5N Plus annonce le rachat partiel de débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,75 %

MONTRÉAL, le 29 mai 2018 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file dans le domaine de la production de matériaux technologiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait exercé son droit de racheter partiellement ses débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2019 (les « débentures »). Le 3 juillet 2018 (la « date de rachat »), 5N Plus rachètera des débentures d'un capital global de 40 millions de dollars canadiens. Au moment du rachat, 5N Plus versera aux porteurs des débentures rachetées un prix de rachat (le « prix de rachat ») correspondant au capital des débentures, majoré des intérêts courus et impayés sur celles?ci jusqu'à la date précédant la date de rachat, soit un montant totalisant 1 000,32 $ CA par tranche de capital de 1 000,00 $ CA de débentures. Suite à ce rachat partiel, le capital global des débentures en circulation s'élèvera à 26 millions de dollars canadiens. 5N Plus a l'intention d'utiliser les liquidités disponibles pour couvrir le prix de rachat des débentures rachetées.

Richard Perron, chef de la direction financière, a déclaré : « Le processus de transformation amorcé avec le lancement de notre plan stratégique, 5N21, a permis à la Société de renforcer son bilan et, récemment, de conclure une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang selon des conditions avantageuses, appuyant le remboursement partiel anticipé de nos débentures subordonnées convertibles et non garanties visant à réduire les coûts actuels de notre dette brute. La Société pourrait décider d'émettre de nouveau, au moment opportun, des titres de créance semblables faisant partie de sa structure de capital afin de financer des initiatives stratégiques. »

Les débentures qui seront remboursées seront choisies par le fiduciaire des débentures au prorata, au multiple de 1 000 $ CA le plus près, en fonction du capital des débentures inscrites au nom de chaque porteur, ou de toute autre façon qu'il juge équitable.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file de la production de matériaux technologiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi?conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, comme les secteurs des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de l'énergie renouvelable, de l'aérospatiale, de la sécurité et de la détection, de l'imagerie, des matériaux techniques et industriels, des matériaux extractifs et catalytiques et des additifs pour alimentation animale.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements et énoncés autres que des énoncés de faits historiques qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. Ces énoncés et renseignements peuvent être signalés par l'utilisation de mots tels que « vers », « environ », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « éventuel », « projeter de » et « continuer de », par l'utilisation de mots similaires, de la forme négative de ces termes et d'autres termes comparables, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent sur les meilleures estimations dont 5N Plus dispose à l'heure actuelle et comportent des risques et d'autres facteurs connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par 5N Plus ou les réalisations qu'elle accomplira effectivement diffèrent considérablement des résultats ou des réalisations futurs qu'expriment ou sous-entendent les énoncés prospectifs. On peut consulter une description des risques touchant l'entreprise et les activités de 5N Plus à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2017 daté du 20 février 2018 et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2018 et 2017 de 5N Plus, que l'on peut consulter sur SEDAR au www.sedar.com. Il n'est pas certain que les événements qui sont prévus par l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse se produiront et aucune assurance ne peut être donnée quant aux avantages que 5N Plus réalisera si l'un ou l'autre de ces événements devait se produire. Plus précisément, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs de 5N Plus. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et 5N Plus n'assume aucune obligation de la mettre à jour publiquement afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

SOURCE 5N Plus inc.