TELUS conclut avec succès son émission obligataire en dollars US

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec succès l'émission de 750 millions de dollars US de billets non garantis de premier rang d'une échéance de 30 ans, à un taux d'intérêt de 4,60 pour cent, arrivant à échéance le 16 novembre 2048 (les « billets »).

TELUS a entièrement couvert le principal et les obligations d'intérêt des billets contre les fluctuations du taux de change du dollar canadien pendant toute la durée des billets. Lorsqu'il est échangé en dollars canadiens, l'encours de 974 millions de dollars a un taux d'intérêt fixe de 4,41 pour cent.

« La conclusion de son émission obligataire à long terme bien accueillie aujourd'hui a permis à TELUS de faire passer la durée moyenne de sa dette à long terme de 10,8 ans (à la fin du premier trimestre de 2018) à 12 ans, tout en maintenant son coût d'emprunt moyen à long terme à 4,23 pour cent, explique Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers de TELUS. Alors que nous continuons à faire des investissements générationnels dans les technologies à large bande, le maintien de notre coût d'emprunt à long terme et le prolongement des échéances de nos obligations appuient notre stratégie de croissance visant à favoriser la croissance durable et rentable de la clientèle à long terme. »

Les billets ont été émis par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Marchés des Capitaux, TD Securities (USA) LLC et Wells Fargo Securities, LLC.

Le produit net servira à rembourser la dette en cours, notamment du papier commercial en circulation, et aux fins générales de l'entreprise.

L'émission a été effectuée aux États-Unis en vertu d'un complément au prospectus accompagné d'un prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 17 mai 2018 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en attente sur formulaire F-10. Les billets n'étaient pas offerts au Canada ou aux résidents du Canada.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.

À propos de TELUS
TELUS (TSX:T) (NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des revenus annuels de 13,6 milliards de dollars et à 13,1 millions de connexions clients, dont 8,9 millions d'abonnés des services mobiles, 1,8 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

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