La Banque CIBC annonce la réalisation d'une offre d'actions privilégiées de FPUNV

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TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé l'offre conforme aux Accords de Bâle III de 32 millions d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux révisable de série 45 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « actions de série 45 »), au prix de 25,00 $ par action, afin de réunir un produit brut de 800 millions de dollars.

L'offre a été réalisée par l'entremise d'un groupe de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. Les actions de série 45 seront offertes à compter d'aujourd'hui à la Bourse de Toronto, sous le symbole boursier CM.PR.R.

Les actions de série 45 ont été émises dans un supplément de prospectus daté du 26 mai 2017, au prospectus préalable de base simplifié de la Banque CIBC daté du 16 mars 2016.

Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

À propos de la Banque CIBC

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SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs