Corporation de Sécurité Garda World réalise un refinancement de ses facilités de crédit à long terme et de ses billets de premier rang de 2.552 milliards $ U.S.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui la réalisation du refinancement de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang d'un montant de 2.552 milliards $ US. Les nouvelles facilités de la Société incluent la clôture du placement privé de billets de premier rang d'un montant principal de 779.0 millions $ US échéant en 2027 et portant intérêt au taux de 9.50% (les « Billets »). En plus des Billets, les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société comprennent (i) un crédit à terme rotatif garanti de premier rang de cinq ans d'un montant de 335,0 millions $ U.S. et (ii) un prêt à terme garanti de premier rang de sept ans d'un montant de 1 438,0 millions $ U.S.

Avec ces nouvelles facilités, incluant les Billets, et le support de BC Partners Advisors L.P., GardaWorld est en mesure de réaliser ses objectifs à long terme comptant sur une structure financière stable et une disponibilité de capitaux additionnelle pour le financement d'éventuels projets d'expansion.

Les co-placeurs pour compte pour l'émission des Billets sont BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Jefferies LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et UBS Securities LLC. Les banques émettrices et autres prêteurs parties aux nouvelles facilités de crédit sont JPMorgan Chase Bank, N.A., Barclays Bank PLC, The Toronto-Dominion Bank, ATB Financial, Jefferies Finance LLC, Royal Bank of Canada, The Bank of Nova Scotia et UBS AG, Stamford Branch. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Séguin, Racine Avocats en qualité de conseillers juridiques de GardaWorld tandis que Cahill Gordon & Reindel LLP et Davies Ward Phillips & Vineberg LLP agissaient en qualité de conseillers juridiques des banques émettrices et autres prêteurs.

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SOURCE Corporation de Sécurité Garda World