Le Lézard
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Sujet : Autres nouvelles financières

Orbite annonce la clôture d'un financement public de 5M$


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 6 mai 2015) - Orbite Aluminae inc. (TSX:ORT)(OTCQX:EORBF) ("Orbite" ou la "Société") annonce, suite à son communiqué de ce matin, qu'elle a complété l'émission de 5 000 unités additionnelles pour une somme brute de 5 000 000 $ suite à l'exercice par Euro Pacific Canada Inc., le preneur ferme dans le cadre du placement public, de son option de financement, pour un montant brut total de 15 000 000 $ levé dans le cadre du placement public.

Les unités additionnelles auront les mêmes caractéristiques que celles émises durant la première clôture, donc chaque unité sera composée d'une débenture 5 % convertible non garantie d'un montant en capital de 1 000 $ (une "débenture") et 1 077 bons de souscription (les "bons de souscription") de la Société, émises en vertu du prospectus simplifié préalable de base et d'un supplément de prospectus daté du 18 mars et 30 mars 2015 respectivement. Les débentures viennent à échéance le 6 avril 2020 (la "date d'échéance") et portent intérêt au taux de 5 % par année, payable semi annuellement.

Chaque débenture peut être convertie, au gré de son porteur, en actions ordinaires, calculé comme suit (i) le capital de la débenture divisé par le prix de conversion de 0,325 $ (le "prix de conversion"), et (ii) un nombre d'actions ordinaires égal à l'intérêt additionnel que le porteur aurait reçu s'il avait détenu la débenture jusqu'à l'échéance (le "montant compensatoire"), divisé par la moyenne du cours des actions ordinaires durant les 5 jours de transaction sur la Bourse de Toronto (le "prix du marché") avant la date de conversion. Le montant compensatoire est réduit de 1 % pour chaque tranche de 1 % de l'excédent, par rapport au prix de conversion, du prix du marché en vigueur à la date de conversion. Chaque bon de souscription confère à son porteur, durant la période de trois ans qui suit son émission, le droit de souscrire une action ordinaire, au prix de 0,39 $.

Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être émises suite à la conversion des débentures, incluant les débentures émises le 6 avril dernier, et pour tout paiement du montant compensatoire en actions ordinaires ne peuvent dépasser le nombre d'actions ordinaires qui correspond au montant en capital des débentures, divisé par 0,325 $, moins l'escompte maximal de 25 % autorisé conformément aux règles de la Bourse de Toronto.

Le produit net du placement de 5 000 000 $ sera utilisé afin de financer l'usine de production d'alumine de haute pureté de la Société, localisée à Cap-Chat au Québec, ainsi que pour des fins de fonds de roulement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'offres d'achat de tout titre. Les titres visés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, ni ne seront, inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933"), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un Etat et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes se trouvant aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, au sens attribué à l'expression "U.S. persons" dans la Regulation S adoptée en vertu de la Loi de 1933, ou à des personnes agissant pour le compte ou à l'avantage de telles personnes, sauf ces titres sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un Etat applicables ou en cas d'obtention d'une dispense de l'inscription.

A propos d'Orbite

Orbite Aluminae inc. est une société canadienne de technologies propres de transformation des minéraux et de développement des ressources dont les procédés novateurs et exclusifs devraient permettre l'extraction de l'alumine ainsi que d'autres produits de grande valeur, comme les oxydes des terres rares et des métaux rares, à des coûts parmi les plus bas de l'industrie, et ce, sans produire de déchets, en utilisant des matières premières, dont l'argile alumineuse, le kaolin, la néphéline, la bauxite, les boues rouges, les cendres volantes ainsi que les résidus de serpentine provenant des sites d'exploitation du chrysotile. A l'heure actuelle, Orbite est en voie de finalisation de sa première usine de production commerciale d'alumine de haute pureté (HPA) à Cap-Chat, au Québec. Orbite a terminé des travaux d'ingénierie de base pour une usine de production d'alumine métallurgique proposée, qui utiliserait l'argile extraite de son gisement Grande-Vallée. La Société possède un portefeuille qui comprend 15 familles de propriété intellectuelle incluant 17 brevets et de 95 demandes de brevet en cours d'homologation dans 11 pays et régions. La première famille de propriété intellectuelle est brevetée au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, en Chine, au Japon et en Russie. La Société opère également un centre de développement technologique à la fine pointe, à Laval, Québec, où ses technologies sont développées et validées.

Enoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent inclure de "l'information prospective". Sans limiter la portée de ce qui précède, l'information et l'information prospective peuvent inclure des énoncés au sujet des projets, des coûts, des objectifs et du rendement futur de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ces éléments. Dans le présent document, les termes comme "peut", "confiant", "ferait", "pourrait", "fera", "probable", "croire", "s'attendre à", "anticiper", "avoir l'intention de", "planifier", "estimer" et des expressions semblables, et leur forme négative, ont été employés pour signaler des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie de rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ces rendements futurs seront réalisés ni à quel moment ils pourraient l'être. Cette information et ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction de la Société à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment ceux qui sont décrits sous la rubrique "Risques et incertitudes" de notre rapport de gestion daté du 31 mars 2015.

La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser l'information et les énoncés prospectifs figurant dans le présent document pour tenir compte de l'information, d'événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Coordonnées:
Renseignements
TMX EQUICOM
Mark Lakmaaker
Consultant externe, relations avec les investisseurs
1-800-385-5451, poste 248
[email protected]


Demandes de renseignements des médias
TACT Intelligence-conseil
Eric Gamache
Consultant externe relations avec les médias
418 529-3223 poste 33
[email protected]

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Communiqué envoyé le 6 mai 2015 à 14:40 et diffusé par :