La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'émission de débentures non garanties de premier rang de série T pour un montant de 350 millions de dollars
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'émettre, sur la base d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), 350 millions de dollars de capital global de débentures de premier rang non garanties de série T de la Fiducie qui auront un intérêt d'un taux de 5,699 % par an et viendront à échéance le 28 février 2034 (les « débentures »).
Offre de débentures
Les débentures sont offertes sur la base de l'intervention d'un syndicat d'agents codirigé par RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, BMO Capital Markets et CIBC Capital Markets. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture de l'offre est prévue pour le 1er août 2023.
La Fiducie a l'intention d'utiliser les recettes nettes du placement (i) pour rembourser la totalité ou une partie du solde prélevé sur sa facilité de crédit, et (ii) à des fins commerciales générales.
Une condition de clôture du placement est que les débentures soient notées au moins « BBB » (élevé) avec une tendance « stable » par DBRS Limited et au moins « BBB » par Standard and Poor's Ratings Services. Les débentures auront le même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.
Les débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les titres de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente des débentures dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet des événements futurs, y compris la clôture prévue du Placement et l'utilisation prévue du montant du Placement. Les énoncés prospectifs sont basés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, nombre desquels étant hors du contrôle de Propriétés de Choix et pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats et événements réels et ceux divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs débattus dans le rapport annuel 2022, le formulaire d'informations annuel actuel et le rapport du Second trimestre 2023 de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix nie toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont réalisés à la date des présentes et faits sous réserve de la présente mise en garde.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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