Exscientia annonce la clôture d'un financement total de 510,4 millions de dollars, composé de 350,4 millions de dollars d'introduction en bourse augmentée avec le plein exercice de l'option des souscripteurs d'acheter des ADS supplémentaires et...

Exscientia annonce la clôture d'un financement total de 510,4 millions de dollars, composé de 350,4 millions de dollars d'introduction en bourse augmentée avec le plein exercice de l'option des souscripteurs d'acheter des ADS supplémentaires et des placements privés concomitants d'un montant 160,0 millions de dollars

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), une société de technologie pharmaceutique axée sur l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace, annonce aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse augmentée précédemment annoncée aux États-Unis de 15 927 500 American Depositary Shares ("ADS") représentant 15 927 500 actions ordinaires, dont 2 077 500 ADS vendues en vertu du plein exercice de l'option précédemment levée des souscripteurs d'acheter des ADS supplémentaires. Toutes les ADS vendues dans le cadre du placement ont été offertes par Exscientia à un cours d'introduction en bourse de 22,00 dollars par ADS. Le produit brut total de l'offre pour Exscientia est d'approximativement de 350,4 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des frais estimés de l'offre payables par Exscientia. L'offre a été augmentée par rapport au nombre d'actions offertes au lancement et valorisée en haut de la fourchette indiquée au lancement.

La Société a également la clôturé vente simultanée de 7 272 727 ADS supplémentaires au cours de 22,00 dollars par ADS, pour un produit brut de 160,0 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme payables à Exscientia, en placements privés concomitants à SVF II Excel (DE) LLC, ou Softbank, et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities et Barclays Capital Inc. ont agi en qualité de teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC") le 30 septembre 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption en application de la réglementation boursière de cette juridiction.

L'offre a été faite uniquement par l'intermédiaire d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus final relatif à l'offre peuvent être obtenus auprès d'un des teneurs de livre conjoints pour l'offre suivants: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: 866-471-2526, télécopieur: 212-902-9316, email: [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, par téléphone au 866-718-1649 ou par email à [email protected]; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, ou par email: [email protected]; ou Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par email à [email protected]. Pour éviter toute ambiguïté, un tel prospectus ne constituera pas un "prospectus" aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 et n'a pas été examiné par une autorité compétente dans un quelconque État membre de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni.

Dans tout État membre de l'Espace économique européen ("EEE"), cette annonce et toute offre ne s'adressent et ne sont destinées qu'à des personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" ("Investisseurs qualifiés") au sens du Règlement sur les prospectus (Règlement (UE) 2017/1129). Au Royaume-Uni, cette annonce et toute offre ne s'adressent et ne sont destinées qu'à des personnes qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens du Règlement britannique sur les prospectus (Règlement (EU) 2017/1129 car il fait partie de la législation nationale en vertu de l'European Union (Withdrawal) Act 2018) (i) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié ("Order"), (ii) les entités fortunées qui répondent à la définition des articles 49(2)(a) à (d) de l'Order, ou (iii) toute personne légalement habilitée à en être informée (toutes ces personnes étant désignées comme des "personnes habilitées").

Cette annonce ne doit pas être utilisée ou invoquée (i) au Royaume-Uni, par des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées, et (ii) dans un quelconque État membre de l'EEE, par des personnes qui ne sont pas des Investisseurs qualifiés. Tout investissement ou activité d'investissement auquel cette annonce fait référence est disponible uniquement et ne pourra être réalisé qu'avec (i) des personnes habilitées au Royaume-Uni, et (ii) des Investisseurs qualifiés dans un quelconque État membre de l'EEE.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 25 projets progressant, incluant les trois premiers médicaments candidats conçus par IA à passer aux essais cliniques de Phase 1.

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