ProMetic annonce la clôture de son placement d'actions ordinaires par voie de prise ferme
LAVAL, QUEBEC--(Marketwired - 9 déc. 2014) - ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX:PLI)(OTCQX:PFSCF), ("ProMetic" ou la "Société") est fière d'annoncer la clôture de son placement d'actions ordinaires de la Société par voie de prise ferme préalablement annoncé (le "placement"). Le placement a été effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes ayant comme chef de file Canaccord Genuity Corp., et comprenant Paradigme Capital inc., RBC Marché des Capitaux et Valeurs mobilières Beacon Ltée (collectivement les "preneurs fermes"). Dans le cadre du placement, ProMetic a émis 13 200 000 actions ordinaires de la Société à un prix de 1,90 $ par action, pour un produit brut totalisant 25 080 000 $. En contrepartie des services qui ont été rendus par les preneurs fermes en lien avec le placement, ces derniers ont reçu une commission monétaire de 5,5 % du produit brut du placement.
Tel que divulgué précédemment, la Société prévoit utiliser le produit net tiré du placement pour : (1) l'avancement de programmes cliniques additionnels portant sur le médicament anti-fibrotique actif par voie orale de la Société, le PBI-4050, et de nouveaux médicaments orphelins dérivés du plasma, (2) l'expansion de l'utilisation clinique et renforcement de la propriété intellectuelle à l'égard de certains médicaments orphelins dérivés du plasma, et (3) la mise à niveau industriel du procédé de fabrication de médicaments orphelins potentiels dérivés du plasma et de médicament potentiels subséquents au PBI-4050. Le produit net devrait permettre à la Société d'augmenter sa capacité de production pour les produits thérapeutiques dérivés du plasma ainsi que pour ses résines d'affinité exclusives. Ces initiatives, et l'obtention des capitaux additionnels augmentant son fonds de roulement, devraient permettre à la Société, plutôt qu'à des tiers, d'exercer un plus grand contrôle et d'accroître sa propriété à l'égard de ses plates-formes technologiques, offrant ainsi à ses actionnaires une opportunité de conserver une plus grande part de la valeur qui leur est associée.
A propos de ProMetic Sciences de la Vie inc.
ProMetic Sciences de la Vie inc. (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. ProMetic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. ProMetic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Etablie à Laval (Canada), ProMetic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et dirige des activités de développement des affaires aux Etats-Unis, en Europe, en Asie.
Enoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de ProMetic, ainsi que des énoncés sur la manière dont la Société prévoit utiliser le produit net tiré du placement, lesquels énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature "prospective" puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de ProMetic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de ProMetic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de ProMetic pour l'année terminée le 31 décembre 2013, sous la rubrique "Risques et incertitudes reliés aux activités de ProMetic". Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.
Coordonnées: Pierre Laurin Président et chef de la direction ProMetic Sciences de la Vie inc. [email protected] +1.450.781.0115
Frédéric Dumais Directeur, Communications et relations avec les investisseurs ProMetic Sciences de la Vie inc. [email protected] +1.450.781.0115
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