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Sujet : Ententes financières

Boralex clôture une financement de 136 M? en France



MONTRÉAL, February 28, 2018 /PRNewswire/ --

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce le financement visant les parcs éoliens Inter Deux Bos (33 MW), Côteaux du Blaiseron (26 MW), Le Pelon (10 MW), Hauts de Comble (20 MW) et Sources de l'Ancre (23 MW), pour un montant total d'environ 136 M? (212 M$CAN) en France. Ce financement est assuré par le Crédit Industriel et Commercial, Auxifip, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et BPI France Financement.

Ce financement est établi sur un ratio de dette/équité de 80/20 et se compose d'une tranche à taux fixe amortie sur 15 ans de 108,8 M? et d'une tranche à taux variable de 27,2 M? amortie, elle aussi, sur une période de 15 ans. Compte tenu des contrats de couverture et des tirages en vigueur, le taux moyen combiné des deux tranches est d'environ 2,60%. Au-delà des tranches à long terme, le financement comporte aussi des tranches à court terme d'un montant total de 20,4 M? (31,8 M$CAN) destiné à couvrir les besoins de fonds temporaires reliés à la taxe sur la valeur ajoutée française.

Le tirage de la dette des projets Hauts de Comble et Côteaux du Blaiseron reste soumis à certaines conditions usuelles qui devraient être levées au cours des prochaines semaines.

Enfin, la construction de chacun des projets est déjà amorcée ou le sera au cours des prochains mois et leur mise en service est prévue entre la fin de 2018 et 2019.

À propos de Boralex 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.boralex.com ou http://www.sedar.com. Suivez-nous sur FacebookLinkedIn et Twitter.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs 

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché, les règlementations affectant son industrie, la disponibilité et l'augmentation des prix des matières premières ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations soient faites.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Médias - France: 
Maud Bourcereau
Responsable de la Communication
Boralex inc.
04-78-92-68-96
maud.bourcereau@boralex.com

Relations avec les investisseurs:
Marc Jasmin
Directeur
Relations investisseurs
Boralex inc.
(514)284-9868
marc.jasmin@boralex.com

Médias - Canada:
Julie Lajoye
Conseillère
Affaires publiques et communications
Boralex inc.
(514)985-1327
julie.lajoye@boralex.com


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Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 07:00 et diffusé par :