Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujet : Économie
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 21 sept. 2015) - Qwave Capital LLC ("Qwave"), société de capital-risque axée sur les sociétés prometteuses du secteur des technologies avancées, encourage vivement les actionnaires de Financière IOU Inc. ("IOU") à déposer leurs actions en réponse à l'offre au comptant de Qwave (l'"offre") visant l'acquisition de 34 000 000 d'actions ordinaires d'IOU à 0,50 $ l'action avant que l'offre n'expire, soit à 17 h (heure de l'Est) le 22 septembre 2015.
Qwave se réserve le droit d'acquérir la totalité des actions ordinaires d'IOU déposées en réponse à l'offre si le nombre total des actions déposées en réponse à l'offre est inférieur à 34 000 000. Par conséquent, les actionnaires qui veulent avoir la possibilité de vendre la totalité ou la majorité de leurs avoirs dans IOU tout en bénéficiant d'une prime considérable devraient immédiatement déposer leurs actions en réponse à l'offre.
L'offre au comptant représente une prime de 33,3 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX le 12 juin 2015, et une prime de 28,7 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX pendant les 20 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'offre le 15 juin 2015.
Serguei Kouzmine, directeur de Qwave, a déclaré : "Je crois fermement que IOU et ses actionnaires peuvent suivre une meilleure voie. Après un processus qui s'est échelonné sur trois mois, le conseil d'IOU n'a proposé aux actionnaires d'IOU aucune opération crédible comme solution de rechange, pas plus qu'il n'a été capable d'obtenir une option de financement fiable, confirmée ou abordable. Il a toutefois continué à laisser les actionnaires d'IOU aux prises avec un enchaînement de pertes trimestrielles et annuelles.
"A la conclusion de mon offre, j'ai l'intention de nouer un dialogue constructif avec le conseil d'IOU afin de mettre un terme aux opérations d'initiés et aux opérations entre parties liées et de voir à ce que la société agisse dorénavant dans les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires. Je tiens à vous remercier pour votre soutien", a ajouté M. Kouzmine.
Visitez le site Web de Qwave (www.qwaveoffer.com) pour obtenir la plus récente information sur l'offre et vous inscrire pour recevoir les mises à jour par courriel. Vous y trouverez l'information la plus récente sur notre offre ainsi que des liens vers nos communiqués et les documents déposés en vertu de la réglementation.
Marche à suivre pour déposer vos actions en réponse à l'offre de Qwave
L'offre et la note d'information (la "note d'information") contiennent des explications détaillées sur les conditions de l'offre et sur les avantages proposés aux actionnaires d'IOU. Nous vous encourageons à prendre le temps de bien lire la note d'information afin de prendre une décision éclairée. Il s'agit d'un moment critique pour votre société.
Si vous avez des questions sur notre offre et la marche à suivre pour déposer des actions, veuillez téléphoner à notre dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group ("Laurel Hill"), au 1-877-452-7184 ou au 416-304-0211, ou lui transmettre un courriel à l'adresse [email protected]. Il est également possible d'obtenir gratuitement la note d'information et les autres documents en communiquant avec le dépositaire et agent d'information, Laurel Hill, aux numéros et à l'adresse mentionnés précédemment.
Renseignements supplémentaires - Marche à suivre pour déposer vos actions en réponse à l'offre de Qwave
Les actionnaires d'IOU qui souhaitent accepter l'offre sont invités à déposer leurs actions en remplissant la lettre de transmission (imprimée sur du papier jaune), qu'ils trouveront parmi les documents qui leur ont été transmis par la poste, puis en retournant celle-ci conformément aux directives y figurant, avec les certificats représentant leurs actions d'IOU et les autres documents exigés, aux bureaux de Laurel Hill Advisory Group. Si les actions d'IOU sont détenues par un courtier ou un autre intermédiaire financier, les actionnaires d'IOU devraient communiquer avec cet intermédiaire pour lui demander de déposer rapidement leurs actions d'IOU.
Questions des actionnaires
Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la note d'information et des autres documents déposés par Qwave auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com. Il est également possible d'obtenir gratuitement la note d'information et les autres documents en communiquant avec le dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group, sans frais en Amérique du Nord au 1-877-452-7184, à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-304-0211, ou par courriel à l'adresse [email protected].
A propos de Qwave
Qwave est une société de capital-risque axée sur les sociétés prometteuses du secteur des technologies avancées. Qwave s'appuie sur une équipe de direction ayant plus de 20 années d'expérience, et une impressionnante feuille de route, dans la recherche de sociétés dotées de technologies révolutionnaires et possédant un excellent potentiel de croissance et de création de valeur et dans l'investissement dans de telles sociétés.
