LES ACTIONNAIRES DE LA FINANCIERE Atalian ONT RECU UNE OFFRE FERME ET IRREVOCABLE DE Clayton, Dubilier & RicePOUR L'ACQUISITION D'ATALIAN

LONDRES, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Atalian Holding Development & Strategy (« AHDS »), l'actionnaire majoritaire de La Financière Atalian (« Atalian ») et les actionnaires minoritaires d'Atalian, ont reçu une offre ferme et irrévocable de Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R »), une société d'investissement privée, pour l'acquisition par CD&R de l'intégralité du capital social et des droits de vote d'Atalian, l'un des leaders mondiaux du facility management.

La transaction envisagée sera soumise pour consultation aux instances représentatives du personnel compétentes. A l'issue de ces consultations et de l'acceptation de l'offre de CD&R par les actionnaires d'Atalian, la réalisation de l'opération envisagée sera soumise à des conditions usuelles, en ce compris, l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence et à la réalisation de l'acquisition par CD&R, d'OCS International Limited, un groupe international du secteur du facility management dont le siège social est basé au Royaume-Uni, et opérant principalement au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique.

A la réalisation de l'opération envisagée, et sous réserve de la réalisation des conditions susmentionnées, Atalian remboursera intégralement les obligations senior à échéance 2024 et 2025 conformément aux dispositions de remboursement anticipé de leurs contrats d'émission.

La finalisation de la transaction envisagée est attendue d'ici la fin de l'année 2022.

Les actionnaires d'Atalian sont conseillés par Blitzer, Clancy & Company (conseil financier), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Cohen & Gresser (conseils juridiques), et Boury & Company (conseil spécial), dans le cadre de la transaction envisagée. Les travaux préparatoires (vendor due diligence) ont été réalisés par EY (volets financier, juridique, social et fiscal) et Deloitte Monitor (volet commercial).

A propos d'Atalian

Avec un chiffre d'affaires de 2,946 milliards d'euros, plus de 123 000 employés et une présence dans 35 pays répartis sur 4 continents, Atalian est un leader indépendant des services externalisés aux entreprises. Le Groupe compte plus de 32 000 clients dans les secteurs privé et public. Ses services s'articulent autour de plusieurs métiers : Propreté, Sécurité, Maintenance & Energy Management, Accueil, Restauration.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.atalian.com.

A propos de CD&R

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement dont la stratégie repose sur la constitution d'entreprises plus solides et plus rentables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de plus de 40 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises avec une valeur de transaction globale de plus de 175 milliards de dollars. La Société a des bureaux à New York et à Londres.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.cdr-inc.com.