Le Lézard
Classé dans : Exploitation minière
Sujets : Merger/Acquisition, Dividend, Stock Sale/Buyback

Les actionnaires de Newmont votent massivement en faveur de la création de la première société aurifère au monde


Newmont Mining Corporation (NYSE : NEM) (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires de la Société avaient voté à une écrasante majorité en faveur de l'autorisation et de l'émission d'actions ordinaires de Newmont dans le cadre de la transaction proposée avec Goldcorp Inc. (NYSE : GG, TSX : G) (Goldcorp). Le 4 avril 2019, les actionnaires de Goldcorp avaient également voté massivement en faveur du regroupement, avec plus de  97% des suffrages exprimés en faveur de la transaction.

La proposition d'augmenter les actions ordinaires autorisées nécessitait une majorité d'actions en circulation, tandis que la proposition d'émettre des actions pour la transaction nécessitait une majorité des voix exprimées. Les actionnaires de Newmont ont approuvé l'augmentation des actions ordinaires autorisées de Newmont, les détenteurs de plus de 76 % des actions en circulation ayant voté en faveur de la proposition et approuvé l'émission d'actions dans le cadre de la transaction, le pourcentage des voix exprimées eu égard à la proposition ayant dépassé les 98 %.

« Nous remercions les actionnaires de Newmont pour leur soutien sans faille à cette fascinante opportunité de création de valeur à l'heure où nous nous attachons à créer la première société aurifère au monde », a déclaré Gary Goldberg, président-directeur général.

Suite à l'approbation par les actionnaires de Newmont et de Goldcorp des résolutions adoptées lors de leurs assemblées générales des 11 et 4 avril 2019, respectivement, les conditions du dividende exceptionnel unique précédemment annoncé par Newmont, soit 0,88 USD par action ordinaire, ont été réunies. Par conséquent, le dividende spécial sera versé le 1er mai 2019 aux actionnaires de Newmont inscrits en date du 17 avril 2019 (la date de clôture des registres). Le dividende sera versé aux porteurs d'actions en circulation de Newmont à la date de clôture des registres, et ne concernera pas les actions qui seront émises dans le cadre de la transaction Newmont Goldcorp proposée.

Immédiatement après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au deuxième trimestre, Newmont Goldcorp :

