La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix finalise l'émission de débentures non garanties de premier rang de série T d'un montant de 350 millions de dollars
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) annonce aujourd'hui avoir finalisé son émission précédemment annoncée, sur la base d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), de 350 millions de dollars de capital global de débentures non garanties de premier rang de série T de la Fiducie ayant un intérêt de 5,699 % par an et arrivant à échéance le 28 février 2034 (les « Débentures »).
La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net du Placement (i) pour rembourser la totalité ou une partie du solde prélevé sur sa facilité de crédit et (ii) à des fins commerciales générales.
DBRS Morningstar a attribué aux Débentures la notation de crédit « BBB » (élevée) avec une tendance « stable » et S&P Global Ratings a attribué aux Débentures la notation de crédit « BBB ». Les Débentures se classent au même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.
Les Débentures ont été vendues sur la base de l'intervention d'un syndicat d'agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC. Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il ne peut y avoir de vente des Débentures dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr/ et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet d'événements futurs, y compris le remboursement attendu des débentures arrivant à échéance et l'utilisation prévue du produit du Placement. Les énoncés prospectifs sont basés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, nombre desquels étant hors du contrôle de Propriétés de Choix et pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats et événements réels et ceux divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport annuel 2022, la notice annuelle actuelle et le rapport du deuxième trimestre 2023 de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix rejette toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont réalisés à la date des présentes et faits sous réserve de la présente mise en garde.
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