Manuvie annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

En dollars canadiens, sauf indication contraire               TSX/NYSE/PSE : MFC     SEHK : 945

TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») pour son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre ») précédemment annoncée, en vue de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 50 millions de ses actions ordinaires, soit environ 2,8 % de ses actions ordinaires émises et en circulation. Au 12 février 2024, Manuvie comptait 1 806 733 528 actions ordinaires émises et en circulation. Le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada a préalablement approuvé l'offre. Au titre de l'offre, Manuvie peut racheter jusqu'à 1 521 140 de ses actions ordinaires à la TSX lors de n'importe quel jour de bourse, ce qui représente 25 % du volume moyen d'opérations quotidiennes de 6 084 560 actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois se terminant le 31 janvier 2024, sous réserve des règles de la TSX permettant l'achat en bloc. Les rachats dans le cadre de l'offre peuvent commencer par l'intermédiaire de la TSX le 23 février 2024 et se poursuivre jusqu'au 22 février 2025, jusqu'à l'expiration de l'offre, ou à une date antérieure alors que Manuvie effectue ses achats.

Mettre en place une offre donnera à Manuvie la souplesse de racheter des actions ordinaires dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, dont l'objectif est de maintenir un capital réglementaire sain tout en créant une plus-value pour ses actionnaires. De plus, Manuvie a l'intention de racheter des actions afin d'atténuer l'incidence sur le résultat dilué par action et le résultat par action tiré des activités de base d'une opération de réassurance annoncée qui devrait être conclue d'ici la fin de février 2024.

Les rachats dans le cadre de l'offre pourront être effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York et d'autres systèmes de négociation au Canada et aux États-Unis au cours du marché en vigueur au moment de l'achat, ou à tout autre prix qui pourrait être autorisé. Toutes les actions ordinaires acquises par Manuvie dans le cadre de l'offre seront annulées. Les rachats seront régis par les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis.

En outre, Manuvie pourrait racheter certaines de ses actions ordinaires à l'extérieur du Canada et des États-Unis, conformément aux lois applicables. Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, Manuvie pourrait aussi racheter des actions ordinaires directement d'autres détenteurs, de gré à gré, en vertu d'ordonnances de dispense pour offre publique de rachat accordées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Tout rachat privé effectué en vertu d'une telle ordonnance de dispense se fera généralement à un cours inférieur au cours du marché en vigueur. Manuvie pourrait également avoir recours à des instruments dérivés pour soutenir ses activités de rachat, y compris des options de vente et des contrats d'achat à terme, des opérations de rachat accéléré d'actions, d'autres contrats sur actions, ou recourir à d'autres moyens pour acquérir des actions, dans chaque cas, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et dans les conditions et aux moments qui seront autorisés par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre total d'actions ordinaires rachetées dans le cadre de l'offre et de tout autre accord potentiel ne dépassera pas 50 millions d'actions ordinaires.

Manuvie a conclu un plan de rachat ordonné d'actions au titre duquel son courtier désigné effectuera le rachat d'actions ordinaires de Manuvie, conformément à l'offre. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées dans le cadre du plan de rachat, le moment de tels rachats et le cours auquel les actions ordinaires sont rachetées dépendront des conditions de marché futures. Le plan de rachat, qui a été préautorisé par la TSX, procure le potentiel d'un rachat d'actions ordinaires en tout temps, y compris lorsque Manuvie ne serait normalement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction d'opérations, de ses règles sur les opérations d'initiés ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sujet de possibles rachats futurs par Manuvie de ses actions ordinaires, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Bien que, selon nous, les prévisions ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Comme ils sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats que ces énoncés expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre le nombre d'actions réellement rachetées et les attentes, notons le fait que le volume et la date de tout futur rachat d'actions ordinaires dépendront des résultats, des besoins de liquidités et de la situation financière de Manuvie, de la conjoncture du marché, des besoins en capitaux (y compris des exigences de capital selon le test de suffisance du capital d'assurance vie), des exigences relatives à l'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis, et de la réglementation visant les sociétés d'assurance au Canada) et d'autres facteurs jugés pertinents par Manuvie, ainsi que de l'approbation des autorités de réglementation ou des conditions que pourraient imposer ces dernières.

De plus amples renseignements sur les facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées se trouvent dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com. 

SOURCE Société Financière Manuvie