AU NOM DE QWAVE CAPITAL LLC
Serguei Kouzmine, Directeur
Renseignements prospectifs
Les renseignements et les énoncés qui figurent dans le présent communiqué et qui ne portent pas sur des faits passés sont des "renseignements prospectifs" au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne et comportent des risques et des incertitudes. Les renseignements prospectifs qui figurent dans le présent document sont à jour à la date du présent communiqué et Qwave n'a pas l'intention de mettre à jour ces renseignements prospectifs ni ne s'engage à le faire, sauf si elle y est tenue aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs concernent des événements futurs ou un rendement futur et reflètent les attentes ou convictions de la direction de Qwave concernant des événements futurs. Dans certains cas, on peut reconnaître les renseignements prospectifs par l'emploi de mots comme "planifier" ou "estimer" ou des variantes de ces mots, des expressions ou des énoncés indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats "pourraient avoir lieu", "devraient avoir lieu" ou "auront lieu" ou la forme négative de ces expressions ou une terminologie comparable ou l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Des exemples de tels renseignements prospectifs dans le présent communiqué comprennent les énoncés concernant la réalisation de l'offre; les perspectives d'IOU si l'offre est réalisée; les mesures que Qwave entend prendre à l'égard d'IOU et de son conseil si l'offre est réalisée; l'heure d'expiration de l'offre; l'évaluation par Qwave des incidences de l'offre sur IOU et les actionnaires de celle-ci; l'évaluation par Qwave de la partie des actions déposées en réponse à l'offre dont il aura été pris livraison et qui auront été payées; et le moment de l'acceptation de l'offre par les actionnaires et de sa mise en oeuvre et les chances que celle-ci soit acceptée et mise en oeuvre. Ces renseignements prospectifs sont fondés, en partie, sur des hypothèses et des facteurs qui peuvent varier ou s'avérer inexacts, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient très différents de ceux qu'indiquent ou que suggèrent les renseignements prospectifs. Ces facteurs et hypothèses comprennent : le nombre d'actions ordinaires dûment déposées en réponse à l'offre dont le dépôt n'a pas été révoqué à l'heure d'expiration de l'offre; notre capacité d'obtenir en temps opportun et de ne pas nous voir retirer les approbations des organismes de réglementation, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX et de l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne l'offre; la dilution; la concurrence; la perte d'employés clés; et les besoins de financement supplémentaires.
Compte tenu de leur nature, les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles de faire varier considérablement les résultats, le rendement ou les réalisations réels par rapport à ceux qu'indiquent ou que suggèrent les renseignements prospectifs. De tels facteurs comprennent : la nécessité de se plier aux exigences de la loi et des règlements en ce qui concerne l'offre; la dilution subie par les actionnaires suivant tout financement par capitaux propres; et l'influence des actionnaires importants. Même si Qwave a tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, événements ou résultats réels soient très différents de ceux décrits dans les renseignements prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les mesures, événements ou résultats ne soient pas ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les renseignements prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux prévus dans ces renseignements prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas trop se fier aux renseignements prospectifs.
La Bourse de croissance TSX ne s'est pas prononcée sur la forme ou le contenu du présent communiqué. Les renseignements concernant IOU qui figurent dans le présent communiqué proviennent ou s'inspirent de renseignements et de dossiers publics déposés auprès d'autorités canadiennes en valeurs mobilières et d'autres sources publiques. IOU n'a pas passé en revue le présent communiqué ni n'a confirmé l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui la concernent qui figurent dans les présentes. Même si Qwave n'a connaissance d'aucun élément indiquant que des énoncés figurant aux présentes au sujet d'IOU qui proviennent ou s'inspirent de ces documents et de ces dossiers sont faux ou incomplets, ni Qwave ni son directeur, M. Kouzmine, n'assument de responsabilité à l'égard de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces renseignements ou à l'égard de toute omission d'IOU ou de ses administrateurs ou dirigeants de divulguer des événements ou des faits qui peuvent s'être produits ou qui peuvent avoir une incidence sur la signification ou l'exactitude de ces renseignements mais qui sont inconnus de Qwave. Les renseignements concernant le pourcentage d'actions ordinaires visées par l'offre sont basés sur des renseignements et des dossiers publics déposés auprès d'autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Pour plus de renseignements :
Qwave Capital LLC
3445 Stratford Road NE, 3902
Atlanta (Géorgie) 30326
Vous pouvez téléphoner à notre dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group, si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des exemplaires additionnels de la note d'information et des autres documents déposés par Qwave auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Coordonnées:
Pour toute question et demande, veuillez contacter:
Laurel Hill Advisory Group
Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184
Appels à frais virés de l'extérieur de
l'Amérique du Nord : 416-304-0211
[email protected]
Médias :
Ian Noble
Edelman Canada
604-561-3675
[email protected]
Communiqué envoyé le et diffusé par :
Sujet : Économie
Maintien pour Qwave de son droit d'acheter la totalité des actions de Financière IOU Inc. déposées en réponse à l'offre
Qwave se réserve le droit d'acquérir la totalité des actions ordinaires d'IOU déposées en réponse à l'offre si le nombre total des actions déposées en réponse à l'offre est inférieur à 34 000 000. Par conséquent, les actionnaires qui veulent avoir la possibilité de vendre la totalité ou la majorité de leurs avoirs dans IOU tout en bénéficiant d'une prime considérable devraient immédiatement déposer leurs actions en réponse à l'offre.
