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payfare dépose un prospectus définitif et annonce l'établissement du prix d'un premier appel public à l'épargne


TORONTO, le 17 mars 2021 /CNW/ - Payfare Inc. (« Payfare ») a déposé hier, le 16 mars 2021, un prospectus définitif détaillé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada dans le cadre de son premier appel public à l'épargne (le « placement ») visant 10 900 000 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ordinaires ») au prix de 6,00 $ par action ordinaire (le « prix d'offre »), moyennant un produit brut de 65 400 000 $. Un exemplaire du prospectus définitif à l'égard du placement est disponible sous le profil de Payfare sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Le placement est effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes ») dirigé par Stifel GMP et incluant Scotia Capitaux, Canaccord Genuity et Raymond James. Payfare a conclu une convention prise ferme dans le cadre du placement aux termes de laquelle, notamment, elle a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l'« option de surallocation »), que ceux-ci peuvent exercer en totalité ou en partie pendant une période de 30 jours après la clôture du placement pour acheter jusqu'à 1 635 000 actions ordinaires additionnelles au prix d'offre, moyennant un produit brut additionnel de 9 810 000 $ pour Payfare, si l'option de surallocation est intégralement exercée.

La clôture du placement est censée avoir lieu vers le 19 mars 2021 (la « date de clôture ») et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de toute les approbations nécessaires de la part des autorités de règlementation. Payfare a obtenu l'approbation conditionnelle de l'inscription, à la Bourse de Toronto (la « Bourse TSX »), des actions ordinaires qui sont émises et vendues conformément au placement. L'inscription demeure subordonnée à l'obligation, pour Payfare, de remplir toutes les conditions de la Bourse TSX. Les actions ordinaires sont censées commencer à être négociées à la Bourse TSX sous le symbole « PAY » à la date de clôture.

Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables des États-Unis ou conformément à une dispense s'y rapportant.

Au sujet de Payfare

Payfare est une société mondiale de technologie financière activant des solutions numériques d'opérations bancaires et de paiement instantané pour l'effectif à la demande d'aujourd'hui. Payfare s'associe aux grandes plateformes à la demande de l'économie à la demande afin de favoriser l'inclusion et l'autonomisation de la prochaine génération des travailleurs à la demande.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.payfare.com ou communiquez avec la personne suivante :

Lindsey Abshire
337 772-8357
Lindsey@fletchergroupllc.com

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable qui reflètent les attentes actuelles de Payfare concernant des événements futurs, y compris la date de clôture prévue. Les renseignements prospectifs reposent sur diverses hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Payfare et pourraient faire différer considérablement les résultats et les événements réels de ceux que ces renseignements prospectifs divulguent ou laissent entendre. Ces risques et incertitudes incluent, notamment, le défaut de réaliser le placement, ainsi que les facteurs abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif de Payfare daté du 15 mars 2021. Payfare n'entreprend aucune obligation de mettre à jour ces renseignements prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf tel que les lois applicables l'exigent expressément.

SOURCE Payfare


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Communiqué envoyé le 17 mars 2021 à 15:47 et diffusé par :