À propos de Newmont

Newmont est un important producteur d'or et de cuivre. Les exploitations de la Société se situent principalement aux États-Unis, en Australie, au Ghana, au Pérou et au Suriname. Newmont est le seul producteur d'or à figurer sur la liste de l'indice S&P 500, et a été nommée leader de l'industrie minière par l'Indice mondial du développement durable Dow Jones en 2015, 2016, 2017 et 2018. La Société est à la pointe de son secteur en termes de création de valeur, soutenue par sa performance technique, environnementale, sociale et sécuritaire de premier plan. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la « sphère de sécurité » créée par lesdits articles et autres lois applicables, ainsi que des « informations prévisionnelles » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Lorsqu'une déclaration prévisionnelle exprime ou sous-entend une attente ou une conviction relative à des résultats futurs, ladite attente ou conviction est exprimée de bonne foi et se fonde sur une base raisonnable. Lesdites déclarations prévisionnelles impliquent cependant des risques et incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance commerciale et financière et notre condition financière future attendue et se reconnaissent souvent à l'emploi du futur et du conditionnel ou à des mots et expressions tels que « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « croire », « cible », « indicatif », « préliminaire » ou « potentiel ». Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans limitation : (i) les déclarations relatives au projet d'acquisition de Goldcorp par Newmont (la « transaction proposée ») ainsi qu'aux conditions, au calendrier et à la clôture attendus de la transaction proposée, y compris la réception des approbations requises et le respect des autres conditions de clôture habituelles ; (ii) les estimations de production et de ventes futures, y compris la fourchette de production annuelle prévue ; (iii) les estimations des coûts futurs applicables aux ventes et des coûts de maintien globaux ; (iv) les attentes concernant la relution ; (v) les estimations des dépenses en immobilisations futures ; (vi) les estimations des réductions de coûts, gains d'efficacité et synergies futurs, y compris, sans limitation, économies sur les frais généraux et administratifs, efficacité de la chaîne logistique, amélioration potentielle totale, possibilités d'intégration et autres améliorations et économies ; (vii) les prévisions concernant les explorations futures et le développement, la croissance et le potentiel des opérations, des projets en cours et des investissements de Newmont et de Goldcorp, y compris, sans limitation, les rendements du projet, le TRI moyen attendu, le calendrier, les dates de décision, la durée de vie des mines, le démarrage commercial, la première production, la production moyenne du capital, les coûts moyens et le potentiel de croissance ; (viii) les attentes concernant les investissements ou les désinvestissements futurs ; (ix) les attentes concernant les dividendes futurs et les rendements au bénéfice des actionnaires ; (x) les attentes en matière de génération de flux de trésorerie disponibles, de liquidité, de solidité du bilan et de notations de crédit ; (xi) les attentes concernant les capitaux propres et la valeur de l'entreprise futurs ; (xii) les attentes concernant les plans et les avantages futurs ; (xiii) les attentes concernant la minéralisation future, y compris, sans limitation, les attentes concernant les réserves et les ressources, la gradation et les récupérations ; (xiv) les estimations des coûts et obligations de clôture futurs. Les estimations ou attentes concernant des événements ou des résultats futurs sont basées sur certaines présomptions, qui peuvent se révéler incorrectes. Ces présomptions incluent, mais sans y être limitées : (i) le fait qu'il ne devrait pas y avoir de changement significatif dans les conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques actuelles ; (ii) le fait que les approbations, le développement, l'exploitation et l'expansion des opérations et projets de Newmont et de Goldcorp devraient être conformes aux attentes actuelles et aux plans d'exploitation minière, y compris, sans limitation, la bonne réception des approbations pour l'exportation ; (iii) le fait que les événements politiques au sein des territoires dans lesquels Newmont et Goldcorp exercent leurs activités seront conformes aux attentes actuelles ; (iv) le fait que les taux de change pour le dollar australien ou le dollar canadien par rapport au dollar américain, ainsi que d'autres taux de change, correspondront approximativement aux niveaux actuels ; (v) certaines hypothèses concernant le prix de l'or, du cuivre, de l'argent, du zinc, du plomb et du pétrole ; (vi) le fait que les prix des principales fournitures seront approximativement conformes aux niveaux actuels ; (vii) l'exactitude des estimations actuelles des réserves et ressources minérales ainsi que des matières minéralisées ; et (viii) toutes autres présomptions ayant trait à la planification. Les risques liés aux déclarations prévisionnelles se rapportant aux activités et performances futures de Newmont et Goldcorp peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la volatilité des prix de l'or et des autres métaux, les fluctuations de devises, les risques opérationnels, la hausse des coûts de production, l'appauvrissement de la teneur en minerai ou du taux de récupération du minerai par rapport à ce qui aura été supposé dans les plans d'exploitation minière, les risques politiques, les relations intercommunautaires, les réglementations gouvernementales concernant la résolution des conflits, les décisions judiciaires et autres risques. En outre, les risques notables pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et les déclarations prévisionnelles incluent: l'incertitude inhérente aux projections financières ou autres ; l'intégration rapide et efficace des activités de Newmont et de Goldcorp et la capacité de réaliser les synergies et la création de valeur prévues par la transaction proposée ; le risque associé au moment de la clôture de la transaction proposée, y compris le risque que les conditions de la transaction ne soient pas satisfaites dans les délais impartis ou du tout et si la transaction n'est pas clôturée pour une quelconque autre raison ; le risque qu'un consentement ou une autorisation pouvant être requis dans le cadre de la transaction proposée ne soient pas obtenus ou soient obtenus sous réserve de conditions non anticipées ; l'issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée à l'encontre des parties et d'autres personnes liées à la convention d'arrangement ; toutes difficultés ou dépenses imprévues liées à la transaction, à la réaction des partenaires commerciaux et toute rétention en raison de l'annonce et du fait que la transaction soit actuellement en cours ; toute volatilité potentielle du prix des actions ordinaires de Newmont en raison de la transaction proposée ; les risques liés à la taille prévue des marchés et à la demande continue pour les ressources de Newmont et de Goldcorp, ainsi que l'incidence des réactions concurrentielles à l'annonce de la transaction ; et les risques liés à l'importance du temps de gestion consacré aux questions liées à la transaction. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, prière de consulter le Rapport annuel 2018 de Newmont sur Formulaire 10-K, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que les autres documents de la Société déposés auprès de la SEC, et disponibles sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com. Voir également le plus récent formulaire d'information annuel de Goldcorp ainsi que les autres documents déposés par Goldcorp auprès des autorités réglementaires canadiennes spécialistes des valeurs mobilières et disponibles sur SEDAR, sur le site de la SEC ou sur www.goldcorp.com. Newmont n'affirme ni n'adopte aucune déclaration ni aucun rapport attribués à Goldcorp (y compris une déclaration préalable de réserves et de ressources minérales) dans le présent communiqué de presse ou dans toute déclaration faite par Goldcorp en dehors du présent communiqué de presse. Goldcorp n'affirme ni n'adopte aucune déclaration ni aucun rapport attribués à Newmont (y compris une déclaration préalable de réserves et de ressources minérales) dans le présent communiqué de presse ou dans toute déclaration faite par Newmont en dehors du présent communiqué de presse. Newmont et Goldcorp ne s'engagent nullement à publier des révisions de toute « déclaration prévisionnelle », y compris, sans limitation, toute perspective, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigeront. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l'absence de mise à jour d'une « déclaration prévisionnelle » publiée précédemment constitue une réaffirmation de cette déclaration. Les investisseurs se fiant continuellement aux « déclarations prévisionnelles » le font à leurs risques et périls.