L'offre au comptant représente une prime de 33,3 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX le 12 juin 2015, et une prime de 28,7 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX pendant les 20 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'offre le 15 juin 2015.
Serguei Kouzmine, directeur de Qwave, a déclaré : "Je crois fermement que IOU et ses actionnaires peuvent suivre une meilleure voie. Après un processus qui s'est échelonné sur trois mois, le conseil d'IOU n'a proposé aux actionnaires d'IOU aucune opération crédible comme solution de rechange, pas plus qu'il n'a été capable d'obtenir une option de financement fiable, confirmée ou abordable. Il a toutefois continué à laisser les actionnaires d'IOU aux prises avec un enchaînement de pertes trimestrielles et annuelles.
"A la conclusion de mon offre, j'ai l'intention de nouer un dialogue constructif avec le conseil d'IOU afin de mettre un terme aux opérations d'initiés et aux opérations entre parties liées et de voir à ce que la société agisse dorénavant dans les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires. Je tiens à vous remercier pour votre soutien", a ajouté M. Kouzmine.
Visitez le site Web de Qwave (www.qwaveoffer.com) pour obtenir la plus récente information sur l'offre et vous inscrire pour recevoir les mises à jour par courriel. Vous y trouverez l'information la plus récente sur notre offre ainsi que des liens vers nos communiqués et les documents déposés en vertu de la réglementation.
Marche à suivre pour déposer vos actions en réponse à l'offre de Qwave
L'offre et la note d'information (la "note d'information") contiennent des explications détaillées sur les conditions de l'offre et sur les avantages proposés aux actionnaires d'IOU. Nous vous encourageons à prendre le temps de bien lire la note d'information afin de prendre une décision éclairée. Il s'agit d'un moment critique pour votre société.
Si vous avez des questions sur notre offre et la marche à suivre pour déposer des actions, veuillez téléphoner à notre dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group ("Laurel Hill"), au 1-877-452-7184 ou au 416-304-0211, ou lui transmettre un courriel à l'adresse [email protected]. Il est également possible d'obtenir gratuitement la note d'information et les autres documents en communiquant avec le dépositaire et agent d'information, Laurel Hill, aux numéros et à l'adresse mentionnés précédemment.
Renseignements supplémentaires - Marche à suivre pour déposer vos actions en réponse à l'offre de Qwave
Les actionnaires d'IOU qui souhaitent accepter l'offre sont invités à déposer leurs actions en remplissant la lettre de transmission (imprimée sur du papier jaune), qu'ils trouveront parmi les documents qui leur ont été transmis par la poste, puis en retournant celle-ci conformément aux directives y figurant, avec les certificats représentant leurs actions d'IOU et les autres documents exigés, aux bureaux de Laurel Hill Advisory Group. Si les actions d'IOU sont détenues par un courtier ou un autre intermédiaire financier, les actionnaires d'IOU devraient communiquer avec cet intermédiaire pour lui demander de déposer rapidement leurs actions d'IOU.
Questions des actionnaires
Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la note d'information et des autres documents déposés par Qwave auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com. Il est également possible d'obtenir gratuitement la note d'information et les autres documents en communiquant avec le dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group, sans frais en Amérique du Nord au 1-877-452-7184, à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-304-0211, ou par courriel à l'adresse [email protected].
A propos de Qwave
Qwave est une société de capital-risque axée sur les sociétés prometteuses du secteur des technologies avancées. Qwave s'appuie sur une équipe de direction ayant plus de 20 années d'expérience, et une impressionnante feuille de route, dans la recherche de sociétés dotées de technologies révolutionnaires et possédant un excellent potentiel de croissance et de création de valeur et dans l'investissement dans de telles sociétés.
