Intema clôture la première tranche de son financement par reçus de souscription

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MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer que, suite à son communiqué de presse du 17 juin 2021, elle a procédé à la clôture d'une première tranche de son placement privé sans courtier par reçus de souscription (le « placement privé »). La clôture de la première tranche consistait en 11 420 000 reçus de souscription (chacun un « reçu de souscription ») au prix de 0,50 $ par reçu de souscription (le « prix de souscription ») pour un produit brut total de 5 710 000 $. Le placement privé est entrepris par la Société dans le cadre de la transaction proposée annoncée précédemment (la « transaction proposée »), par laquelle la Société fera l'acquisition de tous les titres émis et en circulation de Livestream Gaming Ltd.

Les reçus de souscription ont été émis en vertu d'une convention de reçus de souscription conclue entre Intema et le placeur pour compte des reçus de souscription (la « convention de reçus de souscription »). En vertu de la convention de reçus de souscription, chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé contre une unité de la Société (une « unité »), sans contrepartie supplémentaire ni action de la part du détenteur, lorsque certaines conditions de libération d'entiercement liées à la transaction proposée seront satisfaites, notamment (i) toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction ont été satisfaites, (ii) la Société n'est pas en violation ou en défaut de l'un de ses engagements ou de l'une de ses obligations en vertu de la convention relative aux reçus de souscription, et (iii) l'agent d'entiercement a reçu un avis de la Société selon lequel toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, autre que la libération des fonds entiercés en faveur de la Société conformément à la convention relative aux reçus de souscription (les « conditions de libération de l'entiercement »). Le produit de la première tranche du placement privé est détenu sous écrou dans l'attente de la réalisation des conditions de libération de l'entiercement. Si la transaction proposée n'est pas réalisée dans les 180 jours suivant la clôture du placement privé, les reçus de souscription seront réputés annulés et les détenteurs des reçus de souscription recevront un montant égal au prix de souscription total de leurs reçus de souscription et aux intérêts gagnés, le cas échéant, sur ce prix de souscription.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,90 $ pour une période de 12 mois à compter de la date d'émission.

Dans le cadre du placement privé, la Société, une fois que les conditions de libération de l'entiercement seront satisfaites : (1) versera à des parties admissibles sans lien de dépendance (chacune étant un « démarcheur ») : (i) une commission en espèces égale à 6 % de la valeur totale des reçus de souscription vendus dans le cadre du placement privé à l'égard des souscriptions référées à la Société ou provenant directement du démarcheur et émises à la clôture de la première tranche du placement privé; et (ii) un nombre de bons de souscription du démarcheur (chacun étant un « bon de souscription du démarcheur ») égal à 8 % du nombre de reçus de souscription vendus qui ont été référés à la Société ou provenant directement du démarcheur. Les bons de souscription du démarcheur seront émis selon les mêmes conditions que les bons de souscription.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net obtenu dans le cadre du placement privé uniquement pour financer la transaction proposée.

La transaction proposée est sujette à un certain nombre de conditions, y compris, sans s'y limiter, l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Il n'y a aucune certitude que la transaction proposée sera réalisée telle que proposée ou qu'elle le sera.

Finalement, Intema annonce la résiliation de la lettre d'intention non contraignante visant à acquérir Advertiise Technologies, Inc. (l'« acquisition »), comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 14 avril 2021. Jusqu'à la date des présentes, la Société avait effectué une diligence raisonnable afin de réaliser une transaction fondée et viable. À la suite de cette diligence raisonnable, elle a décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de ne plus poursuivre cette acquisition.

À propos d'Intema
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Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé et la transaction proposée, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, les énoncés relatifs à la transaction proposée (incluant l'approbation de la transaction proposée par la bourse). Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; il n'y a aucune garantie que des tranches ultérieures du placement privé seront complétées ou quant au montant du produit brut qui sera levé dans le cadre du placement privé, en particulier, le montant levé peut être considérablement inférieur aux montants prévus en raison, entre autres, des conditions du marché et du comportement des investisseurs; et il n'y a aucune garantie qu'Intema obtiendra toutes les approbations requises pour la transaction proposée ou qu'elle remplira toutes les conditions de la transaction proposée, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX (qui peut être sujette à des amendements aux termes de la transaction proposée). Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

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