Sujet : Acquisitions / Lettre d'intention
WSP accepte d'acquérir d'UEM Edgenta Berhad la participation de 61.2% qu'elle détient dans Opus International Consultants et dépose un avis d'intention d'acquérir Opus International Consultants
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 août 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») et UEM Edgenta Berhad (KLSE:EDGENTA) ("UEM Edgenta") sont heureuses d'annoncer qu'elles ont signé une entente en vertu de laquelle WSP va se porter acquéreur de la participation de 61, 2% qu'UEM Edgenta détient dans Opus International Consultants Limited (NZSE:OIC) (« OIC »), par le biais d'une offre publique d'achat faite en Nouvelle-Zélande. WSP a également déposé, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, un avis de son intention de faire une offre publique d'achat au comptant, pour la totalité des actions d'OIC au prix de 1,78 $ NZ par action (« l'offre »). L'offre accorde à la totalité du capital émis d'OIC une valeur de 263,2 M$ NZ (243,4 M$ CAN).
Les modalités de l'offre permettent au conseil d'OIC de déclarer et de payer aux actionnaires d'OIC un dividende théorique maximal en espèces de 0,07 $ NZ par action, sans rajustement pour le prix de l'offre. L'offre et un dividende de 0,07 $ NZ représenteraient, pour les actionnaires d'OIC, un produit en espèces de 1,85 $ NZ par action.
OIC est une firme multidisciplinaire d'experts-conseils spécialisée en infrastructures (transport et eau), en bâtiment et en développement/gestion d'actifs. Son effectif de plus de 3 000 ingénieurs, concepteurs, planificateurs, chercheurs et conseillers est réparti en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni. En Nouvelle-Zélande, OIC emploie 1 800 personnes dans son réseau de 36 bureaux. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, OIC a déclaré un chiffre d'affaires de quelque 471 M$ NZ (435 M$ CAN) et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) provenant des opérations d'approximativement 28,3 M$ NZ (26,2 M$ CAN).
PRINCIPALES MODALITÉS DE L'OFFRE
L'offre au comptant de 1,78 $ NZ par action d'OIC, combinée au dividende en espèces de 0,07 $ NZ par action, constitue une prime fort attrayante par rapport au cours actuel des actions d'OIC et aux récentes transactions sur ces actions. WSP croit que cela représente une offre convaincante pour les actionnaires d'OIC, plus particulièrement parce qu'elle représente :
- une prime de 86,9 pour cent par rapport au cours de clôture de 0,99 $ NZ par action le 11 août 2017 (dernier jour de négociation avant l'annonce);
- une prime de 58,1 pour cent par rapport au cours de clôture quotidien le plus élevé des actions d'OIC des 52 dernières semaines;
- des primes de 85,1 pour cent et de 84,8 pour cent par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur un mois et sur trois mois, respectivement, pour la période terminée le 11 août 2017.
OIC est inscrite à la bourse de la Nouvelle-Zélande, et l'offre sera concrétisée par le biais d'une offre publique d'achat sous le régime du Takeovers Code de la Nouvelle-Zélande (qui régit les offres publiques d'achat).
UEM Edgenta Berhad (« UEM Edgenta »), principal actionnaire d'OIC, détient sa participation de 61,2 % dans OIC par le biais d'Opus International (NZ) Limited (« ONZ ») et d'Opus Group Berhad (« OGB »), toutes deux des filiales d'UEM Edgenta. OGB ne fait pas partie d'OCI et sera conservée par UEM Edgenta. OGB, qui exerce ses activités en gestion de projet et en services conseils dans le domaine de la conception, est active en Malaisie et en Indonésie.
Pour confirmer son soutien à l'offre, UEM Edgenta a conclu une convention de blocage pour vendre à WSP sa participation dans OIC, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires lors d'une assemblée générale («AG») qui se tiendra au quatrième trimestre de 2017. L'actionnaire principal d'UEM Edgenta, UEM Group Berhad ("Groupe UEM") s'est engagé à voter en faveur du désinvestissement proposé.