AU NOM DE QWAVE CAPITAL LLC
Serguei Kouzmine, Directeur
Renseignements prospectifs
Les renseignements et les énoncés qui figurent dans le présent communiqué et qui ne portent pas sur des faits passés sont des "renseignements prospectifs" au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne et comportent des risques et des incertitudes. Les renseignements prospectifs qui figurent dans le présent document sont à jour à la date du présent communiqué et Qwave n'a pas l'intention de mettre à jour ces renseignements prospectifs ni ne s'engage à le faire, sauf si elle y est tenue aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs concernent des événements futurs ou un rendement futur et reflètent les attentes ou convictions de la direction de Qwave concernant des événements futurs. Dans certains cas, on peut reconnaître les renseignements prospectifs par l'emploi de mots comme "planifier" ou "estimer" ou des variantes de ces mots, des expressions ou des énoncés indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats "pourraient avoir lieu", "devraient avoir lieu" ou "auront lieu" ou la forme négative de ces expressions ou une terminologie comparable ou l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Des exemples de tels renseignements prospectifs dans le présent communiqué comprennent les énoncés concernant la réalisation de l'offre; les perspectives d'IOU si l'offre est réalisée; les mesures que Qwave entend prendre à l'égard d'IOU et de son conseil si l'offre est réalisée; l'heure d'expiration de l'offre; l'évaluation par Qwave des incidences de l'offre sur IOU et les actionnaires de celle-ci; l'évaluation par Qwave de la partie des actions déposées en réponse à l'offre dont il aura été pris livraison et qui auront été payées; et le moment de l'acceptation de l'offre par les actionnaires et de sa mise en oeuvre et les chances que celle-ci soit acceptée et mise en oeuvre. Ces renseignements prospectifs sont fondés, en partie, sur des hypothèses et des facteurs qui peuvent varier ou s'avérer inexacts, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient très différents de ceux qu'indiquent ou que suggèrent les renseignements prospectifs. Ces facteurs et hypothèses comprennent : le nombre d'actions ordinaires dûment déposées en réponse à l'offre dont le dépôt n'a pas été révoqué à l'heure d'expiration de l'offre; notre capacité d'obtenir en temps opportun et de ne pas nous voir retirer les approbations des organismes de réglementation, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX et de l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne l'offre; la dilution; la concurrence; la perte d'employés clés; et les besoins de financement supplémentaires.
Compte tenu de leur nature, les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles de faire varier considérablement les résultats, le rendement ou les réalisations réels par rapport à ceux qu'indiquent ou que suggèrent les renseignements prospectifs. De tels facteurs comprennent : la nécessité de se plier aux exigences de la loi et des règlements en ce qui concerne l'offre; la dilution subie par les actionnaires suivant tout financement par capitaux propres; et l'influence des actionnaires importants. Même si Qwave a tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, événements ou résultats réels soient très différents de ceux décrits dans les renseignements prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les mesures, événements ou résultats ne soient pas ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les renseignements prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux prévus dans ces renseignements prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas trop se fier aux renseignements prospectifs.
La Bourse de croissance TSX ne s'est pas prononcée sur la forme ou le contenu du présent communiqué. Les renseignements concernant IOU qui figurent dans le présent communiqué proviennent ou s'inspirent de renseignements et de dossiers publics déposés auprès d'autorités canadiennes en valeurs mobilières et d'autres sources publiques. IOU n'a pas passé en revue le présent communiqué ni n'a confirmé l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui la concernent qui figurent dans les présentes. Même si Qwave n'a connaissance d'aucun élément indiquant que des énoncés figurant aux présentes au sujet d'IOU qui proviennent ou s'inspirent de ces documents et de ces dossiers sont faux ou incomplets, ni Qwave ni son directeur, M. Kouzmine, n'assument de responsabilité à l'égard de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces renseignements ou à l'égard de toute omission d'IOU ou de ses administrateurs ou dirigeants de divulguer des événements ou des faits qui peuvent s'être produits ou qui peuvent avoir une incidence sur la signification ou l'exactitude de ces renseignements mais qui sont inconnus de Qwave. Les renseignements concernant le pourcentage d'actions ordinaires visées par l'offre sont basés sur des renseignements et des dossiers publics déposés auprès d'autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Pour plus de renseignements :
Qwave Capital LLC
3445 Stratford Road NE, 3902
Atlanta (Géorgie) 30326
Vous pouvez téléphoner à notre dépositaire et agent d'information, Laurel Hill Advisory Group, si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des exemplaires additionnels de la note d'information et des autres documents déposés par Qwave auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
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Pour toute question et demande, veuillez contacter:
Laurel Hill Advisory Group
Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184
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Médias :
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604-561-3675
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