Power Corporation - Émission de débentures

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué.

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MONTRÉAL, le 26 janv. 2017 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (« Power Corporation ») (TSX : POW) a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix de l'émission de débentures à 4,81 % d'un capital global de 250 millions de dollars échéant le 31 janvier 2047 (les « débentures »). Les débentures seront offertes par l'intermédiaire d'un groupe de placeurs pour compte qui sera codirigé par BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux.

Les débentures porteront la date du 31 janvier 2017 et arriveront à échéance le 31 janvier 2047. L'intérêt sur les débentures sera payable semestriellement à terme échu le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année, du 31 juillet 2017 au 31 janvier 2047, au taux annuel de 4,81 %. Le prix des débentures a été fixé de façon à procurer un rendement à l'échéance de 4,81 %. Les débentures devraient recevoir la note A de S&P Global Ratings et la note A de DBRS Limited.

La clôture du placement des débentures devrait avoir lieu le ou vers le 31 janvier 2017. Le produit net sera affecté au financement du prix d'achat de l'acquisition d'une participation additionnelle de 3,9 % dans China Asset Management Co., Ltd. annoncée précédemment (l'« acquisition ») et aux besoins généraux de l'entreprise.

Le placement sera effectué au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de Power Corporation daté du 7 décembre 2016. Une fois qu'il aura été déposé, le supplément pourra être consulté sur SEDAR au www.sedar.com.

Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être placés ni vendus aux États?Unis s'ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable de l'obligation d'inscription n'a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne doivent être vendus dans aucun État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE POWER CORPORATION

Power Corporation du Canada est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans des sociétés de services financiers, de communications et d'autres secteurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.PowerCorporation.com.

Déclarations prospectives

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction; le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les clients potentiels, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus et les stratégies de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux d'intérêt et les taux de change, les marchés des actions et les marchés financiers mondiaux, la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, les changements de conventions et de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de modifications comptables futures, la concurrence, les risques liés à l'exploitation et à la réputation, les changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, les décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, les catastrophes, la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en oeuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que le succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés. Rien ne garantit que l'acquisition sera réalisée. L'acquisition est assujettie à diverses approbations réglementaires et au respect de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations seront obtenues ni que ces conditions seront respectées. L'acquisition pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur des facteurs ou des hypothèses importants ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions de la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment le fait qu'on ne s'attende pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et sur ses filiales. Bien que la Société considère ces facteurs et hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, ils pourraient se révéler inexacts.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes de l'entreprise de la Société et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés sont fournis dans ses documents d'information, y compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

SOURCE Power Corporation du Canada