Tacora Resources Inc. annonce une sollicitation de consentement des détenteurs des billets de premier rang à 8,250 % échéant en 2026

MONTRÉAL, 8 février 2022 /CNW/ - Tacora Resources Inc. (« Tacora ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à solliciter des consentements (la « sollicitation de consentement ») auprès des détenteurs de ses billets de premier rang de 8,250 % échéant en 2026 (les « billets »).

L'objet de la sollicitation de consentement est d'obtenir l'approbation de modifier l'acte constitutif régissant les billets afin de permettre l'engagement d'une dette supplémentaire garantie et non garantie jusqu'à concurrence de 50,0 millions de dollars au total. L'adoption de la modification proposée exige la réception de consentements valides et non assermentés des détenteurs d'au moins une majorité du montant total en principal des billets (les « consentements requis »).

À la date de la déclaration de sollicitation de consentement datée du 8 février 2022, Tacora a conclu des conventions de soutien avec les détenteurs des billets, dont le montant total en principal dépasse 50 % du montant total en principal des billets en circulation, en vertu de quoi Tacora s'attend à recevoir les consentements requis au plus tard à la date d'expiration.

La sollicitation de consentement expirera à 17 h, heure de New York, le 14 février 2022, à moins d'une prolongation (heure et date de prolongation possibles, la « date d'expiration »). Un consentement peut être révoqué avant la date la plus rapprochée de la réception des consentements requis ou de la date d'expiration.

Sous réserve des modalités de la sollicitation de consentement, Tacora s'attend à payer à chaque titulaire de billets qui consent à la modification proposée par la sollicitation de consentement, au plus tard à la date d'expiration et dont le consentement n'est pas révoqué, des frais équivalant à 10 $ en espèces pour chaque 1 000 $ en capital des billets pour lesquels le consentement est reçu (les « frais de consentement »). La sollicitation de consentement est faite conformément à la déclaration de sollicitation de consentement. Jefferies LLC agit à titre d'agent de sollicitation et IHS Markit agit à titre d'agent de compilation dans le cadre de la sollicitation de consentement. Les demandes d'aide pour la transmission des consentements ou d'autres copies de la déclaration de sollicitation de consentement doivent être adressées à Ipreo LLC au 212 849-3880 ou au 888 593-9546 (sans frais) ou par courriel à [email protected] ou à Jefferies LLC au 203 708-5967 ou par courriel à [email protected]. Le présent communiqué de presse n'est pas une offre de vente de titres ni une demande d'offre d'achat de titres.

À propos de Tacora Resources Inc.
Tacora est une société privée qui met l'accent sur la production et la vente de produits de minerai de fer de grande qualité et de haute teneur qui améliorent l'efficacité et le rendement environnemental de la fabrication de l'acier. La société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer de 6 millions de tonnes par année située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Elle détient également la mine Sydvaranger, une mine située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion jusqu'à 4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Les investisseurs en capitaux de la société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société à l'adresse : www.tacoraresources.com.

Énoncés prospectifs
Certains énoncés du présent communiqué sont appelés « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur des intentions, des attentes, des objectifs et des plans de Tacora, ainsi que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « cherche », « estime » et d'autres expressions semblables visent généralement à identifier des énoncés prospectifs. Comme ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, il y a des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les événements ou les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou prévus par ces énoncés prospectifs, y compris la planification, les objectifs, les attentes, les intentions et d'autres facteurs de Tacora. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur l'information dont Tacora dispose actuellement et à laquelle elle se réfère qu'à la date du présent communiqué de presse. Tacora n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs pour le public, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Toutefois, votre attention est attirée sur toute autre divulgation faite sur des sujets connexes dans des rapports périodiques ultérieurs déposés auprès de la Computershare Trust Company, N.A., à titre de fiduciaire en vertu de l'acte constitutif régissant les billets.

Personne-ressource : 
Ronald Moen
218 259-6616
[email protected]

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SOURCE Tacora Resources Inc.