1 Mises en garde concernant les projections : Les projections dont il est fait état dans le présent communiqué sont considérées comme des « déclarations prévisionnelles ». Voir la déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles portant sur les attentes après la clôture sont par nature incertaines. Les estimations portant notamment sur l'accroissement prévu, la VNI, la création de Valeur Actuelle Nette, les synergies, la production future attendue, le TRI, la flexibilité financière et la solidité du bilan sont par nature préliminaires. Rien ne garantit que la transaction proposée sera clôturée ni que les informations prévisionnelles s'avéreront exactes.
2 La création de la Valeur Actuelle Nette (VAN) telle qu'elle est utilisée dans le présent communiqué est une estimation de la direction fournie à titre indicatif. Elle ne doit pas être considérée comme une mesure financière conforme ou non conforme aux PCGR. La création de la VAN représente l'estimation combinée par la direction des synergies avant impôts, de l'efficacité de la chaîne logistique et des améliorations de Plein Potentiel, qui auront lieu à la suite de la transaction proposée, et qui ont été monétisées et projetées sur une période de vingt ans aux fins de l'estimation, en appliquant un taux d'actualisation de 5 %. De telles estimations sont par nature imprécises et reposent sur de nombreux jugements et hypothèses. La création de la VAN attendue est une « déclaration prévisionnelle », et en ce sens est soumise à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant entraîner une différence entre la création de valeur réelle et la création de valeur attendue.
3 Les dividendes au-delà du premier trimestre 2019 n'ont pas encore été approuvés ou déclarés par le Conseil d'administration. Les attentes de la direction en ce qui concerne les dividendes futurs ou annualisés constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et à ce titre sont supposées couvertes par la sphère de sécurité créée par lesdits articles et par les autres lois applicables. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations concernant les dividendes futurs ne sont pas contraignantes. La déclaration et le versement des dividendes futurs restent à la discrétion du Conseil d'Administration et seront déterminés en fonction des résultats financiers de Newmont, de la solidité de son bilan, des besoins de trésorerie et de liquidité, des perspectives futures, des prix de l'or et des matières premières, ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents par le Conseil. Le Conseil d'Administration se réserve tous les pouvoirs liés à la déclaration et au paiement des dividendes. Par conséquent, pour déterminer le dividende à déclarer et à payer sur les actions ordinaires de la Société, le Conseil d'Administration peut réviser ou suspendre le niveau de paiement à tout moment sans préavis. En conséquence, les investisseurs sont avisés de ne pas se fier indûment à de telles déclarations.
4 Les objectifs de TRI sur les projets sont calculés en utilisant un prix de l'or supposé de 1 200 USD.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Communiqué envoyé le 13 avril 2019 à 11:35 et diffusé par :