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Sujet : Stock Sale/Buyback

Enviva annonce un placement public d'actions ordinaires


Enviva Inc. (NYSE : EVA) ("Enviva") a annoncé aujourd'hui avoir commencé un placement public par prise ferme (le "Placement") portant sur 4 300 000 actions ordinaires. Enviva prévoit d'octroyer aux souscripteurs la possibilité d'acheter jusqu'à 645 000 actions ordinaires supplémentaires d'Enviva au prix d'émission du Placement.

Enviva envisage d'utiliser le produit net du Placement pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le préfinancement d'une partie de ses dépenses en capital liées à des projets de développement en cours, ainsi que le remboursement temporaire de la dette.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC et Truist Securities agissent à titre de teneurs de livre conjoints du Placement. Loop Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. et USCA Securities LLC agissent à titre de cogestionnaires du Placement.

Le Placement est effectué conformément à une déclaration d'enregistrement préalable en vigueur, déposée auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la "SEC") et entrée automatiquement en vigueur le 19 janvier 2022. Le Placement sera effectué uniquement par l'intermédiaire d'un supplément de prospectus provisoire et du prospectus de base qui l'accompagne. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, les teneurs de livre principaux associés feront le nécessaire pour vous faire parvenir le supplément de prospectus provisoire et le prospectus de base connexe si vous en faites la demande en contactant :

Goldman Sachs & Co. LLC
Attn: Prospectus Department,
200 West Street
New York, New York 10282

Téléphone : 866-471-2526
E-mail : [email protected]

 

Citigroup Global Markets Inc.

Attn: Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717

Téléphone : 800-831-9146

 

J.P. Morgan Securities LLC
Attn: Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
Téléphone : 1-866-803-9204
E-mail : [email protected]

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite par agrégation d'une ressource naturelle, la fibre de bois, qui est transformée en une forme transportable, les granulés de bois. Enviva possède et exploite 10 usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an ; ces usines sont implantées en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et dans le Mississippi. Enviva vend une grande partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme à des clients au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Japon.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans leur version modifiée respective. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans les présentes, y compris celles relatives à la stratégie, aux opérations futures, à la situation financière, aux revenus et pertes estimés, aux coûts prévisionnels, aux perspectives et aux plans d'Enviva et celles relatives aux objectifs de la direction, constituent des déclarations prospectives. Les termes « pourrait », « devrait », « pense que », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend à », « projette » ainsi que la forme négative de ces termes, l'utilisation du futur ou d'autres expressions similaires, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, permettent d'identifier les déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes caractéristiques. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction au sujet d'événements futurs ainsi que sur les informations actuellement disponibles quant à l'issue et au calendrier des événements futurs. Sauf si la législation en vigueur l'exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou mettre à jour l'une quelconque des déclarations prospectives, qui sont toutes explicitement couvertes par les déclarations dans cette section, afin de refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société. Ces risques incluent, sans toutefois s'y limiter : (i) le volume et la qualité des produits que nous sommes en mesure de produire ou d'obtenir et vendre, qui pourraient être affectés négativement par, entre autres, des difficultés opérationnelles ou techniques dans nos usines de production de granulés de bois ou terminaux maritimes en eau profonde ; (ii) les prix auxquels nous pouvons vendre nos produits ; (iii) notre capacité à réussir la négociation, la finalisation et l'intégration d'acquisitions, y compris les contrats associés, ou à bénéficier des avantages prévus de telles acquisitions ; (iv) l'incapacité de nos clients, vendeurs et partenaires d'expédition à payer ou à s'acquitter de leurs obligations contractuelles envers nous ; (v) notre incapacité à mener à bien nos activités de développement de projets, d'expansion et de construction dans les délais et le budget prévus ; (vi) la solvabilité de nos contreparties aux contrats ; (vii) la quantité de fibres de bois à bas coût que nous sommes en mesure de produire et de traiter, qui pourrait être affectée négativement par, entre autres, des ruptures d'approvisionnement ou des difficultés opérationnelles ou financières chez nos fournisseurs ; (viii) les modifications des prix et de la disponibilité du gaz naturel, du charbon ou d'autres sources d'énergie ; (ix) l'évolution des conditions économiques du moment ; (x) des conditions imprévues aux niveaux du sol, de la teneur ou de l'eau ; (xi) des conditions environnementales défavorables ou dangereuses, notamment des précipitations ou températures extrêmes et des inondations ; (xii) les incendies, explosions ou autres accidents ; (xiii) les modifications des lois et réglementations nationales ou étrangères (ou leur interprétation) concernant les énergies renouvelables ou à faible émission de carbone, le secteur des produits forestiers, le secteur du transport international ou les générateurs électriques, de chaleur ou combinant chaleur et électricité ; (xiv) les modifications dans le traitement réglementaire de la biomasse sur les marchés clés et émergents ; (xv) notre incapacité à acquérir ou conserver les permis ou droits nécessaires pour nos opérations de production, de transport ou nos activités de terminal ; (xvi) les modifications du prix et de la disponibilité du transport ; (xvii) l'évolution des taux de change des devises étrangères ou des taux d'intérêt et l'échec de nos opérations de couverture du risque à réduire efficacement notre exposition aux risques y afférents ; (xviii) les risques liés à notre endettement ; (xix) notre incapacité à maintenir des systèmes de contrôle de la qualité efficaces dans nos usines de production de granulés de bois et terminaux maritimes en eau profonde, qui pourrait amener nos clients à refuser nos produits ; (xx) les modifications des spécifications de qualité pour nos produits qui sont requises par nos clients ; (xxi) les conflits de travail, la syndicalisation ou les actions collectives similaires ; (xxii) notre incapacité à recruter, former ou retenir du personnel qualifié pour gérer et exploiter nos actifs commerciaux et ceux nouvellement acquis ; (xxiii) la possibilité de cyberattaques et d'attaques de programmes malveillants ; (xxiv) notre incapacité à emprunter des fonds et à accéder aux marchés de capitaux ; et (xxv) les contagions virales ou maladies pandémiques comme la COVID-19.

Si un ou plusieurs des risques ou incertitudes décrits dans les présentes ou dans une quelconque déclaration orale y relative venait à survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats et plans réels pourraient être très différents de ceux exprimés dans une quelconque déclaration prospective. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs, ainsi que d'autres, susceptibles d'affecter les attentes et projections d'Enviva, sont disponibles dans les documents déposés régulièrement par Enviva auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles publiquement sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 02:10 et diffusé par :