La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix finalise l'émission de 550 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série S
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) indique aujourd'hui avoir finalisé l'émission annoncée précédemment, sur une base de placement privé dans certaines provinces du Canada (l'« Offre »), d'un montant en principal agrégé de 550 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série S de la Fiducie portant intérêt à un taux de 5,400 % par an et arrivant à échéance le 1er mars 2033 (les « Débentures »).
La Fiducie a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre (i) pour rembourser à l'échéance son montant en principal agrégé de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série G à 3,196 % arrivant à échéance le 7 mars 2023, (ii) pour rembourser la totalité ou une partie du solde tiré sur la facilité de crédit de la Fiducie, et (iii) à des fins commerciales générales.
DBRS Morningstar a attribué aux Débentures une notation de crédit de « BBB » (haute) avec une tendance « stable » , et S&P Global Ratings a attribué aux Débentures une notation de crédit de « BBB ». Les Débentures se classent à égalité avec toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.
Les Débentures ont été vendues selon un contrat d'agence par un syndicat d'agents codirigé par Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Scotia. Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune Débenture ne peut être vendue dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet d'événements futurs, y compris le remboursement attendu des débentures arrivant à échéance et l'utilisation prévue du produit de l'Offre. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, beaucoup étant hors du contrôle de Propriétés de Choix et pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats et événements réels et ceux divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs débattus dans le rapport annuel 2022 et le formulaire d'informations annuel actuel de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix nie toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont réalisés à la date des présentes et faits sous réserve de la présente mise en garde. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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