Le Lézard
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Osisko publie des résultats financiers records pour l'exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 et ses prévisions sur cinq ans


Marge monétaire record de 201,7 millions de dollars

Flux de trésorerie records générés par les activités d'exploitation poursuivies de 175,1 millions de dollars

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 ainsi que ses prévisions révisées de croissance sur cinq ans. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants de l'exercice 2022

Faits saillants du quatrième trimestre de 2022

Sandeep Singh, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Tel que discuté dans notre communiqué des résultats préliminaires du quatrième trimestre de 2022, Osisko a connu une année exceptionnelle en 2022. Nous avons connu des trimestres successifs records pour les livraisons d'onces d'équivalent d'or, les produits et les marges monétaires, nous avons été actifs sur plusieurs transactions de grande qualité, et nous avons retourné du capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Nous continuons de bénéficier d'une période soutenue de croissance organique et nous avons simplifié les affaires de la Société, ce qui positionne Osisko de manière à dégager une valeur importante en 2023 pour les actionnaires. »

Autres faits saillants

Après le 31 décembre 2022

Perspectives 2023 et prévisions sur cinq ans

Perspectives 2023

Osisko prévoit que les onces d'équivalent d'or gagnées se situeront entre 95 000 et 105 000 onces d'équivalent d'or en 2023, avec une marge monétaire moyenne de 93 %.

Les perspectives d'Osisko pour 2023 quant aux droits de redevances et de flux de métaux reposent en grande partie sur les prévisions publiques disponibles chez nos partenaires opérateurs. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes de la part des exploitants ou se base sur les meilleures estimations de la direction.

Pour les perspectives 2023, les livraisons d'argent (Ag), de diamants, de cuivre et les redevances en espèces ont été converties en onces d'équivalent d'or à partir d'un consensus du prix des matières premières selon un ratio or/argent de 80:1. Les perspectives 2023 prévoient également la clôture du flux argentifère CSA au cours du deuxième trimestre de 2023, avec une date de prise d'effet au 1er février 2023.

Prévisions sur cinq ans3

Osisko prévoit que son portefeuille d'actifs générera entre 130 000 et 140 000 onces d'équivalent d'or en 2027. Les prévisions supposent le début de la production des projets San Antonio, Cariboo, Windfall et Back Forty. Elles supposent également que Mantos Blancos aura atteint sa capacité nominale à la suite de l'expansion récente de ses activités, ainsi que l'augmentation de la production de certains autres opérateurs qui ont annoncé des expansions prévues. De plus, les prévisions supposent que la production issue du flux diamantifère Renard aura cessé d'ici 2027 (bien qu'il existe des possibilités d'extension de la durée de vie de la mine en cours d'étude par l'exploitant), ces onces d'équivalent d'or devant être largement remplacées par la production initiale d'autres projets.

Outre ce profil de croissance, Osisko possède plusieurs autres actifs de croissance qui n'ont pas été pris en compte dans les prévisions sur cinq ans, comme leurs échéanciers sont plus tardifs ou moins précis. Au fur et à mesure que les opérateurs apporteront des précisions sur ces actifs, Osisko cherchera à les inclure dans ses prévisions à long terme.

Ces prévisions sur cinq ans sont basées sur les prévisions disponibles publiquement et sur d'autres informations fournies par les tiers propriétaires et exploitants des actifs de la Société, et pourraient différer sensiblement des résultats réels. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes des producteurs ou utilise la meilleure estimation de la direction. Les hypothèses sur le cours des matières premières qui ont été utilisées dans les prévisions sur cinq ans sont basées sur le consensus actuel à long terme et sur un ratio de prix or/argent de 75:1.

