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Sujet : Acquisitions et fusions d'entreprises

Viterra Limited va acquérir Gavilon


ROTTERDAM, Pays-Bas, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Viterra Limited (Viterra) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, une convention d'achat d'actions avec Marubeni America Corporation, une filiale en propriété exclusive de Marubeni Corporation, afin d'acquérir l'entreprise de céréales et d'ingrédients de Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon).

Viterra Canada Inc.

Le prix d'achat convenu pour l'acquisition de Gavilon est de 1,125 milliard de dollars US, plus le fonds de roulement, et est soumis à certains ajustements habituels du prix d'achat.

Gavilon est basée à Omaha, dans le Nebraska (États-Unis) et assure l'origine, le stockage et la distribution de céréales, d'oléagineux, ainsi que d'ingrédients pour l'alimentation animale et humaine, à des fabricants de produits alimentaires, des éleveurs de bétail, des transformateurs de volaille, des transformateurs de soja et des producteurs d'éthanol du monde entier.

Le principal réseau d'actifs de Gavilon est situé dans des zones de croissance clés à travers les États-Unis, avec un accès aux principaux chemins de fer, rivières et ports. La société a également des activités internationales au Mexique, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, ainsi qu'une participation minoritaire indirecte dans deux terminaux portuaires situés à Kalama, dans l'État de Washington, et à Portland, dans l'Oregon.

« L'ajout de Gavilon appuie notre stratégie à long terme qui consiste à accroître considérablement notre présence aux États-Unis, l'une des principales régions productrices et exportatrices, ce qui renforcera davantage notre réseau mondial » a déclaré David Mattiske, PDG de Viterra Limited. « La combinaison des activités d'approvisionnement de Gavilon et de Viterra nous permettra d'offrir plus de valeur et de flexibilité à nos clients. Nous serons en mesure d'améliorer rapidement nos chaînes d'approvisionnement durables, de fournir des niveaux plus élevés de contrôle de la qualité et de fiabilité, tout en créant des opportunités intéressantes pour nos clients et nos employés. »

« Nous sommes impatients d'accueillir les employés de Gavilon au sein de l'équipe Viterra, et de renforcer davantage les relations commerciales et d'affaires fructueuses que Gavilon a établies avec les producteurs et les consommateurs. »

Peter Mouthaan, directeur financier de Viterra Limited, a déclaré : « Cette transaction démontre le soutien continu de nos actionnaires pour saisir les opportunités qui apportent une croissance significative à notre entreprise, tout en maintenant un bilan solide. »

« Le financement du prix d'achat convenu et d'une partie du fonds de roulement pris en charge a été assuré par la signature d'une facilité de financement pour l'acquisition engagée. Le financement du reste du fonds de roulement sera assuré par l'utilisation des recettes d'autres facilités de financement engagées et de l'encaisse, y compris les lignes de crédit engagées existantes non utilisées s'élevant à environ 3,6 milliards de dollars américains au 31 décembre 2021. »

La transaction est soumise à la clôture habituelle et aux approbations réglementaires et devrait être clôturée au second semestre de 2022.

À propos de Viterra

Chez Viterra, nous croyons au pouvoir de la connexion. Notre réseau agricole entièrement intégré, leader mondial, relie les producteurs aux consommateurs avec des produits agricoles durables, traçables et de qualité contrôlée. Avec plus de 17 500 employés talentueux opérant dans 37 pays, notre réseau stratégique d'actifs de stockage, de traitement et de transport agricoles nous permet de proposer des solutions innovantes et d'ouvrir des voies à nos clients, créant ainsi des partenariats fructueux et durables. Ensemble, nous sommes plus forts et nous réalisons davantage.

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ, Y COMPRIS LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient, ou incorpore par référence, des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des « déclarations prospectives » qui sont de nature prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas fondées sur des faits historiques, mais plutôt sur des prédictions, des attentes, des croyances, des opinions, des plans, des objectifs, des buts, des engagements, des intentions et des projections actuels concernant des événements futurs, des résultats d'exploitation, des perspectives, la situation financière et des discussions sur la stratégie. Les déclarations prospectives peuvent être faites par écrit, mais aussi verbalement.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Viterra ou de ses filiales. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et peuvent, et c'est souvent le cas, différer matériellement des résultats réels.

Ni Viterra ni ses filiales, ni aucune de leurs sociétés associées, administrateurs, dirigeants, employés ou conseillers ne représentent, garantissent ou assurent que les actions, les événements ou les résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif du présent communiqué seront effectifs. Vous ne devez pas vous fier à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué ou à la date de la déclaration en question (selon le cas).

Aucun élément du présent communiqué ne peut, dans quelque juridiction que ce soit, constituer ou faire partie d'une offre ou d'une invitation à vendre ou à émettre, ou d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres ou d'instruments financiers, ni constituer une recommandation ou un conseil concernant des titres ou d'autres instruments financiers ou toute autre considération.

Renseignements pour les médias : [email protected], +1 (306) 569-6673

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Communiqué envoyé le 26 janvier 2022 à 22:09 et diffusé par :