TELUS International annonce la clôture du premier appel public à l'épargne et l'exercice de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T; NYSE : TU) (TELUS) et sa filiale, TELUS International (Canada) inc. (TSX et NYSE : TIXT) (TELUS International), ont annoncé aujourd'hui la clôture du premier appel public à l'épargne majoré de TELUS International de 42,55 millions d'actions à droit de vote subalterne au prix de 25,00 $ US par action. Ce premier appel public à l'épargne comprenait 5,55 millions d'actions à droit de vote subalterne achetées par les preneurs fermes, qui ont exercé pleinement leur option d'attribution excédentaire d'acheter des actions à droit de vote subalterne supplémentaires de TELUS et de Baring Private Equity Asia (Baring), les actionnaires revendeurs.

Le placement a généré pour TELUS International, TELUS et Baring un produit brut total de 1,06 milliard de dollars américains (1,36 milliard de dollars canadiens), y compris le plein exercice de l'option de surallocation. TELUS International devrait tirer du PAPE un produit net d'environ 490 millions de dollars américains (627 millions de dollars canadiens), un montant qu'elle prévoit affecter au remboursement de ses emprunts contractés en vertu de ses facilités de crédit renouvelables. TELUS International ne recevra aucun revenu des actions à droit de vote subalterne vendues par les actionnaires vendeurs.

Les actions à droit de vote subalterne ont été inscrites à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto le 3 février 2021 sous le symbole boursier « TIXT ».

Les actions à droit de vote subalterne vendues au cours du premier appel public à l'épargne comprenaient environ 21 millions d'actions à droit de vote subalterne de la trésorerie de TELUS International et environ 21,55 millions d'actions à droit de vote subalterne des actionnaires vendeurs. À la clôture du premier appel public à l'épargne, avec le plein exercice de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes, TELUS détient 67,0 % des droits de vote de TELUS International et 55,2 % des droits de participation, tandis que Baring détient environ 30,7 % des droits de vote de TELUS International et 25,3 % des droits de participation.

J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi comme cochefs de file teneurs de livre, tandis que Barclays Capital Inc., BofA Securities et CIBC World Markets Inc. ont aussi agi comme coteneurs de livre actifs. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, RBC Dominion Securities Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC, et William Blair & Company, L.L.C. ont également agi comme coteneurs de livre actifs. De plus, MUFG Securities Americas Inc., National Bank Financial Inc., Loop Capital Markets LLC et R. Seelaus & Co., LLC ont agi comme cogérants.

Une déclaration d'enregistrement relative au premier appel public à l'épargne comprenant un prospectus a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée en vigueur. De plus, TELUS International a obtenu un visa pour son prospectus de base RFPV définitif déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada, et a également déposé un prospectus RFPV complémentaire auprès de ces autorités. Le prospectus traitant de l'émission est disponible auprès de J.P. Morgan Securities LLC par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à [email protected]; auprès de Morgan Stanley & Co. LLC par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au 180 Varick Street, 2^nd floor, New York, NY 10014; auprès de Barclays par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel à [email protected]; auprès de BofA Securities par courrier (à l'attention du Prospectus Department) au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3^rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à [email protected]; et auprès de CIBC Capital Markets (Marchés des capitaux CIBC) par courrier au 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416-956-3636 ou par courriel à [email protected].

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offres d'achat de quelque titre que ce soit de TELUS International, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute collectivité publique où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette collectivité publique.

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