Détails relatifs à la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022

Conférence téléphonique :Vendredi, le 24 février 2023, 10:00 HE
Numéros de téléphone :Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786
Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658
ID de la conférence : 04967722

Reprise (disponible jusqu'au vendredi 24 mars à 23:59 HE) :Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070
Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692
Code d'accès : 967722#
 
Reprise également disponible sur notre site web au
www.osiskogr.com

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille de propriétés axé sur les Amériques comptant plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s'appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Heather Taylor
Vice-présidente, relations aux investisseurs
Tél: (514) 940-0670 ext. 105
Courriel : [email protected]

Notes :

(1) Onces d'équivalent d'or

Les onces d'équivalent d'or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d'écoulement. L'argent (Ag) provenant d'ententes de redevances et de flux est converti en onces d'équivalent d'or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l'or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie sont convertis en onces d'équivalent d'or en divisant le produit associé par le prix moyen de l'or pour la période. Les ententes d'écoulement sont converties en utilisant l'équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l'or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

 Trois mois terminés
le 31 décembre		  Exercices terminés
le 31 décembre		 
 2022 2021  2022 2021 
          
Or (i)1 727$1 796$ 1 800$1 799$
Argent (ii)21$23$ 22$25$
          
Taux de change ($ US/$ Can) (iii)1,3578 1,2603  1,3013 1,2535 


 (i)Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association.
 (ii)Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association.
 (iii)Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) Mesures non conformes aux IFRS

La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n'ont aucune définition standard selon les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage), (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l'information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n'indiquent pas nécessairement des profits d'exploitation ou des flux de trésorerie d'exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d'Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu'elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d'évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de l'industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant des activités d'exploitation poursuivies moins les coûts des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant des activités d'exploitation poursuivies.

  Trois mois terminés
le 31 décembre
  Exercices terminés
le 31 décembre
 
  2022  2021  2022  2021 
  $  $  $  $ 
             
 Droits de redevances           
 Produits40 038  34 502  144 066  140 279 
 Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement)(283) (233) (1 055) (551)
 Marge monétaire (en dollars)39 755  34 269  143 011  139 728 
             
 Épuisement(6 993) (7 324) (27 362) (28 958)
 Profit brut32 762  26 945  115 649  110 770 
             
 Droits de flux           
 Produits21 876  16 171  73 743  59 333 
 Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement)(4 449) (3 413) (15 021) (12 752)
 Marge monétaire (en dollars)17 427  12 758  58 722  46 581 
             
 Épuisement(7 052) (4 940) (23 993) (19 135)
 Profit brut10 375  7 818  34 729  27 446 
             
 Droits de redevances et de flux
Marge monétaire totale (en dollars)		57 182  47 027  201 733  186 309 
 Divisée par : produits totaux61 914  50 673  217 809  199 612 
 Marge monétaire (en pourcentage des produits)92,4% 92,8% 92,6% 93,3%
             
 Ententes d'écoulement           
 Produits-  -  -  25 265 
 Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement)-  -  -  (24 343)
 Marge monétaire (en dollars)-  -  -  922 
 Marge monétaire (en pourcentage des produits)-% -% -% 3,6%
             
 Épuisement-  -  -  (268)
 Profit brut-   -   -   654 
             
 Total ? profit brut43 137  34 763  150 378  138 870 

Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base

Le bénéfice ajusté (perte ajustée) est défini comme: le bénéfice net (perte nette) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d'actifs (incluant la dépréciation d'actifs financiers et d'investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d'actifs, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d'entreprises associées, la charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d'autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse.

Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation pour la période.

 Trois mois terminés
le 31 décembre
 Exercices terminés
le 31 décembre
 
 20222021 2022 2021 
(en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)$$ $ $ 
        
Bénéfice net des activités d'exploitation poursuivies22 40821 233 85 285 76 627 
        
Ajustements :       
Dépréciation de droits de redevances, de flux et autres1 818650 1 818 2 938 
Dépréciation de placements1 181- 2 361 2 112 
Perte (gain) de change2 8224 (19 907)186 
Perte latente (gain latent) sur placements1 024(6 143)13 196 (14 403)
Quote-part de la perte d'entreprises associées2 246883 1 863 2 246 
Charge d'impôts sur le résultat différés3 4277 181 26 688 24 695 
        
Bénéfice ajusté34 92623 808 111 304 94 401 
        
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)184 265167 924 180 398 167 786 
        
Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base0,190,14 0,62 0,56 

(3) Prévisions sur cinq ans

Les prévisions sur cinq ans présentées dans ce communiqué de presse remplacent les prévisions sur cinq ans précédemment publiées en 2022. Les investisseurs ne doivent pas utiliser ces prévisions sur cinq ans pour extrapoler les résultats prévisionnels à toute année de la période de cinq ans (2023-2027).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l'information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s'y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d'Osisko (incluant l'augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d'écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d'Osisko, aux résultats d'exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d'affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l'or, l'argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d'équivalent d'or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l'évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d'équivalent d'or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l'effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit ; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d'exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d'écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés à l'éclosion de la COVID-19 et l'efficacité de ces réponses, et l'impact potentiel du COVID-19 sur les affaires, les activités et la situation financière d'Osisko; en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d'affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko ou (b) l'intégration des actifs acquis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en oeuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d'Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n'est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et le risque qu'ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l'on ne devrait pas s'y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.


Redevances Aurifères Osisko Ltée
Bilans consolidés
Aux 31 décembre 2022 et 2021
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)


 31 décembre  31 décembre 
  2022   2021 
 $  $ 
      
Actif     
      
Actif courant     
      
Trésorerie90 548  115 698 
Sommes à recevoir11 700  14 691 
Inventaires-  18 596 
Autres actifs2 546  3 941 
 104 794  152 926 
      
Actif non courant     
      
Placements dans des entreprises associées319 763  125 354 
Autres placements73 504  169 010 
Droits de redevances, de flux et autres1 378 253  1 154 801 
Actifs miniers et immobilisations corporelles6 947  635 655 
Exploration et évaluation-  3 635 
Goodwill111 204  111 204 
Autres actifs1 836  18 037 
 1 996 301  2 370 622 
      
Passif     
      
Passif courant     
      
Comptes créditeurs et frais courus6 825  30 049 
Dividendes à payer10 121  9 157 
Provisions et autres passifs921  12 179 
Tranche courante de la dette à long terme-  294 891 
 17 867  346 276 
      
Passif non courant     
      
Provisions et autres passifs6 701  60 334 
Dette à long terme147 950  115 544 
Impôts sur le résultat différés86 572  68 407 
 259 090  590 561 
      
Capitaux      
      
Capital-actions2 076 070  1 783 689 
Bons de souscription-  18 072 
Surplus d'apport77 295  42 525 
Composante capitaux propres des débentures convertibles-  14 510 
Cumul des autres éléments du résultat global47 435  58 851 
Déficit(463 589) (283 042)
Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée1 737 211  1 634 605 
Participations ne donnant pas le contrôle-  145 456 
Total des capitaux propres1 737 211  1 780 061 
 1 996 301  2 370 622 


Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des résultats
Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action)


 Trois mois terminés
le 31 décembre
  Exercices terminés
le 31 décembre
 
 2022  2021  2022  2021 
 $  $  $  $ 
            
            
Produits61 914  50 673  217 809  224 877 
            
Coût des ventes(4 732) (3 646) (16 076) (37 646)
Épuisement(14 045) (12 264) (51 355) (48 361)
Bénéfice brut43 137  34 763  150 378  138 870 
            
Autres charges d'exploitation           
Générales et administratives(5 254) (4 704) (20 216) (19 610)
Développement des affaires(1 491) (1 130) (5 375) (4 168)
Dépréciation de droits de redevances(1 818) (650) (1 818) (2 938)
Bénéfice d'exploitation34 574  28 279  122 969  112 154 
Produits d'intérêt3 747  1 098  9 767  4 292 
Charges financières(5 390) (5 989) (22 339) (23 838)
(Perte) gain de change(2 865) 59  20 146  (133)
Quote-part de la perte d'entreprises associées(2 246) (883) (1 863) (2 246)
Autres (pertes nettes) gains nets(2 205) 6 176  (15 557) 12 324 
Bénéfice avant les impôts sur le résultat25 615  28 740  113 123  102 553 
Charge d'impôts sur le résultat(3 207) (7 507) (27 838) (25 926)
Bénéfice net des activités d'exploitation poursuivies22 408  21 233  85 285  76 627 
Perte nette des activités d'exploitation abandonnées-  (56 456) (268 475) (133 302)
Bénéfice net (perte nette)22 408  (35 223) (183 190) (56 675)
            