Dato' Azmir Merican, Directeur général/Chef de la direction d'UEM Edgenta, a déclaré: « Le produit du désinvestissement proposé sera utilisé pour réduire le niveau d'endettement. Il fournira également à UEM Edgenta les ressources financières nécessaires et permettra à la direction de concentrer ses efforts sur des initiatives visant à supporter la croissance organique et l'excellence opérationnelle dans les principaux secteurs dans lesquels UEM Edgenta est active, soit les soins de santé, l'infrastructure et l'immobilier, et ce dans ses marchés clés, à savoir la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, Taiwan, l'Inde, d'autres pays d'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. »
POINTS SAILLANTS DE LA TRANSACTION
WSP croit que la combinaison de ses forces et de celles d'OIC est une occasion formidable pour les deux firmes et sera source de nombreux avantages :
- WSP ayant une solide présence mondiale, OIC pourra bénéficier de ses relations avec la clientèle et de la renommée internationale de la marque WSP pour renforcer considérablement sa position et accélérer sa croissance à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande;
- L'amalgame des deux entreprises procurera aux employés d'OIC une plateforme agrandie pour améliorer leurs perspectives de carrière et offrira des possibilités accrues de travailler globalement tout en bénéficiant de pratiques exemplaires mondiales et de solides connaissances locales;
- La transaction est, pour WSP, un moyen d'accroître sa présence et ses compétences dans le marché de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, particulièrement en Nouvelle-Zélande où OIC a un leadership établi. Sur une base pro forma, grâce à OIC, la proportion de revenus nets de WSP en Asie Pacifique passerait de 14% à 20%;
- La transaction donne à WSP la possibilité de tirer parti des compétences d'OIC dans les secteurs des infrastructures (transport et eau), du bâtiment et du développement/de la gestion d'actifs.
Commentant l'offre, Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP, a affirmé : « Nous sommes convaincus que notre offre est attrayante pour les actionnaires, les clients et les employés d'OIC. La transaction, qui s'inscrit dans notre plan stratégique 2015 - 2018, nous permettra de réaliser notre ambition stratégique d'améliorer nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en renforçant notre expertise dans le secteur des infrastructures hydrauliques et dans le secteur du développement/de la gestion d'actifs. La combinaison d'habiletés et de cultures compatibles constituera en outre une solide fondation pour la collaboration entre les deux organisations qui travailleront ainsi de concert à la réalisation de projets sélectionnés, apportant à nos clients des solutions attrayantes et porteuses de valeurs. »
La version préliminaire du document de l'offre et la convention de dépôt conclue entre WSP et UEM Edgenta ont été déposées auprès de la bourse de la Nouvelle-Zélande. Elles seront également déposées sur SEDAR à www.sedar.com.
Rothschild et Cameron Partners Limited, son partenaire en Nouvelle-Zélande, agissent conjointement en tant que conseillers financiers de WSP relativement à l'offre. Chapman Tripp agit en tant que conseiller juridique de WSP relativement à l'offre.
À PROPOS D'OIC
OIC est une firme multidisciplinaire d'experts-conseils spécialisée en infrastructures. Chef de file dans son domaine, elle regroupe plus de 3 000 ingénieurs, concepteurs, planificateurs, chercheurs et conseillers et compte plus de 12 000 clients en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. En Nouvelle-Zélande, OIC emploie 1 800 personnes dans son réseau de 40 bureaux. Elle offre des services dans le cadre de la réalisation d'importants projets d'infrastructure dans les secteurs public et privé. OIC offre des services pleinement intégrés de mise en valeur et de gestion d'actifs à toutes les phases de leur cycle de vie, notamment développement du concept, planification, conception détaillée, approvisionnement, construction, mise en service, exploitation, maintenance, remise en état et mise à niveau. www.opus.co.nz
À PROPOS DE WSP
L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 37 000 employés de talent travaillant dans plus de 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle.
www.wsp.com
À PROPOS D'UEM EDGENTA BERHAD
UEM Edgenta, la 4ème division d'UEM Group Berhad, est l'un des principaux acteurs dans le secteur de la gestion totale d'actifs de la région. Inscrite à la cote sur le marché principale de la Bursa Malaysia Securities Berhard, c'est un chef de file dans la gestion totale d'actifs, service qu'elle offre par le biais de filiales offrent trois (3) services-clés, soit la consultation, les services et les solutions, dans les secteurs de la santé, de l'infrastructure et de l'immobilier. La gamme complète de services d'UEM Edgenta couvre la totalité du cycle de vie des actifs et comprend la planification, l'exploitation et la maintenance, ainsi que l'optimisation, la réhabilitation et les mises à niveau. UEM Edgenta a une présence opérationnelle en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, à Taiwan, en Inde et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. www.uemedgenta.com
Énoncés prospectifs
Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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