bénéficieront d'un nouveau propriétaire pour diriger le prochain domaine de croissance », déclare Sébastien Kiekert Le Moult, Managing Partner de Syntagma.

« La capacité de Syntagma à gérer des détourages complexes a été essentielle pour nous différencier. Les deux activités offrent d'importantes opportunités de croissance dans les années à venir », déclare Frank Coenen, Partner de Syntagma. « Nous prévoyons de tirer parti du vaste savoir-faire technique de l'entreprise et de ses solides relations avec ses clients pour accélérer sa croissance, à la fois de manière organique et grâce à des investissements ciblés en matière de fusions et acquisitions dans des domaines de produits et des zones géographiques clés. »

L'équipe de Syntagma impliquée dans la transaction comprenait Sébastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice-President ), Gabriele Lo Monaco (Senior Associate) et Alicia Azema (Senior Analyst).

Syntagma a été conseillé par Willkie Farr & Gallagher (M&A juridique et antitrust), PwC (DD financière et structuration fiscale), Deloitte (fiscal et social), Kaiser Associates (opérations) et 4Strategies (stratégie).

A propos de Syntagma Capital

Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent bénéficier d'une expertise opérationnelle pratique pour accélérer la croissance et améliorer les performances de toutes les parties prenantes. Nous sommes de véritables opérateurs avec une expérience de travail et de gestion d'entreprises à l'échelle mondiale, tirant parti de nos ressources internes pour développer des stratégies efficaces, les exécuter pour réaliser leur plein potentiel et créer une valeur durable à long terme. Syntagma investit et exploite des sociétés dans un large éventail d'industries, en mettant un accent particulier sur les marchés des matériaux, des produits chimiques, de l'industrie et des services aux entreprises, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipement, les services métallurgiques et d'autres industries. Syntagma, en tant que signataire des PRI de l'ONU, s'engage à respecter des normes ESG strictes dans tous ses investissements et est basée à Bruxelles, en Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://syntagmacapital.com.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un leader en solutions de climatisation économes en énergie. Dédié à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour les clients résidentiels et commerciaux tout en réduisant leur empreinte carbone, Lennox est à la pointe de l'innovation avec ses systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.