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :           
Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée22 408  (21 184) (118 754) (23 554)
Actionnaires sans contrôle-  (14 039) (64 436) (33 121)
            
Bénéfice net par action des activités d'exploitation poursuivies           
De base et dilué0,12  0,13  0,47  0,46 
            
Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée           
De base et dilué(e)0,12  (0,13) (0,66) (0,14)

 


Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)


 Trois mois terminés
le 31 décembre
  Exercices terminés
le 31 décembre
 
 2022  2021  2022  2021 
 $  $  $  $ 
Activités d'exploitation           
Bénéfice net des activités d'exploitation poursuivies22 408  21 233  85 285  76 627 
Ajustements pour :           
Rémunération fondée sur des actions2 109  2 096  7 119  7 729 
Épuisement et amortissement14 307  12 553  52 415  49 422 
Dépréciation d'actifs2 999  650  4 179  5 050 
Charges financières2 007  1 807  7 340  6 973 
Quote-part de la perte d'entreprises associées2 246  883  1 863  2 246 
Gain net à l'acquisition de placements-  -  (48) (7 416)
Variation de la juste valeur d'actifs financiers et de passifs à la juste valeur par le biais du résultat net1 024  (6 143) 16 848  (6 987)
Gain net découlant de la dilution de placements-  -  (3 604) - 
Perte (gain) de change2 822  4  (19 907) 186 
Charge d'impôts sur le résultat différés3 427  7 180  26 688  24 695 
Autres32  13  116  107 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement53 381  40 276  178 294  158 632 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement(4 857) (5 157) (3 231) (5 413)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation poursuivies48 524  35 119  175 063  153 219 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation abandonnées
-  (22 348) (65 116) (47 124)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation48 524  12 771  109 947  106 095 
            
Activités d'investissement           
Cession nette de placements à court terme-  -  2 960  3 501 
Acquisition de placements(4 298) (4 610) (12 472) (35 419)
Produits de la cession de placements-  3 007  -  7 882 
Acquisition de droits de redevances et de flux(91 846) (22 249) (124 209) (90 980)
Décaissement lié à la déconsolidation d'Osisko Développement-  -  (133 138) - 
Autres-  80  (18) (40)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement poursuivies(96 144) (23 772) (266 877) (115 056)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement abandonnées
-  (18 655) (114 984) (156 982)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement(96 144) (42 427) (381 861) (272 038)
            
Activités de financement           
Financement par voie de prise ferme-  -  311 962  - 
Dépenses liées à l'émission d'actions-  -  (13 941) - 
Augmentation de la dette à long terme147 833  -  147 833  50 000 
Remboursement de la dette à long terme(300 000) -  (413 120) (50 000)
Exercice d'options d'achat d'actions et actions émises en vertu du régime d'achat d'actions3 330  1 353  4 387  14 544 
Rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités(805) (290) (22 135) (30 791)
Dividendes payés(9 681) (8 719) (37 929) (32 464)
Paiement en capital sur les charges de location(222) (212) (874) (834)
Retenue d'impôt à la source sur règlement d'unités d'actions restreintes et différées-  (133) (2 224) (3 715)
Autres-  3  (555) (1 079)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement poursuivies(159 545) (7 998) (26 596) (54 339)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement abandonnées
-  2 431  245 833  34 738 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement(159 545) (5 567) 219 237  (19 601)
            
Diminution de la trésorerie avant l'incidence des variations de taux de change sur la trésorerie(207 165) (35 233) (52 677) (185 544)
Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie           
Opérations poursuivies(2 829) (852) 21 008  (920)
Opérations abandonnées-  (172) 6 519  (362)
Diminution nette de la trésorerie (209 994) (36 247) (25 150) (186 826)
Trésorerie ? début de la période300 542  151 945  115 698  302 524 
Trésorerie ? fin de la période90 548  115 698  90 548  115 698 



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