Carebook fera l'acquisition de Novus Santé, un chef de file dans le domaine des produits technologiques de santé pour le secteur de l'assurance

• L'acquisition accélère l'entrée de Carebook sur le marché des technologies pour l'assurance, qui représente 8 milliards $
• Le chiffre d'affaires annuel de Novus Santé s'élève à environ 4,5 M$, et la plateforme de la société compte plus de 2 millions d'utilisateurs

MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK) (XETRA : PMM1), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique offrant des solutions novatrices de santé numérique et de soins virtuels aux pharmacies, aux assureurs, aux employeurs et aux gouvernements, est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention visant l'acquisition de Health Care Services International Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Novus Santé (« Novus Santé », ou la « société »). Novus Santé est le principal fournisseur canadien de programmes de navigation en matière de santé ainsi que de solutions intégrées de gestion de la santé et du mieux-être pour les assureurs, les institutions financières et les employeurs. Novus Santé a un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions $; elle est profitable et sera immédiatement rentable pour Carebook.

Le principal produit de Novus Santé est un portail en nuage de santé et de mieux-être personnalisable, en marque blanche, que ses clients - assureurs et institutions financières - proposent à leurs clients ou à leurs employés.  Le portail permet aux utilisateurs de regrouper au même endroit toutes leurs ressources en matière de santé, et de donner aux clients un aperçu du comportement et des tendances des utilisateurs grâce à des analyses et à des rapports détaillés. En outre, le portail offre des possibilités de ventes croisées en permettant aux clients de suggérer des produits et des services en fonction du comportement de l'utilisateur. La plateforme de Novus Santé compte actuellement plus de 2 millions d'utilisateurs, avec 95 % de revenus récurrents.

« Nous sommes ravis d'accueillir Novus Santé au sein de la famille Carebook, a commenté Pascale Audette, chef de la direction de Carebook. L'annonce d'aujourd'hui démontre de nouveau l'intention de Carebook de poursuivre une stratégie disciplinée de fusions et acquisitions, parallèlement à sa croissance organique. L'une de nos principales stratégies de croissance consiste à développer notre plateforme grâce à une technologie de pointe et à des acquisitions rentables. Novus Santé a fait ses preuves en tant que chef de file dans le domaine de la santé numérique et, ensemble, nous nous positionnerons pour une croissance importante à l'échelle mondiale en fournissant des plateformes aux marchés de l'assurance et des employeurs. La possibilité d'exploiter la plateforme de Novus Santé, ainsi que les principaux marchés que la société dessert, rend cette acquisition hautement stratégique pour nous. Plus important encore, cette dernière marque l'entrée de Carebook sur le marché des technologies pour l'assurance, en pleine expansion, qui représente 8 milliards $. Nous pensons que cette acquisition entraînera des synergies importantes et permettra à la plateforme de soins virtuels et de mieux-être de Carebook de s'imposer comme un chef de file mondial de la santé numérique ».

Carebook versera la contrepartie suivante pour réaliser l'acquisition : (i) 5 M$, payables en espèces à la clôture, sous réserve des rajustements de clôture habituels; (ii) 6 M$ en actions ordinaires de Carebook à la clôture, à un prix réputé par action égal au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions pour les cinq jours de bourse précédant immédiatement la clôture; et (iii) une contrepartie conditionnelle au rendement, basée sur les revenus de 2021, d'un maximum de 4 M$, payable en actions ordinaires de Carebook.

« Nous sommes ravis de nous joindre à Carebook en cette période charnière pour l'industrie, a déclaré Robin Ingle, fondateur et président de Novus Santé. Novus Santé est devenu un chef de file grâce à son portail en nuage unique et personnalisable, et nous avons constitué une très importante clientèle internationale dans des secteurs clés. L'occasion de faire passer nos forces et notre réussite au niveau supérieur en faisant partie de Carebook est extrêmement intéressante pour nous. Nous partageons sans aucun doute une vision commune avec Carebook, et nous savons que la combinaison de nos deux entreprises améliorera nos chances de conquérir une plus grande part d'un marché mondial des soins de santé numériques en pleine expansion ». 

Carebook prévoit de conclure la transaction en février 2021, sous réserve des conditions habituelles et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.  

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.
À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les particuliers, les gouvernements et les employeurs. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Carebook a récemment été inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole « CRBK », et ses actions se négocient à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1. 
www.carebook.com  

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook et ses activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris les risques concernant le secteur des technologies de détection des menaces, l'échec de l'obtention des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Carebook Technologies Inc.